Tập đoàn FLC huy động xong 150 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Mã: FLC) vừa công bố kết quả phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 150 tỷ đồng. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và được bảo lãnh thanh toán.

Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn.

Cụ thể, CTCP Tập đoàn FLC (Mã: FLC) đã huy động xong 150 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ với kỳ hạn hai năm, đáo hạn vào ngày 30/8/2022.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền có đảm bảo bằng tài sản và được bảo lãnh thanh toán. Lãi suất phát hành thực tế áp dụng là 10,5%/năm, cứ ba tháng tính lãi một lần.

Theo thông tin công bố, một công ty chứng khoán trong nước đã mua lại hết số trái phiếu nói trên. Bên đứng ra tổ chức tư vấn, làm đại lý phát hành, đăng ký, lưu ký trái phiếu là CTCP Chứng khoán MB. Còn Ngân hàng TMCP Bảo Việt chịu trách nhiệm quản lý tài sản bảo đảm, đại lý quản lý tài khoản và thanh toán.

Trái phiếu của FLC được đảm bảo quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai của một số lô đất thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn; toàn bộ quyền tài sản thuộc sở hữu của FLC hoặc các bên đảm bảo khác phát sinh từ và/hoặc liên quan đến dự án;…

FLC cho biết, số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để tăng quy mô vốn và/hoặc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của FLC.

Cụ thể là bù đắp tiền thuế sử dụng đất đã nộp theo thông báo của cơ quan quản lý đối với dự án Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn (Thanh Hóa) nằm trong Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn - Giai đoạn 2 và các nghĩa vụ tài chính khác của dự án này.

Nói thêm về dự án này, hồi tháng 5, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chấp thuận cho phép thực hiện phần diện tích còn lại dự án Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn do FLC làm chủ đầu tư với diện tích cấp thêm hơn 3,4 ha.

Trước đó, khu đô thị này có diện tích gần 300 ha với tổng vốn đầu tư 12.088 tỷ đồng và đã hoàn thành vào tháng 7/2015.

Cũng liên quan đến huy động vốn, Mới đây HĐQT Tập đoàn FLC đã cập nhật phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể, FLC dự kiến phát hành gần 497 triệu cổ phiếu mới và chào bán cho cổ đông với giá bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Lượng cổ phần mới tương đương với 70% số cổ phiếu FLC hiện đang lưu hành. Với tỷ lệ 10:7, mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ được quyền mua thêm 7 cổ phiếu mới. Nếu thành công bán được toàn bộ theo kế hoạch, Tập đoàn FLC có thể thu về số tiền xấp xỉ 4.970 tỷ đồng.

Kế hoạch sử dụng số vốn thu về, FLC dự kiến sẽ chi khoảng 4.500 tỷ đồng nhằm đầu tư vào 8 dự án bất động sản gồm: Khu đô thị tại phường Hà Khánh, TP Hạ Long (800 tỷ đồng); Trung tâm hội nghị, khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự nghỉ dưỡng FLC Quảng Bình (1.050 tỷ đồng); Khu biệt thự nghỉ dưỡng FLC Hải Ninh 2 (150 tỷ đồng); Tổ hợp khách sạn và nhà phố thương mại tại TP Pleiku, Gia Lai (240 tỷ đồng); Tổ hợp thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí và nhà phố tại TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum (510 tỷ đồng); Sân golf tại Gia Lai; Khu nhà ở mật độ cao Hiệp Thành – Vĩnh Trạch Đông, Bạc Liêu (1.100 tỷ đồng).

Còn lại khoảng 497 tỷ đồng còn lại sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động.