Cuộc chiến chuỗi cà phê năm 2025: Ai sẽ chiếm ngôi đầu thị trường Việt?
Thị trường chuỗi cà phê Việt Nam năm 2025 chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các ông lớn.
Thị trường chuỗi cà phê Việt Nam năm 2025 tiếp tục là một chiến trường nóng bỏng, nơi các thương hiệu lớn như Phúc Long, Katinat, Highlands Coffee, Starbucks, và The Coffee House cạnh tranh quyết liệt để giành thị phần trong ngành có giá trị ước tính hơn 1,46 tỷ USD (theo Vietdata). Báo cáo Xu hướng cửa hàng bán lẻ hiện đại (Modern Trade) năm 2025 của Q&Me cho thấy, trong khi hầu hết các chuỗi cà phê đẩy mạnh mở rộng, The Coffee House lại rơi vào tình thế khó khăn, buộc phải thu hẹp quy mô.
Phúc Long - điểm nhấn từ chiến lược tích hợp với WinMart
Phúc Long là cái tên nổi bật nhất trong cuộc đua số lượng cửa hàng năm 2025. Theo thống kê từ Q&Me, chỉ trong một năm, thương hiệu này đã mở thêm 79 cửa hàng, nâng tổng số điểm bán từ 158 lên 237, đạt tốc độ tăng trưởng ấn tượng 50%. Sau khi sáp nhập với Masan Group, Phúc Long tận dụng mạng lưới bán lẻ hiện đại của WinMart để triển khai mô hình kiosk trong các siêu thị và cửa hàng tiện lợi. Chiến lược này không chỉ giúp giảm chi phí mặt bằng mà còn tận dụng lưu lượng khách sẵn có, tăng độ phủ thương hiệu một cách nhanh chóng.
Mô hình hybrid (kết hợp kiosk và cửa hàng flagship) của Phúc Long nhắm đến cả phân khúc đại trà và cao cấp. Đặc biệt, chiến lược “bán cà phê trong siêu thị” đã mở ra cơ hội tiếp cận tầng lớp trung lưu – nhóm khách hàng ưa chuộng sự tiện lợi và quen thuộc với các điểm bán hiện đại. Với cửa hàng Phúc Long Premium tại Thảo Điền, TP. Thủ Đức, Phúc Long còn định vị mình ngang tầm với các thương hiệu cao cấp như Starbucks, mang đến trải nghiệm sang trọng với thực đơn đa dạng và giá cả cạnh tranh.
Katinat: Ngôi sao mới với chiến lược “chiếm lĩnh góc phố đẹp”
Không kém phần ấn tượng, Katinat ghi dấu ấn với tốc độ tăng trưởng 35%, nâng số cửa hàng từ 69 lên 93 trong năm 2025. Chiến lược của Katinat tập trung vào việc chiếm lĩnh các vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, và mới đây là Huế, Vũng Tàu. Các cửa hàng Katinat thường nằm ở ngã ba, ngã tư với thiết kế hiện đại, sang trọng, tạo cảm giác “uống cà phê sang mà không cần đắt”.
Với mức giá trung bình từ 40.000 – 60.000 đồng/ly, Katinat thu hút mạnh mẽ nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là Gen Z, những người xem quán cà phê không chỉ là nơi thưởng thức đồ uống mà còn là không gian sống ảo và làm việc di động. Các chiến dịch marketing bài bản, kết hợp với sự hiện diện mạnh mẽ trên mạng xã hội (theo YouNet Media, Katinat vượt The Coffee House về tần suất thảo luận), đã giúp thương hiệu này nhanh chóng vươn lên top đầu.
Highlands Coffee: Ông lớn dẫn đầu với chiến lược phủ sóng toàn quốc
Highlands Coffee tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu với 855 cửa hàng trên toàn quốc và Philippines tính đến năm 2025, tăng 11% so với con số 770 cửa hàng trong năm 2024. Với 12% thị phần (theo Vietdata), Highlands Coffee không chỉ áp đảo về số lượng mà còn về doanh thu, đạt gần 4.000 tỷ đồng trong năm 2023.
Chiến lược “phủ sóng toàn quốc” của Highlands nhắm đến mọi đối tượng khách hàng, từ nhân viên văn phòng, sinh viên đến người dân địa phương. Các món đồ uống phổ thông, giá cả phải chăng, và dịch vụ nhanh chóng phù hợp với nhu cầu mang đi là lợi thế lớn của thương hiệu này. Bên cạnh đó, Highlands còn triển khai mô hình cabin mini tại các cây xăng, giúp tăng độ phủ với chi phí đầu tư thấp hơn so với cửa hàng truyền thống.
Sự hậu thuẫn từ Jollibee Group giúp Highlands tối ưu hóa logistics, đàm phán mặt bằng hiệu quả, và duy trì lợi nhuận ổn định. Trong 9 tháng đầu năm 2024, Highlands ghi nhận lợi nhuận hơn 752 tỷ đồng, tăng 2,9% so với cùng kỳ, củng cố vị trí “vô đối” trong phân khúc tầm trung.
Starbucks: Tăng trưởng chọn lọc, giữ vững định vị cao cấp
Khác với các đối thủ chạy đua số lượng, Starbucks lựa chọn chiến lược “tăng trưởng chọn lọc”. Tính đến giữa năm 2024, Starbucks sở hữu 108 cửa hàng tại Việt Nam, tập trung tại các thành phố lớn và mới đây là các điểm du lịch như Đà Lạt, Huế. Thương hiệu này giữ vững định vị cao cấp với không gian đồng nhất, dịch vụ chất lượng, và trải nghiệm cá nhân hóa.
Starbucks còn đẩy mạnh địa phương hóa menu với các món như Cà phê dừa, Cà phê muối, và Trà sữa caramel nướng, thu hút khách hàng trẻ và tạo hình ảnh thân thiện hơn. Ứng dụng khách hàng thân thiết và thanh toán tiện lợi cũng giúp Starbucks xây dựng tệp khách trung thành, sẵn sàng chi trả cao để đổi lấy trải nghiệm quốc tế. Doanh thu của Starbucks Việt Nam năm 2023 đạt hơn 1.300 tỷ đồng, chiếm khoảng 4% thị phần.
The Coffee House: Lùi bước trước áp lực cạnh tranh
Trong khi các đối thủ tăng tốc, The Coffee House lại rơi vào tình thế khó khăn. Chuỗi này đã đóng cửa 48 cửa hàng trong năm qua, giảm từ 141 xuống 93 cửa hàng, tương đương mức giảm 34%. Doanh thu năm 2023 đạt khoảng 700 tỷ đồng, giảm 11% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế âm hơn 100 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2022, khoản lỗ lũy kế của The Coffee House đã lên đến 1.170 tỷ đồng.
Theo các chuyên gia, sự rời đi của nhà sáng lập Nguyễn Hải Ninh khiến The Coffee House mất đi bản sắc thương hiệu. Menu đơn điệu, định vị mờ nhạt, và sự cạnh tranh gay gắt từ các chuỗi như Phúc Long, Katinat, và Highlands đã khiến The Coffee House đánh mất sức hút. Thử nghiệm mở rộng sang mảng trà sữa với Ten Ren cũng thất bại, với toàn bộ 23 cửa hàng đóng cửa sau chưa đầy 2 năm.
Để đối phó, The Coffee House tập trung vào kênh bán hàng trực tuyến, với 50% giao dịch đến từ ứng dụng đặt hàng riêng. Tuy nhiên, việc đóng cửa hàng loạt chi nhánh tại các thành phố lớn như Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội, và TP.HCM cho thấy chuỗi này đang phải tái cấu trúc mạnh mẽ để tồn tại.
Cuối năm 2024, Golden Gate – tập đoàn sở hữu các chuỗi nhà hàng nổi tiếng như Gogi House, Manwah đã thâu tóm 99,98% cổ phần của The Coffee House với giá khoảng 270 tỷ đồng. Thương vụ này được kỳ vọng sẽ giúp The Coffee House tận dụng hệ sinh thái F&B của Golden Gate để tái định vị thương hiệu và cải thiện hiệu quả kinh doanh.
Thị trường chuỗi cà phê Việt Nam năm 2025 hứa hẹn sẽ tiếp tục sôi động với sự mở rộng ra các khu vực cận thành thị và tỉnh lẻ. Phúc Long và Katinat đang cho thấy tham vọng lớn, trong khi Highlands Coffee củng cố vị thế dẫn đầu và Starbucks duy trì định vị cao cấp. Tuy nhiên, bài học từ The Coffee House là lời cảnh báo rằng, trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt, chỉ có những thương hiệu mạnh về bản sắc, chiến lược rõ ràng và khả năng thích ứng mới có thể trụ vững.