Vinaconex (VCG) huy động thành công 2.200 tỷ đồng cho dự án "ngủ đông" 10 năm tại Hải Phòng

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (HOSE: VCG) vừa công bố huy động thành công 10 lô trái phiếu với tổng giá trị 2.200 tỷ đồng, kỳ hạn từ 30 - 84 tháng.


Phối cảnh dự án Cát Bà Amatina

Vinaconex vừa huy động 2.200 tỷ trái phiếu để rót vào dự án Cát Bà Amatina - Ảnh 3.

Phối cảnh dự án Cát Bà Amatina

Trái phiếu chào bán đợt này là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm. Lãi suất áp dụng cho năm đầu tiên chỉ là 8,5%/năm; các năm tiếp theo lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3%/năm.

Đơn vị tham gia thu xếp phát hành là CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPBS) và Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank (TPB).

Được biết, toàn bộ số tiền trên sẽ được Vinaconex sử dụng để tham gia hợp tác đầu tư cùng CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex - Vinaconex ITC (VCR) phát triển phân khu cao tầng và các hạng mục hạ tầng của dự án Cát Bà Amatina.

Dự án Cát Bà Amatina có quy mô hơn 172 ha, tọa lạc tại thị trấn Cát Bà và xã Trân Châu, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng. Dự án bắt đầu triển khai từ năm 2009. Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên dự án bị đình trệ suốt nhiều năm dẫn đến việc UBND TP. Hải Phòng từng ra quyết định thu hồi đất.

Đến cuối tháng 9/2020, sau khi được lãnh đạo UBND TP. Hải Phòng đồng ý chủ trương trả lại dự án, Vinaconex ITC đã vay gần 2.500 tỷ đồng từ ngân hàng Sacombank để hồi sinh "siêu dự án" Cát Bà Amatina sau gần 1 thập kỷ bất động. Cuối tháng 11/2020 Vinaconex chính thức làm lễ động thổ tái khởi động dự án.

Nằm tại vị trí đắc địa, Khu đô thị Du lịch Cái Giá, Cát Bà được xem là dự án trọng điểm đang được Vinaconex ITC trực tiếp đầu tư. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 10.941 tỷ đồng. Theo chủ trường, dự án Cát Bà - Amatina sẽ trở thành một trong những dự án đô thị du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp, hiện đại bậc nhất Việt Nam.

Trước đó, Vinaconex ITC cũng phát hành 144 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược nhằm tăng vốn lên 1.800 tỷ đồng - gấp 5 lần mức hiện tại. Với số tiền thu về 1.440 tỷ đồng. Đơn vị này cho biết sẽ dùng để bổ dung vào dự án Khu đô thị Cái Giá, Cát Bà, TP. Hải Phòng.

Mới nhất, Vinaconex đã thông báo quyết định của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ tại hai công ty con là Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư và Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây Dựng.

Cụ thể, Vinaconex sẽ tăng vốn điều lệ MTV Vinaconex Đầu tư từ 880 tỷ lên mức 1.500 tỷ đồng thông qua việc góp bổ sung 620 tỷ đồng đồng thời sẽ góp thêm 600 tỷ đồng, từ đó nâng vốn điều lệ tại MTV Vinaconex Xây Dựng từ 200 tỷ lên 800 tỷ đồng.

Dự kiến việc tăng vốn tại hai công ty con sẽ được Tổng Công ty thực hiện trong quý II và quý III/2021.

Tại ĐHCĐ 2021, HĐQT công ty cũng đã thông qua kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu. Số lượng chào bán dự kiến gần 58,3 triệu đơn vị - tương đương 14,485% tổng số cổ phần đang lưu hành tại ngày 31/12/2020. Nếu phát hành thành công toàn bộ, Vinaconex sẽ tăng vốn điều lệ từ 4.417 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, tại báo cáo tài chính quý I/2021, VCG ghi nhận doanh thu thuần đạt 952 tỷ đồng - giảm nhẹ so với thực hiện cùng kỳ năm ngoái; nhờ giá vốn hàng bán thấp hơn cùng kỳ nên lợi nhuận gộp đạt 154 tỷ đồng - tăng 44% so với quý I/2020.

Trong kỳ hoạt động tài chính mang về cho Vinaconex 496 tỷ đồng doanh thu - giảm 27% so với cùng kỳ trong khi chi phí của hoạt động này cũng giảm đáng kể từ 89 tỷ đồng xuống còn 52 tỷ đồng. Quý này, Vinaconex ghi nhận 452 tỷ đồng từ lãi chuyển nhượng công ty con, công ty liên doanh liên kết.

Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh từ 574 tỷ đồng xuống còn 118 tỷ đồng do cùng kỳ năm trước VCG phải trích lập dự phòng phải thu khó đòi 495 tỷ đồng.

Mặc dù hoạt động liên doanh liên kết lỗ gần 10 tỷ đồng, VCG vẫn báo lãi sau thuế 345 tỷ đồng cao gấp 5,4 lần so với quý I/2020; lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ là hơn 341 tỷ đồng tương đương EPS đạt 858 đồng.

Mới đây cổ đông của VCG đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu hợp nhất đạt 12.230 tỷ đồng - tăng 41% so với kết quả thực hiện năm 2020; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.008 tỷ đồng giảm 40% so với thực hiện 2020.

Như vậy, kết thúc quý I/2021, VCG mới hoàn thành được 7,8% mục tiêu về doanh thu nhưng đã hoàn thành được 34% mục tiêu về lợi nhuận.

Nợ phải trả của VCG có xu hướng tăng mạnh trong 3 quý trở lại đây

Trên thị trường, cổ phiếu VCG ghi nhận diễn biến bất ổn kể từ đầu năm 2020 xong vẫn ghi nhận mức tăng hơn 20% từ mức 40.xxx đồng lên cận mốc 50.000 đồng ở thời điểm hiện tại.