Tập đoàn PAN chào bán khối lượng cổ phiếu “khổng lồ” nhằm huy động vốn

CTCP Tập đoàn PAN (HOSE – Mã: PAN) dự kiến triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

CTCP Tập đoàn PAN (HOSE – Mã: PAN)

Theo đó, PAN dự kiến phát hành thêm cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 5:2, tương ứng cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ nhận thêm 2 cổ phiếu mới. Như vậy, ước tính công ty sẽ phát hành thêm 83,56 triệu cổ phiếu mới.

Cùng với đó, PAN dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 2:1, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, nếu phát hành thành công 104,45 triệu cổ phiếu, PAN sẽ huy động được 1.566,71 tỷ đồng.

Số tiền huy động được, PAN dự kiến dùng 55 tỷ đồng góp thêm vốn vào CTCP Chế biến Hàng Xuất khẩu Long An; đầu tư 421,07 tỷ đồng vào CTCP Khử Trùng Việt Nam để nâng sở hữu từ 41,98% lên 65,66% vốn điều lệ; đầu tư 210,26 tỷ đồng vào CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam để nâng sở hữu từ 65,57% lên 80,35% vốn điều lệ; đầu tư 87,19 tỷ đồng vào CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre để nâng sở hữu từ 78,33% lên 100% vốn điều lệ; đầu tư 63,98 tỷ đồng vào CTCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An để nâng sở hữu từ 80,52% lên 94,78% vốn điều lệ; đầu tư 42,49 tỷ đồng vào CTCP Thủy sản 584 Nha Trang để nâng sở hữu từ 73,45% lên 100% vốn điều lệ.

Ngoài ra, PAN sử dụng 400 tỷ đồng đầu tư M&A các công ty mới phù hợp trên thị trường, hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị và đa dạng hóa sản phẩm; đầu tư 100 tỷ đồng vào các sản phẩm đầu tư an toàn, có lãi suất cố định trên thị trường vốn; và trả nợ vay 186,7 tỷ đồng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

Như vậy, nếu thực hiện thưởng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu thành công, số lượng cổ phiếu lưu hành của PAN sẽ tăng từ 208,89 triệu cổ phiếu lên 396,9 triệu cổ phiếu.

Trong một diễn biến khác, PAN vừa mua 7.382.512 cổ phiếu BBC của CTCP Bibica trong tổng 7.700.537 cổ phiếu đăng ký chào mua công khai từ 17 nhà đầu tư, tỷ lệ mua thành công 95,9% tổng lượng đăng ký chào mua công khai với giá 71.000 đồng/cp, ước tính tổng số tiền thực hiện mua vào 524,2 tỷ đồng, ngày kết thúc đợt chào mua là 16/5.

Như vậy, sau giao dịch PAN đã nâng sở hữu lên 98,3% vốn điều lệ tại BBC và hướng đến mục tiêu sở hữu 100% vốn tại công ty bánh kẹo này. Được biết, tính tới ngày 19/1/2022, PAN cùng cổ đông liên quan đang sở hữu 58,94% vốn điều lệ tại BBC.

PAN nhận định việc chào mua công khai cổ phiếu BBC là cơ hội cho Bibica và PAN. Bibica là mảnh ghép quan trọng trong chiến lược 3F (Feed – Farm – Food: Từ nông trại đến bàn ăn) khi tham gia vào ngành thực phẩm. Với cơ cấu cổ đông lớn tập trung, Bibica sẽ dễ dàng hơn trong việc thống nhất các đường lối chính sách định hướng phát triển doanh nghiệp và phê duyệt đầu tư dự án sự kết hợp của hai bên sẽ góp phần xây dựng thương hiệu lớn của đất nước.

Ngoài ra, PAN dự kiến sẽ hoàn thiện chuỗi sản xuất, cung ứng của Bibica và duy trì hoạt động theo kế hoạch kinh doanh của Bibica đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Được biết, kể từ năm 2015, PAN đã bắt đầu nâng sở hữu lên 42,3% vốn tại Bibica và 2 năm sau chính thức nâng tỉ lệ nắm giữ lên 50,07% và đưa Bibica trở thành công ty con của PAN nhằm thể hiện quyết tâm gìn giữ thương hiệu Việt.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/6, cổ phiếu PAN tăng 150 đồng lên 22.800 đồng/cổ phiếu.