TTC Sugar bắt tay Techcombank phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng

Cập nhật: 17:01 | 26/11/2020 Theo dõi KTCK trên

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar - Mã SBT) mới đây đã ký kết hợp tác với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) để thực hiện phát hành trái phiếu ra công chúng.

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 27/11

Hai quỹ ngoại sang tay gần 6,5 triệu cổ phiếu MWG

Cụ thể, TTC Sugar sẽ phát hành trái phiếu với giá trị 700 tỷ đồng ra công chúng. Trái phiếu được phát hành dưới dạng tín chấp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có kỳ hạn 3 năm, lãi suất năm đầu tiên là 10%/năm, các năm tiếp theo được xác định dựa theo lãi suất tham chiếu +3,875%.

Thời điểm phát hành dự kiến trong quý 1/2021, sau đó trái phiếu sẽ được đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát hành.

Toàn bộ số tiền thu về sẽ được SBT sử dụng phục vụ cho Hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mở rộng phạm vi hoạt động với định hướng trở thành Nhà Thương mại và Xuất nhập khẩu quốc tế.

ttc sugar bat tay techcombank phat hanh 700 ty dong trai phieu ra cong chung
Vùng nguyên liệu mía organic của TTC Sugar tại tỉnh Attapeu, CHDCND Lào. Ảnh: SBT

Công ty sẽ tiếp tục tập trung khai thác thị trường nội địa hướng đến nhóm Khách hàng có nhu cầu nhập khẩu số lượng lớn với thế mạnh sân nhà về kho bãi, hậu mãi, chăm sóc tư vấn kỹ thuật sản xuất…, đồng thời, tăng cường tìm kiếm các thị trường xuất khẩu mới cho dòng sản phẩm Organic thương hiệu TTC Sugar, khai thác thế mạnh từ TTC Atttapeu, Lào với các ưu đãi về thuế quan.

Được biết, Global Mind Commondities Trading Pte. Ltd (GMC) sau khi trở thành công ty con của SBT từ quý 3 niên độ 2019-2020 đang là đơn vị thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu cho Công ty, là đại diện của TTC Biên Hòa để phát triển kênh xuất khẩu với thị trường trọng tâm cho niên độ 2020-2021 là Trung Quốc.

Về kết quả kinh doanh của TTC Sugar, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I niên độ 2020 – 2021 (quý III/2020) doanh thu công ty đạt 3.660 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Trong đó 97,7% cơ cấu doanh thu từ sản phẩm chính là đường (3.577 tỷ đồng), phần còn lại đến từ hoạt động bán mật đường, bán điện, phân bón và doanh thu khác.

Lợi nhuận trước thuế quý I niên độ 2020 – 2021 của doanh nghiệp là 134 tỷ đồng, gấp ba lần quý I năm ngoái. Lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ gần 99 tỷ đồng, tăng 161%, EPS đạt 711 đồng.

TTC Sugar dự kiến đặt mục tiêu doanh thu 14.358 tỷ đồng trong niên độ 2020 – 2021, tăng trưởng 11% so với niên độ 2019 – 2020. Lợi nhuận trước thuế ước tính tăng 29% từ 512 tỷ đồng lên 662 tỷ đồng.

Như vậy, tỷ lệ thực hiện mục tiêu kinh doanh của SBT sau quý đầu tiên lần lượt là 25% cho doanh thu và 20% cho lợi nhuận.

Hoàng Hà