SAM Holdings muốn huy động thêm 250 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu

SAM dự kiến phát hành 2.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng. Tổng giá trị phát hành là 250 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền.

CTCP SAM Holdings (HOSE: SAM)

Mới đây, Hội đồng Quản trị CTCP SAM Holdings (HOSE: SAM) đã thông qua Nghị quyết phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021.

Theo đó, SAM dự kiến phát hành 2.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng. Tổng giá trị phát hành là 250 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền.

Kỳ hạn của trái phiếu là 12 tháng kể từ ngày phát hành và lãi suất danh nghĩa dự kiến cố định 10.5%/năm. Ngày phát hành dự kiến là 08/12/2021 hoặc một ngày khác nhưng không sớm hơn 1 ngày làm việc sau ngày công bố thông tin đến Sở giao dịch Chứng khoán theo quy định của pháp luật.

Mục đích của đợt phát hành nhằm bổ sung/tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021, SAM ghi nhận doanh thu thuần giảm 27% so với cùng kỳ xuống còn 382 tỷ đồng. Trong khi đó, giá vốn giảm nhẹ hơn khiến lãi gộp lao dốc 79%, chỉ còn hơn 7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 99 tỷ đồng - gần gấp đôi cùng kỳ. Biến động này chủ yếu đến từ lãi bán các khoản đầu tư và doanh thu hoạt động tài chính khác.

Tại thời điểm cuối tháng 9, chứng khoán kinh doanh của SAM ghi nhận hơn 193 tỷ đồng - gấp gần 3 lần hồi đầu năm trong đó SAM đang đầu tư các mã cổ phiếu lớn như VHM, FPT, HSG, HPG, HCM và 3 cổ phiếu ngành ngân hàng là ACB, CTG, STB (đầu năm không ghi nhận các khoản đầu tư này).

Chứng khoán kinh doanh của SAM tính đến 30/9/2021 (Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/21021 của SAM)

Khấu trừ đi các khoản chi phí và thuế, SAM báo lãi ròng quý III/2021 tăng 19% đạt gần 49 tỷ đồng. Theo giải trình của SAM, nguyên nhân chủ yếu là do lãi hoạt động tài chính.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, SAM ghi nhận doanh thu thuần giảm nhẹ so với cùng kỳ xuống còn 1.281 tỷ đồng. Ngược lại, lãi ròng tăng 26% đạt gần 59 tỷ đồng. So với kế hoạch được cổ đông giao phó. Như vậy, công ty hiện mới thực hiện được 39% chỉ tiêu tổng doanh thu và 46% chỉ tiêu lãi trước thuế 2021.

Tại thời điểm 30/09/2021, tổng tài sản của SAM ghi nhận hơn 7.200 tỷ đồng - tăng 27% so với hồi đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 9% lên gần 1.643 tỷ đồng.

Cổ phiếu SAM hiện đang giao dịch quanh mức 19.000 đồng/cp (10h phiên 06/12), tăng gần 80% qua 1 quý trở lại đây, khối lượng giao dịch bình quân hơn 2 triệu cp/phiên.