TCBS dự kiến chào bán cổ phiếu dành cho 59 nhà đầu tư chuyên nghiệp

Đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ lần này là 59 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, là thành viên ban tổng giám đốc, giám đốc các mảng chức năng, các chức danh trọng yếu, cũng như các tổ chức/cá nhân là đối tác quan trọng có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của TCBS do Chủ tịch HĐQT đề xuất.

Mới đây, Công ty CP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) vừa có báo cáo về việc thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Đối tượng tham gia biểu quyết là cổ đông sở hữu cổ phần tại ngày 17/2, thời gian trả lời phiếu lấy ý kiến là từ 19/2 - 29/2.

Theo tờ trình ĐHĐCĐ, TCBS đề xuất kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ. Doanh nghiệp này dự kiến chào bán 225.260 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, qua đó tăng vốn từ 2.177 tỷ đồng lên 2.179 tỷ đồng.

TCBS dự kiến chào bán cổ phiếu dành cho 59 nhà đầu tư chuyên nghiệp

Tờ trình ĐHĐCĐ của Chứng khoán Kỹ thương (TCBS).

Theo TCBS, đối tượng chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 59 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, là thành viên ban tổng giám đốc, giám đốc các mảng chức năng, các chức danh trọng yếu, cũng như các tổ chức/cá nhân là đối tác quan trọng có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của TCBS do Chủ tịch HĐQT chọn lựa.

Theo thông báo của TCBS cho biết “Giai đoạn 2022 – 2023, công ty đã chào bán riêng lẻ thành công 85.350 cổ phần cho đội ngũ quản lý, tập thể cán bộ, nhân viên và các đối tác quan trọng của TCBS nhằm tri ân những đóng góp to lớn của họ với các thành tựu của công ty"

Tiếp nối thành công của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ được nhắc tới, TCBS sẽ đề ra thêm kế hoạch chào bán riêng lẻ 2024, nhằm tri ân và giữ chân những người quản lý, cán bộ nhân viên và các đối tác quan trọng đã và sẽ đóng góp cho sự phát triển của công ty, đồng thời tăng vốn điều lệ, bổ sung thêm nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh. Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2024, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trong quý II/2023, TCBS đã phát hành thành công 105 triệu cổ phiếu với giá chào bán 97.542 đồng/cp, thu về 10.242 tỷ đồng. Nhà đầu tư duy nhất mua trọn số cổ phiếu nói trên là Ngân hàng Thương mại CP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank). Sở hữu của Nhà băng tại TCBS được nâng lên 205 triệu cổ phần, tương đương 94,17% vốn điều lệ công ty này.

7.000 tỷ đồng trong số 10.242 tỷ đồng thu về sau đợt chào bán, được nhà môi giới này sử dụng đề đầu tư cho hoạt động cho vay chứng khoán, bao gồm nhưng không giới hạn việc đầu tư vào các mảng kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu.

Vào ngày 21/7/2023, HĐQT TCBS đã có nghị quyết phê duyệt việc đầu tư kinh doanh trái phiếu kèm quyền góp vốn vào tổ chức phát hành do Công ty TNHH Capitaland Tower dự kiến phát hành trong quý 3/2023 với hạn mức kinh doanh thường xuyên tối đa là 7.300 tỷ đồng, trong đó hạn mức đầu tư đối với mỗi mã trái phiếu không vượt quá 2.500 tỷ đồng.

Vào cuối năm 2022, TCBS từng đặt mục tiêu phát hành cổ phiếu riêng lẻ trị giá hơn 10.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2025, đưa vốn chủ sở hữu vượt 21.000 tỷ đồng. Mục đích của hoạt động tăng vốn nhằm có nguồn lực dồi dào phục vụ khách hàng, dành cho các hoạt động vay ký quỹ và hoạt động kinh doanh cốt lõi khác.

Trong năm 2023, vốn điều lệ của TCBS đã vượt từ 1.126 tỷ đồng lên 2.177 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 23.622 tỷ đồng, trở thành vị thế cao nhất ngành chứng khoán.

Năm 2023, lợi nhuận sau thuế TCBS đem về khoảng 2.400 tỷ đồng , đi ngang so với 2022. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) tại cuối năm 2023 lần lượt ghi nhận 13% và 7%, giảm so với cùng kỳ năm trước do nguồn vốn tăng 115% sau đợt tăng vốn.

Tính tới ngày 31/12/2023, tổng tài sản của TCBS đạt xấp xỉ 4.000 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối quý III/2023 và tăng 68% so với cuối năm 2022.

Số dư cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán đạt 16.600 tỷ đồng, tăng 78% so với cuối năm 2022. Theo TCBS, số dư cho vay ký quỹ tăng cao xuất phát từ tâm lý nhà đầu tư cá nhân trong nước đã tích cực hơn trong bối cảnh lãi suất giảm, chứng khoán trở thành kênh đầu tư hấp dẫn so với ngân hàng.

Dư nợ vay ngắn hạn và các khoản phải trả phát sinh lãi tại ngày 31/12/2023 đạt khoảng 18.000 tỷ đồng, tăng 49% so với cuối năm 2022. Trong quý IV/2023, công ty đã thực hiện gia hạn khoản vay hợp vốn nước ngoài từ ngắn hạn thành trung hạn với tổng giá trị hơn 2.600 tỷ đồng và huy động thêm 2.500 tỷ đồng từ các tổ chức tín dụng trong nước, nâng tổng hạn mức tín dụng lên hơn 17.350 tỷ đồng, trong đó hạn mức tín chấp chiếm khoảng 85%.

Làn sóng tăng vốn ngành chứng khoán trở nên sôi động kể từ quý IV/2023 đến nay. Gần nhất, ACBS và HSC đã công bố về việc tăng vốn lên lần lượt 7.000 tỷ đồng và 7.552 tỷ đồng.