Quyết tâm “sạch nợ” trái phiếu, CC1 chi 1.800 tỷ đồng mua lại trước hạn

CC1 đã tất toán trước hạn 2 lô trái phiếu có mã CC1H2124001 và CC1H2124002 với tổng giá trị phát hành là 1.800 tỷ đồng.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn của Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP (UPCOM: CC1). Theo đó, ngày 26/12/2023, CC1 đã mua lại toàn bộ 800 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã CC1H2124002. Trước đó chỉ vài ngày (21/12), CC1 cũng đã mua lại toàn bộ 1.000 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã CC1H2124001.

Được biết, cả hai lô trái phiếu trên đều được CC1 phát hành vào tháng 10/2021, đều có kỳ hạn 3 năm và đáo hạn vào tháng 10/2024, lãi suất của hai lô trái phiếu này là 10%/năm. Tài sản đảm bảo của cả hai lô trái phiếu trên là quyền sở hữu, quản lý vận hành, khai thác cao ốc Sailing Tower của CC1 với tổng giá trị là 3.650 tỷ đồng.

Mục đích phát hành của lô trái phiếu mã CC1H2124001 để đầu tư dự án Điện gió Hàm Kiệm 2 (dùng 400 tỷ đồng) và đầu tư dự án Chung cư lô số 2 - giai đoạn 1 - KDC Hạnh Phúc (dùng 600 tỷ đồng).

Quyết tâm “sạch nợ” trái phiếu, CC1 chi 1.800 tỷ đồng mua lại trước hạn

CC1 chi 1.800 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn.

Còn lô trái phiếu CC1H2124002 phát hành để tổng thầu EPC dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch (dùng 550 tỷ đồng) và thi công xây lắp dự án tuyến đường bộ ven biển Hải Phòng qua địa bàn TP. Hải Phòng và 9km qua địa bàn tỉnh Thái Bình (dùng 250 tỷ đồng).

Liên quan vấn đề trái phiếu, đầu tháng 9/2023 vừa qua, HĐQT CC1 đã thông qua chủ trương mua lại trước hạn toàn bộ ba lô trái phiếu đang lưu hành của công ty là CC1H2124001, CC1H2124002 và CC1H2124003.

Khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại trước hạn theo mệnh giá là 2.650 tỷ đồng. Mục đích mua lại trái phiếu trước hạn là đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn phù hợp với tình hình tài chính và nhu cầu sử dụng vốn của CC1 trong từng thời kỳ, thời gian dự kiến tổ chức mua lại là từ tháng 9 - ngày 31/12 năm nay.

Theo CC1, khi hoàn tất mua lại 3 lô trái phiếu trên, doanh nghiệp sẽ sạch nợ trái phiếu, đồng thời góp phần giảm tổng dư nợ hiện tại đến 45%.

Về lô trái phiếu mã CC1H2124003, lô trái phiếu này được phát hành vào tháng 12/2021, có kỳ hạn 3 năm và đáo hạn vào tháng 12/2024; khối lượng phát hành 850 tỷ đồng.

Hành động mạnh tay mua lại trái phiếu của doanh nghiệp diễn ra trước bối cảnh gần đây, liên danh Vietur trong đó CC1 là một thành viên đã trúng gói thầu 5.10 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà ga hành khách thuộc dự án thành phần 3 - các công trình thiết yếu trong Cảng Hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với giá trị khoảng 35.000 tỷ đồng.

Thống kê lịch sử đấu thầu từ năm 2013 cho thấy, CC1 đã từng tham gia 61 gói thầu, trong đó trúng 46 gói, trượt 14 gói, 1 gói chưa có kết quả, 0 gói đã bị huỷ. Đa phần, CC1 trúng thầu đóng vai trò doanh nghiệp liên danh với tổng giá trị gói thầu hơn 104.000 tỷ đồng. Tại Đồng Nai, doanh nghiệp trúng 12 gói thầu, chiếm tỷ lệ lớn nhất.

Từ đầu năm 2023 đến nay, CC1 dự thầu 9 gói, trượt 1 gói, tổng trị giá hơn 53.000 tỷ đồng. Gần đây nhất, ngày 24/8, ACV vừa có thông báo liên danh Vietur (bao gồm CC1) trúng gói thầu 5.10 sân bay Long Thành giai đoạn 1 trị giá hơn 35.000 tỷ đồng. Tính từ đầu năm tới nay, gói thầu 5.10 sân bay Long Thành là gói thầu có giá trị lớn nhất CC1 đã trúng.

Bên cạnh gói thầu 5.10 sân bay Long Thành, từ đầu năm 2023 đến nay, loạt dự án đầu tư công nổi bật CC1 đã trúng như: 4 Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 với tổng giá trị lên tới 19.430 tỷ đồng gồm liên danh triển khai Dự án cao tốc thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang Gói XL01; Dự án cao tốc thành phần đoạn Hậu Giang - Cà Mau Gói XL03; Dự án cao tốc thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh Gói 11-XL…

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, CC1 ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 3.052,9 tỷ đồng, giảm 24% so với năm trước. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 204,6 tỷ đồng, giảm 31% so với năm 2022.

Xét cơ cấu, doanh thu hoạt động xây dựng ở mức 1.959,8 tỷ đồng, tăng 4% so với kỳ trước. Doanh thu hàng hóa giảm nhẹ không đáng kể xuống 891,2 tỷ đồng. Đặc biệt, doanh thu bán thành phẩm sụt giảm còn 75 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2022 đạt 1071,6 tỷ đồng. Kết quả, CC1 báo lãi trước thuế 56,6 tỷ đồng, tăng 5% so với năm trước. Tuy nhiên, sau thuế, CC1 thu về 37,7 tỷ đồng, giảm 20% so với thực hiện năm 2022.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2023, CC1 đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 10.761 tỷ đồng và 231 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, CC1 mới thực hiện được 28% kế hoạch doanh thu và 25% kế hoạch lợi nhuận năm. Với kết quả 9 tháng đầu năm, CC1 còn cách mục tiêu rất xa.