Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu với những thay đổi so với phương án được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra vào ngày 17/10.
Doanh nghiệp xây dựng dự kiến phát hành tổng cộng hơn 252,48 triệu cổ phiếu, trong đó 220 triệu là chào bán riêng lẻ và hơn 32,48 triệu cổ phiếu là phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Thời gian thực hiện trong quý 4/2023 - 1/2024.
Ở kế hoạch cũ, công ty muốn phát hành tối đa 274 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 12.000 đồng/cp, bao gồm 220 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ và 54 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ.
Theo phương án mới, tập đoàn dự kiến chào bán 220 triệu cổ phiếu với giá chào bán thấp nhất là 12.000 đồng/cp và cao nhất là 14.500 đồng/cp. Chốt phiên 17/11, cổ phiếu HBC dừng ở 7.100 đồng/cp. Như vậy, 2 nhà đầu tư nước ngoài là Tumaz and Tumaz Enterprises Ltd và Primetech VN Development and Investment Joint Stock Company dự kiến sẽ mua với giá gấp đôi.
 |
| Nghị quyết HĐQT Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE: HBC). |
Qua đợt phát hành này, Hòa Bình dự kiến thu về từ 2.640 tỷ đồng - 3.190 tỷ đồng, số tiền này được dùng để thanh toán các khoản nợ vay của công ty với các ngân hàng. Chi tiết, hơn 1.754 tỷ đồng là trả gốc và lãi cho Ngân hàng BIDV, gần 998 tỷ đồng trả cho Ngân hàng VietinBank, 158 tỷ trả gốc và lãi cho Ngân hàng MSB, 136 tỷ đồng trả cho NCB, còn lại trả cho VPBank và SeABank.
Về quyết định giảm số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ để hoán đối nợ từ 54 triệu cổ phiếu xuống 32,5 triệu cổ phiếu, đại diện nhà thầu Hòa Bình cho biết, vì một số lý do, tập đoàn đã quyết toán nợ cho một số chủ nợ, một số chủ nợ thay đổi ý định hoán đổi nợ,... Do đó Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ căn cứ theo chấp thuận về nguyên tắc bằng văn bản của chủ nợ về việc hoán đổi nợ. Các chủ nợ này đều không phải cổ đông của Hòa Bình và không có bất kỳ liên quan gì tới người nội bộ và đều là nhà đầu tư trong nước.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023, tổng nợ vay tài chính của Hòa Bình là 5.150 tỷ đồng. Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị cho biết Công ty đã trả khoản nợ 1.327 tỷ đồng tại 7 ngân hàng, còn dư nợ 4.756 tỷ đồng.
Trong tương lai, Hòa Bình có thể thu về hơn 261 tỷ đồng từ thắng kiện Công ty TNHH Vì Khoa học và CTCP Phát triển đô thị. Tính đến ngày 12/10, Hòa Bình đã thu hồi tổng cộng số tiền hơn 304 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt với tổng số tiền hơn 270 tỷ đồng, bất động sản tại dự án khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn được chuyển nhượng cho Hòa Bình để cấn trừ cho 34 tỷ đồng nợ còn lại.
Diễn biến trên thị trường, cổ phiếu HBC trong phiên hôm nay (20/11) đang giao dịch quanh vùng 7.250 đồng/cp, tương đương mức tăng 2,11% so với cuối tuần trước. Như vậy, đây là mức giá cổ phiếu HBC tiếp tục đi ngang vùng đáy trong 10 phiên gần đây. So với thời điểm đầu năm, thị giá HBC đã giảm hơn 30%. Đáng chú ý, cổ phiếu HBC liên tiếp đà giảm từ sau khoảng thời gian lập đỉnh giữa tháng 8, ghi nhận bốc hơi gần 50%.
Xét trên góc độ kỹ thuật, sau nhịp giảm nhẹ của phiên giao dịch tuần trước, cổ phiếu HBC đang trở lại trong chu kỳ tích lũy và có xu hướng tăng trưởng trong vùng này ít nhất 5 phiên sắp tới. Theo phương pháp Graham 1, cổ phiếu HBC đang được định giá tới 8.370 đồng, tương đương cao hơn 15% thị giá. Chỉ số lãi trên cổ phiếu (EPS) kém khả quan, đạt -7.594 điểm, chỉ số P/E đạt -0,93 điểm.
Về hoạt động kinh doanh, trong quý 3/2023,Tập đoàn Hòa Bình mang về con số âm 163 tỷ đồng tiền lợi nhuận trước thuế. Sau khi giảm trừ thuế, con số lợi nhuận sau thuế của HBC ghi nhận âm 170 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận trước thuế lũy kế của công ty xây dựng đang ở con số âm 867 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản thuế, lợi nhuận của tập đoàn này đạt 884 tỷ đồng. Với mục tiêu đem về 12.500 tỷ đồng doanh thu và 125 tỷ tiền lợi nhuận sau thuế trong 2023, Tập đoàn Hòa Bình đạt 43% doanh thu và còn cách xa mục tiêu có lãi.
 | Giao dịch khối ngoại tuần 13/11-17/11: Nhóm Chứng khoán "bứt phá" mạnh mẽ, MWG bị bán ròng dồn dập Xuyên suốt tuần, thanh khoản thị trường chứng khoán tăng mạnh; trong khi đó, khối ngoại đẩy mạnh lực bán trên 4/5 phiên, đà bán ... |
 | Phân bón Bình Điền đón tin vui, cổ phiếu BFC tăng vượt đỉnh năm 2023 Giải pháp canh tác lúa thông minh thích ứng vỡi biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long của Công ty CP Phân ... |
 | Cổ phiếu SZC dẫn dắt nhóm BĐS khu công nghiệp tỏa sáng, VN-Index giữ vững 1.100 điểm Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số VN-Index bất ngờ giảm điểm. Điểm sáng trong phiên sáng nay chủ yếu đến từ đà ... |
Mộng Diệp
Phiên bản di động