Thẻ tín dụng bùng nổ, Big4 vắng bóng trong nhóm dẫn đầu

Thị trường thẻ tín dụng Việt Nam đang tăng trưởng ấn tượng khi nhiều ngân hàng đã cán mốc trên 1 triệu thẻ lưu hành. Đáng chú ý, các “ông lớn” thuộc nhóm Big4 như Vietcombank, BIDV, Agribank lại không nằm trong Top 5, dù có mạng lưới khách hàng rộng lớn.

Theo dữ liệu, VPBank tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu với hơn 1,7 triệu thẻ tín dụng lưu hành tính đến cuối năm 2024, trong đó riêng năm qua đã phát hành thêm hơn 500 nghìn thẻ. Techcombank cũng ghi dấu ấn khi vượt 1 triệu thẻ vào cuối quý II/2025, tăng 224 nghìn thẻ so với cùng kỳ, tương đương 28%. VIB đạt cột mốc 1 triệu thẻ vào tháng 8/2025, sau khi tăng thêm 142 nghìn thẻ chỉ trong 8 tháng. Sacombank cũng không kém cạnh, công bố vượt mốc 1 triệu khách hàng thẻ tín dụng ngay từ đầu năm.

Không chỉ tăng trưởng về số lượng, doanh số giao dịch cũng phản ánh sức mạnh của các ngân hàng. Trong năm 2024, VPBank, Techcombank và VIB đều ghi nhận doanh số vượt 100 nghìn tỷ đồng. VPBank dẫn đầu với hơn 170 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước, trong khi Techcombank đạt hơn 163 nghìn tỷ đồng, với giá trị chi tiêu bình quân gần 200 triệu đồng/thẻ – mức cao nhất thị trường. VIB tạo dấu ấn khi mức chi tiêu bình quân năm 2024 vượt 150 triệu đồng/thẻ, cùng hơn 31 triệu lượt giao dịch trong 9 tháng đầu năm 2025.

Theo chuyên gia Trần Thị Kiều Oanh – FiinGroup, bất chấp bối cảnh kinh tế biến động, thẻ tín dụng vẫn tăng trưởng mạnh nhờ lợi thế chi tiêu trước – trả sau và các chương trình hoàn tiền, tích điểm, ưu đãi thương mại điện tử. Sản phẩm này đặc biệt hấp dẫn nhóm khách hàng trẻ, vốn ưa chuộng sự linh hoạt trong chi tiêu.

Cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt. Ngoài những tên tuổi nội địa như VPBank, Techcombank, VIB, Sacombank, còn có sự tham gia của các ngân hàng nước ngoài như Shinhan, Citibank, UOB với loạt ưu đãi hấp dẫn: hoàn tiền 5–10%, miễn phí thường niên, trả góp 0%. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, lợi thế bền vững không đến từ khuyến mãi ngắn hạn mà từ khả năng xây dựng hệ sinh thái toàn diện, kết nối chặt chẽ với thương mại điện tử, F&B, du lịch, siêu ứng dụng và cá nhân hóa dựa trên dữ liệu tiêu dùng.

Năm 2024, ba ngân hàng dẫn đầu VPBank, Techcombank và VIB đã chiếm hơn 45% tổng giá trị giao dịch thẻ tín dụng toàn thị trường, nhờ danh mục sản phẩm đa dạng, tập trung vào khách hàng chi tiêu cao và các chiến dịch phát hành trực tuyến quy mô lớn. Ở nhóm bám đuổi, Sacombank khai thác thế mạnh hệ sinh thái và hợp tác quốc tế, MB tập trung vào Gen Z với chiến lược gắn liền mạng xã hội và ngân hàng số, trong khi TPBank cũng ghi dấu bằng sự linh hoạt trong công nghệ.

Thị trường thẻ tín dụng Việt Nam đang bước vào giai đoạn phân hóa rõ nét. Những ngân hàng đi đầu về công nghệ số, dữ liệu và chiến lược marketing thế hệ mới sẽ tiếp tục mở rộng thị phần, trong khi các ngân hàng chậm đổi mới khó giữ vững lợi thế trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này.