Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT) “hút” 500 tỷ đồng trái phiếu thành công

Lô trái phiếu SBTB2326002 của Thành Thành Công – Biên Hoà có giá trị 500 tỷ đồng, lãi suất 10,5%/năm.

Công ty CP Thành Thành Công – Biên Hòa (HoSE: SBT) vừa thông báo đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu SBTB2326002 với giá trị 500 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, vào ngày 05/12/2023. Cụ thể, lô trái phiếu SBTB2326002 được phát hành tại thị trường trong nước, khối lượng 5.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng.

Lô trái phiếu SBTB2326002 được Thành Thành Công – Biên Hòa phát hành vào ngày 30/11/2023 và được hoàn tất vào ngày 05/12/2023. Như vậy, ngày đáo hạn của lô trái phiếu này sẽ là ngày 30/11/2026.

Lô trái phiếu này có kỳ tính lãi 3 tháng một lần. Lãi suất đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên là lãi suất cố định 10,5%/năm. Đối với 8 kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất thả nổi và bằng tổng của 3,5%/năm cộng lãi suất tham chiếu.

Đây là trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán tại Techcombank, không được đảm bảo bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với SBT.

Thành Thành Công – Biên Hòa (SBT) “hút” 500 tỷ đồng trái phiếu thành công

Công ty CP Thành Thành Công – Biên Hòa (HoSE: SBT) vừa thông báo đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu SBTB2326002.

Dự kiến số tiền thu được từ phát hành sẽ được dùng góp vốn hợp tác theo hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Hàng tiêu dùng Biên Hòa. Dự án hợp tác này nhằm mở rộng thị phần nội địa, xuất khẩu các sản phẩm đường, cạnh đường và sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm, đồ uống, nước giải khát, sữa, bánh kẹo.

Tổng vốn đầu tư dự án này khoảng 550 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ khi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đến hết ngày 30/6/2027 (trừ khi các bên có thỏa thuận gia hạn).

Theo tìm hiểu, Công ty CP Hàng tiêu dùng Biên Hòa có địa chỉ tại KCN Biên Hoà 1, P. An Bình, TP.Biên Hoà, Đồng Nai với vốn điều lệ 3.577 tỷ đồng. Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu là sản xuất đường, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm có sử dụng đường hoặc các phụ phẩm, phế phẩm từ sản xuất đường, sản xuất kinh doanh phân bón…

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 (cho giai đoạn tài 1/7 đến 30/9/2023). Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Thành Thành Công - Biên Hoà ghi nhận doanh thu đạt 6.366 tỷ đồng, tăng gần 20% so vời cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 216,8 tỷ đồng, đi ngang so với kỳ trước.

Bên cạnh việc phát hành trái phiếu, Thành Thành Công – Biên Hoà vừa qua có thông báo về việc xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành thêm 148,1 triệu cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu với mức giá 12.000 đồng/cp. Lượng phát hành thêm này tương ứng với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu SBT sẽ có quyền mua 20 cổ phiếu SBT mới với mức giá ưu đãi.

Đợt chào bán này dự kiến sẽ được thực hiện trước ngày 31/12/2024, ngay sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nếu đợt chào bán diễn ra thành công, vốn điều lệ của Thành Thành Công- Biên Hoà sẽ tăng lên mức 8.886 tỷ đồng.

Thành Thành Công kỳ vọng sẽ thu về được tối đa 1.777 tỷ đồng từ đợt chào bán này và toàn bộ số tiền thu được sẽ được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, HĐQT Thành Thành Công – Biên Hoà còn trình cổ đông xem xét chiến lược cổ phần hóa và niêm yết/tái niêm yết công ty con/công ty liên kết. Động thái này nhằm đẩy mạnh định vị thương hiệu TTC AgriS trên phạm vi toàn cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hiện nay, Thành Thành Công hiện đang giữ vị thế dẫn đầu ngành mía đường Việt Nam khi chiếm khoảng 46% thị phần đường nội địa, tổng sản lượng đường tiêu thụ trong và ngoài nước đạt trên 1 triệu tấn/năm. Số lượng các dòng sản phẩm mà công ty cung cấp cũng đa dạng hàng đầu thị trường nội địa, bao gồm các sản phẩm đường, cạnh đường và sau đường.

Đáng chú ý, Thành Thành Công đang sở hữu quỹ đất nông nghiệp lên tới 68.000 ha tại 4 quốc gia, gồm: Việt Nam, Lào, Campuchia, Australia; giúp tự chủ được 52% nhu cầu nguyên liệu còn lại 48% được công ty hợp tác với người nông dân.

Được biết, thị trường tiêu thụ chính của Thành Thành Công – Biên Hoà là nội địa, chiếm 80% tổng sản lượng tiêu thụ; trong đó, thông qua kênh B2B là 35%, còn lại là bán lẻ (45%). 20% tổng sản lượng tiêu thụ còn lại được công ty xuất khẩu sang hơn 29 quốc gia trên thế giới.

Theo đánh giá của nhiều tổ chức tài chính, Thành Thành Công- Biên Hoà đang sở hữu lợi thế thương hiệu mạnh, sản phẩm thâm nhập vào hầu hết các kênh phân phối hiện đại, và mạng lưới bán lẻ B2C vượt trội so với các doanh nghiệp ngành đường khác.