Xếp dỡ Hải An (HAH) muốn vay ngân hàng hơn 334 tỷ đồng để đóng tàu mới

Vận tải và Xếp dỡ Hải An mới thông qua việc vay vốn và thế chấp tài sản tại Vietcombank với số tiền vay không vượt quá 333,79 tỷ đồng.

Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HoSE: HAH) vừa thông qua việc vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Hải Phòng với số tiền vay không vượt quá 333,79 tỷ đồng.

Xếp dỡ Hải An (HAH) muốn vay ngân hàng hơn 334 tỷ đồng để đóng tàu mới

Công ty CP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HoSE: HAH) vừa thông qua việc vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

Mục đích vay để tài trợ cho các nhu cầu tín dụng hợp pháp, hợp lý, hợp lệ liên quan đến việc đầu tư thực hiện dự án đóng tàu container thân tàu số HCY-265, thời hạn vay 8 năm.

Tài sản đảm bảo là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng đóng tàu container số HC2021-18 về việc đóng tàu container 1800 Teu (thân tàu số HCY-265) ngày 4/8/2021 ký giữa Công ty và Huanghai Shipbuilding Co., Ltd; và tài sản đảm bảo là tàu Haian Link.

Quyết nghị về việc vay vốn và thế chấp tại ngân hàng Vietcombank

Liên quan đến kế hoạch huy động vốn, mới đây, HAH đã công bố thông tin sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023.

Trong đó, HAH dự kiến phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm đối với bên mua là tổ chức. Trong đó, mục đích phát hành trái phiếu dự kiến dùng một trong hai trường hợp.

Trường hợp 1, nếu dùng để đóng tàu mới có số hiệu HCY-266, Công ty sẽ dùng 476,84 tỷ đồng thanh toán tiền đặt đóng tàu HCY-266, thời gian giải ngân dự kiến từ quý IV/2023 đến quý I/2024; và còn lại 23,16 tỷ đồng là chi phí quản lý giám sát, chi phí trang bị ban đầu cho tàu HCY-266, thời gian dự kiến giải ngân trong quý I/2024.

Trường hợp 2, nếu dùng để đóng tàu mới có số hiệu HCY-268, Công ty dùng 495,04 tỷ đồng thanh toán tiền đặt đóng tàu HCY-268, thời gian giải ngân từ quý II/2024 đến quý III/2024; và còn lại 4,96 tỷ đồng là chi phí quản lý giám sát, chi phí trang bị ban đầu cho tàu HCY-268, thời gian giải ngân trong quý III/2024.

Đáng lưu ý, tổ chức tư vấn là Công ty Chứng khoán SSI và đơn vị mua vào lô trái phiếu là Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI.

Được biết, căn cứ theo Hợp đồng đặt đóng tàu số HC2021-19 ký ngày 4/8/2021 giữa Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An và Huanghai Shipbulding Co., Ltd trị giá 26,2 triệu USD, hợp đồng đóng tàu HC2021-19, dự án tàu HCY-266 dự kiến được bàn giao cho Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An không muộn hơn ngày 30/11/2023.

Ngoài ra, HAH cũng ký hợp đồng đặt đóng tàu HC2022-03 ký ngày 27/1/2022 với Huanghai Shipbuilding Co., Ltd trị giá 27,2 triệu USD, tàu HCY-268 dự kiến được bàn giao cho Công ty không muộn hơn ngày 31/5/2024.

Trước đó, Hải An trình cổ đông kế hoạch phát hành tối đa 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ năm 2023, dự kiến triển khai trong năm 2023 hoặc năm 2024.

Công ty cho biết kỳ hạn dự kiến 4 đến 5 năm, lãi suất dự kiến cố định, tối đa 6%/năm. Trong đó, mục đích sẽ dùng tiền huy động để đầu tư đóng tàu mới phục vụ hoạt động kinh doanh.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2023, Xếp dỡ Hải An ghi nhận doanh thu đạt 1.948 tỷ đồng, giảm 17,5% so với năm 2022 và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 319 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trước đó, Vận tải Hải An đã quyết định hạ kế hoạch kinh doanh năm 2023. Trong đó, tổng doanh thu về 2.669 tỷ đồng, giảm 10% so với kế hoạch đã thông qua đầu năm, tương ứng giảm hơn 291 tỷ đồng; và lợi nhuận sau thuế giảm 18,7% so với kế hoạch đầu năm, về 400 tỷ đồng.

Như vậy, với việc hạ kế hoạch lợi nhuận về 400 tỷ đồng, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Xếp dỡ Hải An đã hoàn thành gần 80% so với kế hoạch lãi 400 tỷ đồng thay vì hoàn thành 65% so với kế hoạch ban đầu.

Về cơ cấu nợ vay, tính tới cuối quý 3/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Xếp dỡ Hải An giảm 14,4% so với đầu năm, còn 1.132 tỷ đồng và chiếm 22,3% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 302 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 830 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên 5/12, cổ phiếu HAH đóng cửa giá 36.950 đồng/cổ phiếu, giảm 9% so với mức đỉnh gần nhất nhưng đã tăng 61% kể từ đầu năm nay.