Đất Xanh (DXG) dời họp ĐHCĐ sang tháng 5 để chuẩn bị phát hành trái phiếu quốc tế

Hội đồng Quản trị CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE - Mã: DXG) vừa có nghị quyết về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 từ 16/4/2022 sang 28/5/2022.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE - Mã: DXG). Hình minh họa.

Lý do thay đổi thời gian họp là để HĐQT DXG có thời gian chuẩn bị kỹ lưỡng và đầy đủ hơn cho các tài liệu, các vấn đề có liên quan phát sinh cần xin ý kiến ĐHCĐ.

Thực tế thì quyết định này có liên quan đến kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi có giá trị 300 triệu USD cho đối tác chiến lược nước ngoài với kỳ hạn 5 năm và giá chuyển đổi không thấp hơn 62.000 đồng/cổ phiếu.

Theo đó, DXG sẽ bổ sung Tờ trình phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế vào chương trình họp ĐHCĐ thường niên 2022 thông qua trước khi triển khai phát hành.

Lãnh đạo cũng DXG cho biết, đây là đợt phát hành cho một đối tác chiến lược, hiện đang tiếp tục đàm phán với đối tác để chốt các nội dung trên với tinh thần bám sát chủ trương và nghị quyết HĐQT đã công bố trước đó, tức giá chuyển đổi vẫn tối thiểu 62.000 đồng/cổ phiếu.

Đến thời điểm hiện tại, tờ trình về phương án phát hành chi tiết lô trái phiếu này, với các nội dung quan trọng như lãi suất, nguyên tắc/các điều khoản chuyển đổi, nguyên tắc xác định/điều chỉnh giá chuyển đổi (nếu có), phương án sử dụng vốn,… chưa được công bố.

Năm 2022, DXG lên kế hoạch với doanh thu thuần hợp nhất mục tiêu 11.000 tỷ đồng - tăng 9% YoY; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ mục tiêu đạt 1.400 tỷ đồng - tăng gần 21%

Về kế hoạch tăng vốn, DXG đã phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ phát hành 100:15; chào bán 7 triệu cổ phiếu ESOP, hiện đang hoàn tất thủ tục đưa cổ phiếu mới phát hành vào giao dịch.

Đối với phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được chấp thuận tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021, HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thông qua việc tạm dừng triển khai do công ty đã sắp xếp được nguồn vốn khác thay thế, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong dự thảo, HĐQT Đất Xanh cũng đề nghị ĐHCĐ thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh nhằm đảm bảo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo cam kết với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. ĐHĐCĐ thường niên năm nay sẽ tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT giai đoạn 2022 - 2027.

Trước đó, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa thông báo đã hoàn tất bán ra 1,1 triệu cổ phiếu DXG để giảm sở hữu từ 21,02% xuống 20,84% vốn điều lệ. Trong đó, quỹ Amersham Industries Limited bán ra 1 triệu cổ phiếu và quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) bán ra 100.000 cổ phiếu.

Giao dịch được thực hiện ngày 25/3. Ước tính theo mức giá đóng cửa cổ phiếu DXG cùng ngày, Dragon Capital có thể thu về hơn 50 tỷ đồng cho thương vụ lần này.

Trong một động thái tương tự, ông Trần Việt Anh, thành viên HĐQT kiêm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Đất Xanh Group cũng đã đăng ký bán hơn 4,53 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu từ 4,65 triệu cổ phiếu xuống còn 115.000 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 17/3 đến 15/4/2022.

Động thái đăng ký bán ra của lãnh đạo và quỹ ngoại diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu DXG liên tục leo dốc và lập đỉnh mới. Kết thúc ngày 29/3, cổ phiếu này dừng ở mức đỉnh 46.750 đồng/cổ phiếu, gấp 2,5 lần sau 6 tháng. Vốn hóa thị trường tương ứng vào khoảng 28.400 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên chiều ngày 8/4 cổ phiếu DXG đang giao dịch quanh vùng giá 41.600 đồng/cp, giao dịch khớp lệnh đạt hơn 6 triệu đơn vị.