SBT "kém ngọt", TTC AgriS hoãn phát hành 148 triệu cổ phiếu để đảm bảo lợi ích cổ đông

Kết thúc phiên giao dịch 25/3, cổ phiếu SBT rơi về mốc 12.300 đồng/cp, ghi nhận gần bằng giá chào bán cổ phiếu.

Mới đây, theo thông tin công bố trên HOSE, Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, HOSE: SBT) thống nhất thông qua tạm dừng phát hành cổ phiếu ra công chúng, theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua trong đợt xin ý kiến bằng văn bản cuối tháng 10/2023. Lý do doanh nghiệp đưa ra là nhằm bảo đảm lợi ích của cổ đông do thị thường chứng khoán không thuận lợi. HĐQT TTC AgriS sẽ xem xét quyết định và triển khai lại đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng vào thời điểm khác phù hợp với lợi ích của cổ đông và doanh nghiệp.

Theo kế hoạch ban đầu, SBT dự kiến phát hành hơn 148 triệu cổ phiếu (tương đương 20% vốn điều lệ) cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán là 12.000 đồng/cp. Thời gian chào bán dự kiến trước ngày 31/12/2024 và sau khi được UBCKNN chấp thuận. Nếu đợt chào bán thành công, doanh nghiệp có thể thu về hơn 1.777 tỷ đồng, dùng để thanh toán các hợp đồng mua đường, phân bón với các công ty con.

TTC AgriS tạm dừng phương án phát hành cổ phiếu trong bối cảnh thị giá SBT liên tục đi xuống từ giữa năm 2023 đến nay. Kết phiên 25/3, mã này giảm 1,2%, đóng cửa ở mốc 12.300 đồng/cp. So với thời điểm giữa tháng 7/2023, SBT đã “bốc hơi” gần 30% giá trị.

Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, HoSE: SBT)

Liên quan tới hoạt động gọi vốn, đầu tháng 3/2024, TTC AgriS công bố đã hoàn tất phát hành 5.000 trái phiếu mã SBTH2427001, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu SBTH2427001 có kỳ hạn 3 năm, phát hành vào ngày 29/1/2024, hoàn tất phát hành ngày 22/2/2024 và sẽ đáo hạn vào ngày 29/1/2027.

Trong bản công bố thông tin, TTC AgriS không nêu chi tiết về tài sản bảo đảm, mục đích phát hành, tổ chức lưu ký, bên mua hay lãi suất của lô trái phiếu. Tuy nhiên, trong Nghị quyết HĐQT công bố trước đó, công ty cho biết, lô trái phiếu trên có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, kỳ tính lãi 6 tháng một lần. Đối với hai kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định là 11%/năm. Đối với mỗi kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất thả nổi và bằng tổng của 3,5%/năm cộng lãi suất tham chiếu, nhưng không thấp hơn 9,5%.

Lô trái phiếu SBTH2427001 có tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, quyền sử dụng công trình xây dựng trên đất và tài sản khác gắn liền với đất tọa lạc tại số 49, tờ bản đồ số 10, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Tại thời điểm phát hành trái phiếu, giá trị của tài sản bảo đảm được định giá là gần 627 tỷ đồng. Mục đích phát hành của lô trái phiếu là để đầu tư mua nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể, số tiền 500 tỷ đồng huy động được từ phát hành lô trái phiếu sẽ được dùng để tạm ứng cho Công ty CP Nông nghiệp AgriS Gia Lai trong quý I/2024.

Trước đó không lâu, vào ngày 5/12/2023, TTC AgriS cũng đã hoàn tất huy động 5.000 trái phiếu mã SBTB2326002, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, phát hành vào ngày 30/11/2023 và đáo hạn vào ngày 30/11/2026, kỳ tính lãi 3 tháng một lần. Số tiền thu được từ phát hành lô trái phiếu được dùng góp vốn hợp tác theo hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Hàng tiêu dùng Biên Hòa. Dự án hợp tác này nhằm mở rộng thị phần nội địa, xuất khẩu các sản phẩm đường, cạnh đường và sản phẩm thuộc ngành hàng thực phẩm, đồ uống, nước giải khát, sữa, bánh kẹo.

Liên quan đến cổ phiếu SBT, Fubon FTSE Vietnam ETF đã loại cổ phiếu SBT của Thành Thành Công Biên Hoà ra khỏi cơ cấu danh mục quý 1/2024; trong khi đó, quỹ này đã bổ sung mới hai mã chứng khoán là FRT của FPT Retail và EIB của Eximbank vào danh mục. Như vậy, sau kỳ cơ cấu này, số lượng cổ phiếu trong danh mục Fubon FTSE Vietnam ETF nâng lên con số 31. Con số này lớn hơn 1 cổ phiếu so với rổ tham chiếu FTSE Vietnam 30 Index (Loại HCM).

Gần đây, ngày 12/3, bà Huỳnh Bích Ngọc - Chủ tịch HĐQT TTC AgriS chuyển nhượng 15 triệu cổ phiếu SBT nhằm cơ cấu danh mục đầu tư, tối ưu nguồn vốn xanh trong nông nghiệp tuần hoàn. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức giao dịch thỏa thuận 100%. Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 14/3/2024 đến ngày 12/4/2024. Bên mua dự kiến là những đơn vị thuộc cùng hệ sinh thái của Công ty. Tính đến hết ngày 11/03/2024, bà Huỳnh Bích Ngọc đang nắm giữ 84.265.703 cổ phiếu SBT, tương đương 11,06% vốn cổ phần. Nếu giao dịch thành công, bà Ngọc dự kiến nắm giữ 69.265.703 cổ phiếu, tương đương 9,09% vốn cổ phần. Được biết, giao dịch này được thực hiện với mục đích tái cơ cấu danh mục đầu tư, và nằm trong kế hoạch tối ưu hoá nguồn vốn nhằm phát triển chiến lược kinh doanh "xanh" của HĐQT TTC AgriS.