Viet Capital Bank chào bán hơn 91 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4:1

Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank, UPCOM: BVB) vừa có thông báo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chốt ngày phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, ngân hàng sẽ chào bán hơn 91,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 4:1, tức mỗi cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được hưởng thêm 1 quyền mua, mỗi quyền mua được mua một cổ phần phát hành thêm. Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền mua.

Viet Capital Bank chào bán hơn 91 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 4:1

Trong năm 2022, nợ xấu tại Bản Việt đã tăng 20% so với thời điểm đầu năm, lên 1.419 tỷ đồng

Thời gian đăng ký mua và thời gian nhận tiền mua cổ phiếu dự kiến từ 3-25/4/2023. Giá chào bán mà ngân hàng đưa ra là 10.000 đồng/cp. Ước tính với giá trị này, tổng số tiền thu được từ việc chào bán là hơn 917 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được sử dụng cho mục đích cho vay ngắn hạn, đầu tư kinh doanh trái phiếu chính phủ và cho vay thị trường 2 (thị trường liên ngân hàng).

Ngoài ra, Viet Capital Bank cũng dự kiến phát hành hơn 55 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 15%. Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 30/3/2023. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/3/2023.

Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận chưa phân phối, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và các nguồn khác theo báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2021.

Nếu hoàn tất hai đợt phát hành trên, vốn điều lệ của Viet Capital Bank dự kiến sẽ tăng từ 3.670 tỷ đồng lên gần 5.139 tỷ đồng.

Trước đó, vào tháng 6/2022, Viet Capital Bank đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa 1.618 tỷ đồng dưới ba hình thức: phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu (tối đa 550,6 tỷ đồng); phát hành cho cổ đông hiện hữu (tối đa 917,7 tỷ đồng) và phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (tối đa 150 tỷ đồng.

Phương án tăng vốn này đã được Đại hội đồng cổ đông ngân hàng thông qua vào ngày 8/4/2022. Sau khi hoàn tất việc phát hành, tổng số vốn điều lệ của Ngân hàng Bản Việt sẽ nâng lên mức 5.289 tỷ đồng.

Nguồn vốn tăng thêm được ngân hàng phục vụ cho các hoạt động phát triển trung và dài hạn như đầu tư công nghệ, cơ sở vật chất, mở rộng mạng lưới,..

Về kết quả kinh doanh, VietCapital Bank vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với tổng thu nhập đạt hơn 1.900 tỷ đồng, hoàn thành đúng kế hoạch.

Trong đó thu nhập từ lãi thuần tăng 19% và lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 47% so với 2021. Các mảng kinh doanh từ thẻ (tăng 62%) và bảo hiểm (tăng 36%) đóng góp khá tốt trong việc gia tăng thu nhập cho hoạt động dịch vụ.

Ngoài ra, hoạt động kinh doanh ngoại hối và kinh doanh khác cũng tăng lần lượt 30% và 16% so với năm 2021.

Ở chiều ngược lại, hoạt động chứng khoán đầu tư lỗ 5 tỷ trong năm 2022 trong khi năm ngoái, mảng kinh doanh này ghi nhận lãi 142 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế năm 2022 tại VietCapital Bank đạt 456 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch và tăng 46% so với 2021.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản ngân hàng đạt hơn 79.000 tỷ đồng, tăng 3% so với 2021. Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 59.600 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 50.900 tỷ đồng, tăng lần lượt 7% và 10% so với năm 2021.

Về nợ xấu, trong năm 2022, nợ xấu tại Bản Việt đã tăng 20% so với thời điểm đầu năm, lên 1.419 tỷ đồng chủ yếu do nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng hơn 222 tỷ đồng. Kéo theo tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2,53% lên 2,79%.