Trước ngày trả gốc, HAGL gia hạn lô trái phiếu 300 tỷ đồng thêm hai năm

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HOSE: HAG) công bố nghị quyết điều chỉnh kỳ hạn của lô trái phiếu phát hành năm 2012.

Lô trái phiếu năm 2012 của HAGL có mã HAG2012.300, gồm 3 triệu trái phiếu mệnh giá 100.000 đồng, tổng giá trị huy động là 300 tỷ đồng. Ngày 29/9, HAGL thông qua việc đình chỉnh kỳ hạn trái phiếu phát hành ngày 18/6/2012 với mệnh giá 300 tỷ đồng. Trong đó, kéo dài thời gian trái phiếu từ 11 năm thành 13 năm kể từ ngày phát hành, tức tăng thêm 2 năm. Đồng nghĩa ngày đáo hạn sẽ dời từ 30/9/2023 sang 30/9/2025. Như vậy, cách ngày đáo hạn 1 ngày, HAGL đã thông qua kéo dài kỳ hạn trái phiếu thêm 2 năm.

Trước ngày trả gốc, HAGL gia hạn lô trái phiếu 300 tỷ đồng thêm hai năm

Trên báo cáo soát xét bán niên 2023, HAGL đang lưu hành lô trái phiếu với mã HAG2012.300 trị giá 300 tỷ đồng, trái chủ là Công ty CP Dịch vụ Nông nghiệp Tây Nguyên, được đáo hạn ngày 30/9/2023. Tài sản thế chấp là 47 triệu cổ phiếu của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức. Tổ chức thu xếp phát hành là Chứng khoán ACB (ACBS).

Trong nửa đầu năm 2023, HAGL cho biết, ngày 30/9/2022 sẽ phải trả lãi 30,42 tỷ đồng cho trái phiếu mã HAG2012.300. Tuy nhiên, đến hạn thanh toán, Công ty chỉ trả được 0,82 tỷ đồng, còn lại gần 29,6 tỷ đồng được thanh toán ngày 30/6/2023.

Ngoài ra, HAGL vừa công bố việc chậm trả lãi lô trái phiếu HAGLBOND16.26. Cụ thể, ngày thanh toán lãi định kỳ theo kế hoạch là ngày 30/9/2023 với tổng tiền lãi phải thanh toán là 122,5 tỷ đồng. HAGL cho biết đã trả được 380 tỷ nợ gốc vào ngày 29/9/2023. Số còn lại dự trả vào quý 4/2023. Luỹ kế đến nay, số tiền lãi chậm thanh toán là 2.870,6 tỷ, số tiền gốc chậm thanh toán là 1.157 tỷ đồng.

Theo HAGL, công ty chậm trễ trong việc thanh toán là do chậm nguồn tiền dự kiến thu nợ từ HAGL Agrico. Trong lần chia sẻ hồi tháng 8 vừa qua, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAG cho biết lộ trình Thaco trả nợ cho HAGL đã được thoả thuận 3 bên, song thực tế Thaco có chậm trong kỳ thanh toán gần nhất. "Theo biên bản ký 3 bên thì Thaco đang còn nợ HAGL 1.600 tỷ. Cuối quý 2/2023 dự trả 400, quý 3 trả thêm 100 tỷ. Tức năm 2023 Thaco sẽ trả HAGL 500 tỷ. Nhưng hiện do khó khăn, Thaco đang thương thảo lại với bên ngân hàng, HAGL không nắm rõ. Có thể quý 3-4 Thaco sẽ trả, đã có thoả thuận 3 bên nên HAGL không lo".

Ngoài ra, để “xoay” dòng tiền trả nợ lô trái phiếu trên, HĐQT HAGL vừa thông qua phương án thanh lý tài sản không sinh lợi. Cụ thể, tài sản lần này gắn liền với khách sạn HAGL tại vị trí "đắc địa" tỉnh Gia Lai (số 1 Phù Đổng, Tp. Pleiku, Gia Lai). Số tiền cụ thể HAGL chưa công bố, số tiền thu về này sẽ được ưu tiên thanh toán cho lô trái phiếu tại BIDV phát hành năm 2016.

Về tình hình kinh doanh, HAGL ước sơ bộ kết quả kinh doanh tháng 8/2023 với doanh thu 660 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ, chiếm hơn phân nửa là doanh thu cây ăn trái (338 tỷ đồng), lần lượt tiếp theo doanh thu ngành chăn nuôi (182 tỷ đồng), doanh thu phụ trợ (140 tỷ đồng).