Sau NĐT nước ngoài, quỹ lớn tiếp tục xả cổ phiếu ngân hàng

Theo thống kê, một quỹ đầu tư lớn đã mạnh tay xả cổ phiếu ngân hàng nhưng lại gom cổ phiếu Vingroup trên thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây.

iShares MSCI Frontier and Select EM ETF là quỹ ETF chuyên đầu tư vào khu vực cận biên và mới nổi, tiền thân là Ishare MSCI Frontier Markets 100 ETF với chỉ số tham chiếu là MSCI FM 100 Index. Trong thời gian gần đây, quỹ đầu tư này đã ghi nhận bán ròng đáng kể cổ phiếu Việt Nam tính từ ngày 12/05 tới ngày 22/05. Quỹ thực hiện bán ra đối với 4 mã thuộc ngành ngân hàng gồm SHB (10,2 triệu đơn vị), STB (7,8 triệu đơn vị), VCB và BID (cùng trên 860.000 đơn vị). Tổng cộng, quỹ ngoại đã bán 19,7 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ của SHB, STB, VCB, BID trong danh mục tại ngày 22/5 ghi nhận lần lượt 0,34%, 0,27%, 1,89% và 0,26%.

Ở chiều ngược lại, hai cổ phiếu họ nhà Vingroup là VIC và VHM tiếp tục được iShares MSCI Frontier & Select EM ETF mua vào với số lượng lần lượt 1,2 triệu và 1,5 triệu đơn vị. Trong tuần liền trước đó, VIC và VHM đã được mua vào với số lượng lần lượt trên 184.000 và 240.000 đơn vị. Ngoài ra, quỹ tăng tỷ trọng các cổ phiếu như KDH, VNM và GAS với số lượng dao động 190.000-900.000 đơn vị. Như vậy ở chiều mua, quỹ đã gom vào 4,3 triệu đơn vị. 32 mã còn lại không có biến động số lượng.

Sau NĐT nước ngoài, quỹ lớn tiếp tục xả cổ phiếu ngân hàng

Danh mục của quỹ tính đến ngày 22/5.

Tính đến ngày ngày 22/5, quỹ đang nắm giữ 170 mã ở thị trường cận biên và mới nổi theo phân bậc của MSCI, đáng chú ý tỷ trọng cổ phiếu ngân hàng đã giảm xuống đáng kể. Tổng tài sản ròng (NAV) hiện đạt trên 671 triệu USD (khoảng 15.800 tỷ đồng). Trong đó, phân bổ cho thị trường Việt Nam là 30%, kế đến là Kazakhstan (7,8%) và Romania (7,5%).

Ba cổ phiếu đang có tỷ trọng lớn nhất danh mục gồm VHM (3,35%), VIC và HPG (cùng đạt 2,91%). Hiệu suất đầu tư tháng 4 ghi nhận 0,9%, nâng hiệu suất tính từ đầu năm lên mức 2,1%.

Trước đó vào ngay 12/5, MSCI đã công bố kết quả tái cơ cấu quý II với việc giữ nguyên danh mục MSCI Frontier Markets Index. Đối với MSCI Frontier Markets Small Cap Index, MSCI đã thêm VSH của Việt Nam cùng 6 cổ phiếu nước ngoài, ngược lại HNG và 4 mã nước ngoài khác bị loại ra. Tuy nhiên, hiện không có quỹ quy mô đáng kể nào sử dụng MSCI Frontier Markets Small Cap Index làm chỉ số tham chiếu.

Việc iShares MSCI Frontier and Select EM ETF liên tiếp bán ra cổ phiếu ngân hàng trong thời gian gần đây thể hiện sự lo ngại của quỹ về triển vọng của ngành trong thời gian tới. Mặc dù phục hồi ổn định trong quý I năm nay, tuy nhiên triển vọng của ngành trong thời gian còn lại của năm sẽ là dấu hỏi lờn. Hiện tại, các ngân hàng đang phải đối mặt với nguy cơ suy giảm lợi nhuận khi nợ xấu có xu hướng gia tăng.