ACB muốn bán thêm 2.600 tỉ đồng trái phiếu, MBBank dự kiến sẽ phát hành 169 triệu cổ phiếu

	Thẻ tín dụng nội địa ACB Express với phí rút tiền mặt 0 đồng
	Lãi suất ngân hàng ACB tháng 8/2019 mới nhất
	Quý II/2019: Lãi trước thuế ACB tăng 15%, thu nhập nhân viên lên gần 27 triệu đồng/tháng

Tiếp tục cuộc đua phát hành, ACB muốn bán thêm 2.600 tỉ đồng trái phiếu

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB - Mã: ACB) thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 3 với tổng mệnh giá phát hành tối đa lên tới 2.600 tỉ đồng.

Theo thông tin được ACB công bố, trái phiếu phát hành lần này có mệnh giá 1 tỉ đồng và kì hạn 2 - 3 năm. Đây đều là loạt trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không là nợ thứ cấp và không đảm bảo bằng tài sản.

Trái phiếu được áp dụng lãi suất cổ định trong toàn bộ kì hạn. Mức lãi suất cụ thể được áp dụng tùy theo điều kiện thị trường, nhu cầu của nhà đầu tư và do Tổng giám đốc quyết định với mức tối đa 6,7%/năm đối với kì hạn 2 năm và 6,8%/năm đối với kì hạn 3 năm.

Ngân hàng dự kiến phát hành theo 2 đợt tuy nhiên thời gian cụ thể chưa được công bố. Mục đích chào bán trái phiếu là tăng qui mô nguồn vốn hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu cấp tín dụng trung, dài hạn.

Theo số liệu của công ty chứng khoán SSI, trong 8 tháng đầu năm, ACB đã phát hành thành công 7.850 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 2 – 3 năm với lãi suất dao động từ 6,25% - 6,9%/năm. Trong đó, riêng tháng 6 và tháng 7, nhà băng này đã phát hành tổng cộng 5.500 tỉ đồng.

Với kết quả trên, ACB là một trong những tổ chức kinh tế phát hành nhiều trái phiếu doanh nghiệp nhất cả nước (chỉ đứng sau VPBank phát hành 12.860 tỉ đồng và HDBank 11.600 tỉ đồng).

Số liệu của SSI cũng cho thấy, tính đến cuối tháng 8, các ngân hàng thương mại là chủ thể phát hành nhiều trái phiếu nhất với tổng giá trị phát hành lên tới 56.060 tỉ đồng, chiếm 47,9% tổng lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công.

Theo nhận định của các chuyên gia, nhu cầu tăng vốn của các ngân hàng đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết trong năm 2019 khi thời điểm áp dụng thông tư 41/2016/TTNHNN với những qui định về tỉ lệ an toàn theo chuẩn Basel II đang đến gần.

Thống kê mới nhất của Ngân hàng Nhà nước cho thấy tỉ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của nhóm NHTM nhà nước vào cuối tháng 4/2019 chỉ đạt 9,61%, thấp hơn nhiều so với bình quân của hệ thống là trên 12%. Trong khi tỉ lệ này tại khối và NHTM cổ phần cũng chỉ là hơn 11%.

Ảnh minh họa

MBBank chuẩn bị chia cổ tức bằng cổ phiếu, tỉ lệ 8%

Theo thông báo của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank – Mã: MBB), ngày 19/9 là ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2/2018 với tỉ lệ 8% bằng cổ phiếu (tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận về 8 cổ phiếu mới). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/9.

Với lượng cổ phiếu đang lưu hành vào khoảng hơn 2.113 triệu cổ phiếu, MBBank dự kiến phát hành hơn 169 triệu cổ phiếu cho đợt chi trả cổ tức lần này. Sau khi phát hành thành công lượng cổ phiếu trên, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm gần 1.691 tỉ đồng lên 23.296 tỉ đồng.

Nguồn vốn cho đợt phát hành này được lấy từ lợi nhuận sau thuế còn lại của ngân hàng năm 2018 sau khi trích lập các quĩ.

Trước đó, MBBank đã thực hiện chia cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt với tỉ lệ 6% vào tháng 4.

Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu của MBBank nằm trong kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 4.236 tỉ đồng (tương đương 20%) đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

Cụ thể, sau khi hoàn tất chia cổ tức bằng cổ phiếu, ngân hàng dự kiến sẽ phát hành 43,2 triệu cổ phiếu, tương ứng với 2% vốn điều lệ cho cán bộ nhân viên và chào bán riêng lẻ 258,4 triệu cổ phiếu, tương ứng với 10% vốn điều lệ. Thời gian thực hiện dự kiến trong quí III hoặc quí IV/2019.

Trong một diễn biến liên quan, trao đổi với Reuters vào hồi tháng 7, Tổng Giám đốc Lưu Trung Thái cho biết, MBBank sẽ phát hành khoảng 123 triệu cổ phiếu mới và sử dụng 38,9 triệu cổ phiếu quĩ để bán cho các nhà đầu tư nước ngoài, tương đương 7,5% vốn cổ phần.

Liên quan đến lí do không phát hành hết 10% "room" ngoại còn lại, CEO MBBank cho biết lượng chào bán trên đã đủ nhu cầu vốn cho ngân hàng trong ba năm tới. Ngoài ra ngân hàng vẫn còn có kế hoạch tăng vốn cấp 2 thông qua phát hành trái phiếu.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế MBBank đạt 4.875 tỉ đồng, tăng hơn 27% so với cùng kì năm trước, đạt 49,2% kế hoạch cả năm (9.900 tỉ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt 3.931 tỉ đồng.

Tính đến hết tháng 6, tổng tài sản của MBBank đạt 402.264 tỉ đồng, tăng 11%, trong đó cho vay khách hàng đạt gần 239.000 tỉ đồng, tăng 11,3% so với cuối năm trước. Số dư tiền gửi khách hàng tăng trưởng khiêm tốn hơn với 7,9%.