Tracodi (TCD) phải dừng phát hành 900 tỷ đồng trái phiếu do chưa phù hợp Nghị định 65

Theo Tradico, nguyên nhân là do phương án này chưa phù hợp với Nghị định số 65 vừa ban hành ngày 16/9 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153 về việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Bên cạnh đó, tình hình thị trường vốn trong quý IV/2022 có nhiều thay đổi, Công ty cần thời gian lập lại kế hoạch cho phương án thu xếp các nguồn vốn huy động khác nhằm tối hưu hóa hiệu quả sử dụng vốn cho hoạt động kinh doanh.

Trước đó, theo Nghị quyết HĐQT ngày 16/9, Tracodi dự kiến phát hành 990 tỷ đồng trái phiếu (mệnh giá 100.000 đồng trong khi quy định mới là từ 100 triệu đồng) không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản. Kỳ hạn dự kiến là 60 tháng kể từ ngày phát hành, thời điểm phát hành trái trong quý III và quý IV năm nay.

Lãi suất danh nghĩa dự kiến đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm (kỳ tính lãi 3 tháng/lần). Sau đó lãi suất được tính bằng tổng lãi suất tham chiếu công bố tại ngày xác định lãi suất có liên quan cộng biên độ 4%/năm, nhưng trong mọi trường hợp mọi trường hợp không thấp hơn 11%/năm.

Tradico cho biết tài sản đảm bảo bao gồm toàn bộ cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông tại Công ty CP Phát triển Sơn Long (Công ty Sơn Long), cùng với các lợi ích, cổ tức và khoản tiền phân chia có liên quan; quyền tài sản phát sinh cũng như quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc dự án Bãi Cháy.

Thông tin từ Tradico, dự án Bãi Cháy là dự án khách sạn, dịch vụ du lịch tại thành phố Hạ Long do Công ty Sơn Long làm chủ đầu tư. Công ty Sơn Long được định giá 22.856 đồng/cp tại thời điểm tháng 8.

Cùng ngày 21/9/2022, Tracodi cũng công bố Nghị quyết HĐQT duyệt phương án chi hơn 970 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng 65 triệu cổ phiếu, tương đương 40,6% vốn Sơn Long từTập đoàn R&H.

Về tình hình kinh doanh, quý II/2022, doanh thu của Tradico đạt 693 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 344 tỷ đồng, cao hơn 189,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Tracodi đạt 1.218 tỷ đồng doanh thu, 468 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, cao hơn 240 tỷ đồng so với mức đạt được trong cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 394,5 tỷ đồng.

Chia sẻ kỹ hơn về nguyên nhân lợi nhuận tăng mạnh trong quý II, Tracodi cho biết, một phần đến từ hoạt động thoái vốn. Cụ thể, việc rút vốn tại Công ty CP BCG Land (BCG Land) đã đóng góp lợi nhuận khoảng 300 tỷ đồng.

Từ đầu năm tới nay, Tracodi đã thoái vốn khỏi 4 công ty, bao gồm bán toàn bộ 700.000 cổ phần tại Công ty CP Xuất khẩu lao động Tracodi, tương ứng 70% vốn điều lệ; bán 179.760 cổ phần tại Công ty Băng Dương E&C; chuyển nhượng 60 triệu cổ phần của BCG Land để giảm sở hữu từ 103,4 triệu đơn vị (chiếm tỷ lệ 22,5% vốn) xuống còn 43,4 triệu đơn vị (chiếm tỷ lệ 9,4% vốn điều lệ); chuyển nhượng toàn bộ 20 triệu cổ phần tại Công ty CP Indoba Trading, tương ứng tỷ lệ 56,34% vốn điều lệ.

Như vậy, Công ty đã hoàn thành 77,7% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ sau nửa năm.