Phát Đạt (PDR) muốn chào bán hơn 200 triệu cổ phiếu, huy động tối thiểu 2.015 tỷ đồng

Phát Đạt đề xuất cổ đông thông qua 2 phương án phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ công ty. Mức giá chào bán cho cả hai phương án dưới đây không thấp hơn 10.000 đồng/cp.

Mới đây, HĐQT Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) đã công bố quyết định chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Ngày đăng ký cuối cùng là 18/5, thời gian lấy ý kiến dự kiến trong quý II/2023.

Phát Đạt (PDR) muốn chào bán hơn 200 triệu cổ phiếu, huy động tối thiểu 2.015 tỷ đồng

Tại lần xin ý kiến lần này, Phát Đạt đề xuất cổ đông thông qua 2 phương án phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ công ty. Mức giá chào bán cho cả hai phương án dưới đây không thấp hơn 10.000 đồng/cp.

Một là, phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, số lượng phát hành 20% vốn điều lệ hiện tại của PDR, tương đương hơn 134 triệu cổ phần.

Hai là, phương án phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược, số lượng phát hành bằng 10% vốn điều lệ hiện tại của công ty, tương đương hơn 67 triệu cổ phần.

Tổng số lượng cổ phiếu Phát Đạt muốn chào bán qua cả 2 phương án là gần 201,5 triệu cổ phiếu (tương đương 30% vốn điều lệ hiện tại). Nếu phát hành thành công, doanh nghiệp này sẽ huy động thêm tối thiểu khoảng 2.015 tỷ đồng, qua đó vốn điều lệ sẽ tăng lên 8.731 tỷ đồng.

Ở một diễn biến mới đây, HĐQT Phát Đạt cũng đã thông qua quyết định về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 chậm nhất đến ngày 30/6/2023 và sẽ được công bố cụ thể sau.

Thêm nữa, Phát Đạt ngày 28/4 vừa qua cũng đã có thông báo thay đổi nhân sự gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Nhà nước TP HCM. Theo đó, HĐQT Phát Đạt quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Vũ Kim Điền kể từ ngày 29/4.

Sinh năm 1977, ông Vũ Kim Điền có trình độ thạc sỹ kỹ thuật xây dựng. Ông tham gia vào PDR từ tháng 6/2022 với vai trò trợ lý Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc.

Trước đó, ông Điền đã kinh qua tại nhiều doanh nghiệp như Công ty CP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico), Tập đoàn Đất Xanh (DXG, Công ty CP Địa ốc Long Điền, Công ty CP Đầu tư LDG, Công ty TNHH MTV Đầu tư DHA.

Lợi nhuận quý I giảm mạnh trên 90%

Về tình hình kinh doanh, Phát Đạt công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023 với kết quả kinh doanh giảm mạnh so cùng kỳ 2022.

Theo báo cáo tài chính, trong kỳ, Phát Đạt không ghi nhận các khoản doanh thu đột biến từ hoạt động tài chính, cùng với đó, các chi phí hoạt động dù giảm đáng kể so với quý I/2023 nhưng vẫn duy trì ở mức cao, dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm hơn 91% về còn 31,5 tỷ đồng.

Khấu trừ thuế phí, Phát Đạt báo lãi 22,4 tỷ đồng, giảm 92% so với thực hiện của cùng kỳ năm ngoái. Về nguyên nhân hoạt động kinh doanh kém hiệu quả, trong văn bản giải trình, công ty cho biết yếu là do tình hình khó khăn chung của thị trường, đặc biệt là đối với ngành bất động sản, bên cạnh chiến lược tái cơ cấu danh mục đầu tư của công ty.

Tính đến ngày 31/3/2023, tổng tài sản của PDR giảm gần 5% so với thời điểm cuối năm 2022 về còn 21.759 tỷ đồng. Trong đó, 17.043 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn, bao gồm 218,2 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương với tiền (giảm 16,6%), 4.597 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn (giảm 18,6%).

Hàng tồn kho vẫn duy trì ở mức khủng 12.132 tỷ đồng như đầu kỳ. Trong đó nặng nhất vẫn tập trung tại dự án The EverRich 2 (gần 3.600 tỷ đồng), Bình Dương Tower (2.340 tỷ đồng), Tropicana Bến Thành Long Hải (1.994 tỷ đồng)...

Đáng chú ý, doanh nghiệp vẫn còn ghi nhận đến 1.365 tỷ đồng trong số các khoản phải thu ngắn hạn tới từ Công ty CP Địa ốc Sài Gòn - KL, chủ đầu tư dự án căn hộ, trung tâm thương mại cao tầng tại khu phố Bình Đức, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương (tên thương mại là Astral City), quy mô 3,73ha, tổng mức đầu tư dự kiến 8.282 tỷ đồng.

Vào tháng 10/2019, PDR đã mua 99% cổ phần Sài Gòn - KL để nắm quyền phát triển dự án Astral City. Tuy nhiên tới tháng 6/2022, Phát Đạt đã tiến hành thoái vốn tại công ty này.

Tổng nợ phải trả tại cuối quý I của PDR là 13.511 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. 11.600 tỷ đồng trong số đó là nợ ngắn hạn, bao gồm 1.134 tỷ đồng người mua trả tiền trước ngắn hạn (giảm 8,5%), 6.869 tỷ đồng phải trả ngắn hạn khác (tăng 18,5%), vay ngắn hạn 2.347 tỷ đồng (giảm 12%). Nợ dài hạn của công ty là 1.912 tỷ đồng, giảm 25% so với đầu năm, trong đó có 1.129,6 tỷ đồng là vay dài hạn và 782 tỷ đồng phải trả dài hạn khác.

Trên sàn chứng khoán, thị giá PDR hiện đang trong quãng tăng điểm khá tích cực từ đầu tháng 3. Chốt phiên giao dịch ngày 28/4, PDR dừng ở mức 14.150 đồng/cp, tương ứng tăng hơn 40% sau 2 tháng, song vẫn còn cách rất xa so với đỉnh.