Những điểm đáng chú ý trước thềm đại hội bất thường của Chứng khoán UP
UPSC sẽ trình cổ đông kế hoạch chào bán hơn 32 triệu cổ phiếu và phát hành tối đa 300 tỷ đồng trái phiếu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.
Công ty CP Chứng khoán UP (UPSC) vừa công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2025, dự kiến diễn ra vào sáng 21/10 tới tại Hà Nội. Đây được xem là kỳ họp quan trọng khi HĐQT công ty đưa ra nhiều đề xuất lớn liên quan đến việc tăng vốn điều lệ và kế hoạch huy động vốn qua kênh trái phiếu.
Theo tài liệu gửi cổ đông, một trong những nội dung đáng chú ý là phương án chào bán hơn 32 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1. Tức cổ đông nắm giữ 1 cổ phiếu hiện tại sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu. Với tổng khối lượng phát hành dự kiến, UPSC có thể thu về hơn 320,5 tỷ đồng.
Quy định kèm theo cho biết quyền mua cổ phiếu chỉ được phép chuyển nhượng một lần. Người nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được tiếp tục bán lại cho bên thứ ba. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành trong đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian triển khai dự kiến diễn ra trong năm 2025, sau khi công ty hoàn tất việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
Nếu kế hoạch được cổ đông thông qua và đợt chào bán thành công, vốn điều lệ của UPSC sẽ tăng gấp đôi, từ mức 323,7 tỷ đồng (sau khi chia cổ tức) lên 644,3 tỷ đồng. Ban lãnh đạo công ty cho biết nguồn vốn bổ sung sẽ được sử dụng để mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực cho vay ký quỹ và bảo lãnh phát hành, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng từ khách hàng và thị trường.
Bên cạnh phương án tăng vốn, HĐQT của UPSC cũng trình cổ đông xem xét việc hủy bỏ kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên đầu năm 2025. Thay vào đó, công ty đề xuất phương án phát hành mới, với quy mô tối đa 300 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng.
Theo dự kiến, UPSC sẽ phát hành tối đa 3 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành. Các điều kiện chi tiết về lãi suất và kỳ hạn sẽ được ủy quyền cho HĐQT quyết định tùy theo tình hình thị trường tại thời điểm phát hành.
Nguồn vốn huy động từ trái phiếu sẽ được phân bổ theo tỷ lệ 50% cho hoạt động tự doanh và bảo lãnh phát hành, 50% còn lại sử dụng cho vay ký quỹ. Ban lãnh đạo UPSC đánh giá phương án này phù hợp hơn với nhu cầu đầu tư kinh doanh và điều kiện thị trường hiện tại so với kế hoạch cũ.
Ngày 1/10/2025 tới đây sẽ là ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024. Tỷ lệ chia cổ tức là 25:2, tức mỗi cổ đông nắm giữ 25 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 2 cổ phiếu mới. Đây cũng là một phần trong lộ trình tăng vốn điều lệ của công ty.
Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2025, UPSC báo lãi sau thuế gần 5,5 tỷ đồng, hoàn thành gần 20% kế hoạch năm. Tuy vậy, lợi nhuận giảm 55% so với cùng kỳ 2024, chủ yếu do thua lỗ trong quý I.