DIC Corp muốn vay 2.000 tỷ đồng từ BIDV để thanh toán chi phí phát triển đầu tư

Đầu tư Phát triển Xây dựng vừa thông qua chủ trường vay vốn tại BIDV với tổng hạn mức 2.000 tỷ đồng. DIC Corp sẽ dùng số vốn này để thanh toán chi phí liên quan đến phát triển đầu tư.

Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG) vừa ban hành nghị quyết số 25/NQ-DIC Group -HĐQT về việc thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với tổng hạn mức vay lên đến 2.000 tỷ đồng, bắt đầu từ quý IV/2023, thời hạn vay 5 năm. Mục đích vay vốn nhằm thanh toán các chi phí liên quan đến phát triển đầu tư.

DIC Corp muốn vay 2.000 tỷ đồng từ BIDV để thanh toán chi phí phát triển đầu tư

Quyết nghị vay vốn tại BIDV của DIG Croup

Trước đó, tại cuộc họp thường kỳ vào tháng 11/2023 vừa qua, DIC đã thông qua khoản vay trên, Ban Đầu tư Tài chính & IR của Công ty cho biết sẽ hoàn tất các thủ tục phê duyệt hạn mức tín dụng đầu tư đối với dự án Khu đô thị Nam Vĩnh Yên City Vĩnh Phúc. Đồng thời, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu xếp tài chính năm 2023 trong đầu tháng 12.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng nợ vay của DIG tại thời điểm 30/09/2023 ghi nhận hơn 2,809 tỷ đồng, giảm 27% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay là 1,893 tỷ đồng, chiếm hơn 67%. Riêng dư nợ vay tại BIDV gần 611 tỷ đồng.

Về cổ phiếu, DIC Corp có kế hoạch huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, đến nay phương án này vẫn còn bỏ ngỏ.

Vào tháng 4/2022, tại đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên, DIC Corp đã thông qua phương án phát hành thêm 100 triệu cổ phiếu với giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu.

Sau đó, tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 diễn ra vào hồi tháng 10/2022, công ty thông qua phương án điều chỉnh giá chào bán xuống còn 15.000 đồng/cổ phiếu sau khi ĐHĐCĐ bất thường lần 1 tổ chức bất thành do không đủ tỷ lệ cổ đông tham gia.

Tiếp đó, vào tháng 2/2023, DIC Corp công bố dời thời gian chào bán 100 triệu cổ phiếu, giá 15.000 đồng/cổ phiếu từ quý I/2023 sang quý II/2023, rồi đến quý III/2023.

Bên cạnh đó, DIC Corp cũng điều chỉnh phương án sử dụng vốn. Toàn bộ số vốn thu được dự kiến là 1.500 tỷ đồng vẫn được sử dụng cho đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân.

Trong đó, chi phí bồi thường và giải phóng mặt bằng được tăng từ 780 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng; chi phí xây lắp tăng từ 250 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng; tiền sử dụng đất được giữ nguyên là 200 tỷ đồng và không còn mục lãi trái phiếu và chi phí tư vấn. Thời gian giải ngân dự kiến là năm 2023-2024.

Khá bất ngờ khi sau hơn 1 năm kể từ ngày thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu không thành, DIC Corp tiến hành vay BIDV 2.000 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2023, DIC Corp ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 594 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 140 tỷ đồng, lần lượt giảm 61% và 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 31% về còn 97,7 tỷ đồng.

Năm 2023, DIC Corp đề ra kế hoạch kinh doanh với lợi nhuận trước thuế 1.400 tỷ đồng. Như vậy, 9 tháng đầu năm, công ty này mới chỉ hoàn thành 10% chỉ tiêu lợi nhuận cho năm 2023.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của DIG giảm khoảng 4% so với đầu năm xuống còn 14.143 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho tăng 6% lên 6.277 tỷ đồng, phần lớn là 6.145 tỷ đồng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, bao gồm một số dự án đáng chú ý như khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước 1.341 tỷ đồng, khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên gần 2.018 tỷ đồng, khu dân cư P4 Hậu Giang 916 tỷ đồng.

Đứng thứ hai trong cơ cấu tài sản của DIC Corp là 4.285 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn, bao gồm 1.061 tỷ đồng phải thu khách hàng, 2.748 tỷ đồng các khoản phải thu khác, 277 tỷ đồng phải thu về cho vay ngắn hạn, 222 tỷ đồng trả trước cho người khác. Khoản phải thu lớn nhất của DIC Corp tới từ việc tạm ứng đền bù dự án Long Tân với 1.443 tỷ đồng.

Tại cuối quý III/2023, DIC Corp còn ghi nhận 1.298 tỷ đồng phải thu dài hạn đối với Công ty CP Đầu tư phát triển Thiên Tân, không đổi so với đầu năm. Theo tìm hiểu, Thiên Tân từng có thời gian dài làm cổ đông lớn của DIC Corp cho đến ngày 27/3, sau khi bán ra 2,74 triệu cổ phiếu DIG, hạ sở hữu tại DIC Corp xuống còn 4,7%, chính thức không còn là cổ đông lớn của công ty.

Đây là lần thứ 6 trong năm 2023, pháp nhân này bán ra lượng lớn cổ phiếu DIG. Trước đó vào các ngày 11/1, 3/3, 14/3, 17/3, 20/3 và 23/3, Thiên Tân đã bán ra tổng cộng 18 triệu cổ phiếu, ước tính thu về hơn 219 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, DIC Corp hiện vẫn còn 889 tỷ đồng nợ trái phiếu, giảm 1.000 tỷ đồng nợ trái phiếu so với đầu năm 2023. Cụ thể lô trái phiếu DIGH2124002 trị giá 461 tỷ đồng đáo hạn vào ngày 30/9/2024, lô trái phiếu DIGH2124003 trị giá 439 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào ngày 26/11/2024.