HAGL Agrico sắp phát hành cổ phiếu để hoán đổi 5.500 tỷ đồng nợ

HAGL Agrico thông qua phương án phát hành hơn 741,4 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Trong đó, cổ phiếu chào bán để hoán đổi nợ là 550 triệu cổ phiếu.

HAGL Agrico sắp phát hành cổ phiếu để hoán đổi 5.500 tỷ đồng nợ. (Ảnh: HAGL Agrico)

Hội đồng quản trị CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - Mã: HNG) thống nhất thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.

Được biết, tại Đại hội cổ đông bất thường của doanh nghiệp diễn ra trước đó đã thông qua kế hoạch chào bán hơn 741.446.105 cổ phiếu.

Trong đó, 550.000.000 cổ phiếu chào bán để hoán đổi nợ cho chủ nợ là CTCP Nông nghiệp Trường Hải (Thagrico) với tỷ lệ hoán đổi là 10.000 đồng nợ được hoán đổi thành một cổ phiếu. Đồng thời, phát hành riêng lẻ 191.446.105 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để bổ sung vốn hoạt động.

Tính tới cuối năm 2020, HAGL Agrico còn lỗ luỹ kế 2.307 tỷ đồng. Lãnh đạo HAGL Agrico cho biết với mức lỗ luỹ kế này doanh nghiệp không đủ điều kiện để chào bán cổ phiếu ra công chúng, bao gồm chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Vì vậy HAGL Agrico chỉ có một phương án duy nhất là phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để hoán đổi nợ, đồng thời thực hiện thực hiện bổ sung vốn hoạt động kinh doanh.

Về tình hình tài chính, tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của HAGL Agrico là 24.628 tỷ đồng, tăng chưa tới 6% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền chưa được cải thiện khi cuối năm doanh nghiệp chỉ có gần 27 tỷ đồng.

Cuối năm, tổng nợ phải trả chiếm tới 65% tổng nguồn vốn ghi nhận 15.979 tỷ đồng. Trong đó, nợ đi vay là 11.402 tỷ đồng, tăng 2.197 tỷ đồng so với con số đầu năm.

Theo thuyết minh, tại ngày 31/12/2020, HAGL Agrico còn nợ Thagrico gần 5.123 tỷ đồng. Còn lại phần lớn là vay từ ngân hàng. Đáng lưu ý, vốn lưu động hết năm 2020 của HAGL Agrico âm 4.716 tỷ đồng.