Becamex IJC chốt ngày chào bán gần 126 triệu cổ phiếu

Số tiền gần 1.260 tỷ đồng thu được, Becamex IJC sẽ ưu tiên trả nợ ngân hàng, trái phiếu và trả nợ khách hàng.

Mới đây, Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, HOSE: IJC) vừa chốt thời gian triển khai chào bán hơn 125,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng 50% số cổ phần đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:50 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua 50 cổ phiếu mới). Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, thấp hơn 34% so với thị giá IJC chốt phiên 16/2 là 15.250 đồng/cp.

Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật vừa chốt thời gian triển khai chào bán hơn 125,9 triệu cổ phiếu

Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ 5/3 đến 25/3. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 5/3 đến 23/3. Ngày chốt danh sách cổ đông là 27/2.

Kế hoạch chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua vào tháng 4 năm ngoái.

Nếu thành công, số tiền thu được từ đợt chào bán là 1.259 tỷ, công ty dự kiến dùng để trả nợ gốc/lãi vay ngắn hạn, dài hạn ngân hàng, trái phiếu, trả nợ khách hàng 756 tỷ đồng (giải ngân trong quý IV/2023); đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 466 tỷ đồng (giải ngân trước ngày 31/10/2023); bổ sung vốn kinh doanh gần 37 tỷ đồng (giải ngân từ quý IV/2023 đến quý I/2024).

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ phân bổ cho toàn bộ mục đích như trên, công ty sẽ ưu tiên đầu tư góp vốn vào Becamex - Bình Phước, sau đó mới trả nợ gốc/lãi vay ngắn, dài hạn ngân hàng, trái phiếu, trả nợ khách hàng và cuối cùng là bổ sung vốn kinh doanh.

Kế hoạch huy động vốn cổ phần của Becamex IJC được triển khai sau gần một năm được thông qua trong bối cảnh thị trường chứng khoán kém sôi động, thị trường bất động sản nhìn chung vẫn trầm lắng, kết quả kinh doanh suy giảm.

Becamex IJC hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận hành trạm thu phí và kinh doanh bất động sản. Năm 2023, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.493,7 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước; lãi sau thuế đạt 395 tỷ đồng, giảm 22,7%. Đây là mức lãi thấp nhất trong vòng 3 năm trở lại đây của IJC.

Tính tới 31/12/2023, tổng tài sản của Becamex IJC giảm gần 2% về mức 6.395 tỷ đồng, lượng tiền gửi ngân hàng đạt 282 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 14%, về mức 3.072 tỷ đồng, chiếm 48% tổng tài sản. Tổng nợ phải trả của IJC ở mức 2.572 tỷ đồng, giảm 5% so với thời điểm đầu năm. Vay và nợ thuê tài chính hơn 991 tỷ đồng, bao gồm 345 tỷ đồng nợ trái phiếu, trong đó có hơn 194 tỷ đồng nợ trái phiếu đến hạn trả.

Liên quan đến nợ trái phiếu, ngày 14/12/2023, HĐQT IJC thông qua việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức 2022 từ ngày 20/12/2023 sang ngày 31/01/2024 để ưu tiên cho việc thanh toán gốc và lãi trái phiếu đến hạn vào ngày 31/12/2023.

Đây là lần thứ 2 doanh nghiệp này dời ngày thanh toán cổ tức năm 2022. Trước đó, lịch thanh toán ban đầu dự kiến là ngày 06/10/2023 nhưng Becamex IJC đã dời sang ngày 20/12/2023 với lý do chưa thu xếp đủ nguồn tiền để thanh toán cổ tức.

Theo kế hoạch, IJC sẽ chia cổ tức 2022 bằng tiền với tỷ lệ 14%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng/cp.