Phát Đạt huy động thành công 671 tỷ đồng các nhà đầu tư cá nhân, hướng tới mục tiêu "sạch" nợ trái phiếu

Cập nhật: 11:37 | 27/11/2023 Theo dõi KTCK trên

Với giá chào bán là 10.000 đồng/cp, Phát Đạt đã huy động thành công 671,6 tỷ đồng từ 7 nhà đầu tư chuyên nghiệp. Toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng để trả nợ gốc và tiền lãi trái phiếu từ năm 2021-2022...

Phát Đạt huy động thành công 671 tỷ đồng các nhà đầu tư cá nhân, hướng tới mục tiêu
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo báo cáo của Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo báo cáo của Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR).

Theo đó, trong đợt phát hành lần này, Phát Đạt đã thực hiện phát hành 67.164.621 cổ phiếu (tương đương với 671 tỷ đồng). Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Kết quả đợt chào bán cho thầy đã có 7 nhà đầu tư mua vào 67.245.028 cổ phiếu, trong đó nhà đầu tư mua đợt này chiếm tỷ lệ sở hữu cao nhất là 4,06% (30.000.000 cổ phiếu) và thấp nhất là 0,07% (500.000 cổ phiếu).

Phát Đạt huy động thành công 671 tỷ đồng các nhà đầu tư cá nhân, hướng tới mục tiêu
7 nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu PDR

Phát Đạt cho biết, với số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu này, doanh nghiệp sẽ sử dụng 600 tỷ đồng để trả nợ gốc trái phiếu và 71,6 tỷ đồng còn lại được dùng để trả tiền lãi trái phiếu từ năm 2021-2022. Trước đó, Tổng Giám đốc công ty là ông Bùi Quang Anh Vũ đã thể hiện quyết tâm xóa "sạch" nợ trái phiếu trước khi kết thúc năm 2023.

Ông Bùi Quang Anh Vũ nhận định việc giảm dư nợ, tăng vốn chủ sở hữu sẽ giúp các chỉ số công ty trở nên lành mạnh hơn, giảm bớt áp lực về tài chính để sẵn sàng cho những kế hoạch tiếp theo. Việc tập trung tất toán trái phiếu sẽ giúp công ty có được những cơ hội tốt hơn trong việc phát triển kinh doanh sắp tới.

Theo tìm hiểu, từ đầu năm 2023 đến nay, Phát Đạt đã tất toán 5 lô trái phiếu và mua lại trước hạn với tổng giá trị hơn 1.545 tỷ đồng và hiện đang lưu hành 4 lô trái phiếu với tổng giá trị 989,1 tỷ đồng.

Dự kiến, sau đợt chào bán này, Phát Đạt sẽ tiếp tục phát hành 20% cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu vào cuối quý I/2024.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 14/11/2023, Phát Đạt đã thông qua chủ trương vay vốn tại công ty con.

Theo đó, hai công ty con của Phát Đạt là Công ty CP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Thiên Long và Công ty CP Bất động sản Đầu tư và Phát triển Cao ốc Hòa Phú sẽ thực hiện các thủ tục vay vốn và phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Sài Gòn (MB Sài Gòn).

Việc vay vốn nhằm mục đích tài trợ các chi phí để triển khai dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 2 tại phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương do hai công ty con nói trên làm chủ đầu tư.

Nghị quyết của Phát Đạt nêu rõ, tổng hạn mức cấp tín dụng/vay vốn tối đa là 3.200 tỷ đồng, nhằm thanh toán bù đắp chi phí nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thanh toán chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thanh toán chi phí đầu tư để thực hiện xây dựng. Số tiền này không bao gồm khoản tiền trị giá 699 tỷ đồng mà MB Sài Gòn đã hoàn tất giải ngân cho Thiên Long và Hòa Phú.

Theo nghị quyết, tài sản bảo đảm cho các khoản vay nói trên là toàn bộ cổ phần của Phát Đạt đang sở hữu tại Công ty CP Bất động sản đầu tư và Phát triển Cao ốc Bình Dương, các quyền sử dụng đất của Thiên Long và Hòa Phú thực hiện dự án Thuận An 1 và Thuận An 2, tài sản của bên thứ 3.

Phát Đạt cam kết sẽ thông qua Cao ốc Bình Dương thực hiện việc góp vốn bổ sung vào Thiên Long và Hòa Phú để triển khai dự án Thuận An 1 và Thuận An 2 khi dự án thiếu hụt nguồn vốn triển khai (nếu có).

Thời điểm đó, Phát Đạt cho hay, bên cạnh việc hỗ trợ các công ty con trong việc triển khai các dự án, phía công ty mẹ là Phát Đạt cũng sẽ hoàn thành việc phát hành toàn bộ 67,16 triệu cổ phiếu PDR của đợt chào bán cổ phần riêng lẻ trong năm 2023 và sử dụng nguồn tiền thu được cho mục đích tất toán nghĩa vụ trái phiếu của công ty đồng thời sử dụng nguồn tiền thặng dư từ hoạt động kinh doanh, phát hành cổ phiếu để tham gia vốn tự có vào việc phát triển 2 dự án nói trên.

Về tình hình kinh doanh, tại báo cáo tài chính quý III/2023 với doanh thu tăng gần 3.100% so với cùng kỳ, từ 11 tỷ lên 355 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cũng cải thiện mạnh, đạt 88%.

Tuy nhiên, doanh thu tài chính sụt giảm mạnh, chưa tới 600 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm trước con số là 1.249 tỷ đồng – khoản doanh thu đột biến từ việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Địa ốc SG-KL – chủ đầu tư dự án Astral City tại Bình Dương.

Chi phí tài chính trong quý 3 vừa qua giảm 28% xuống 113 tỷ, tương tự chi phí QLDN giảm 32% xuống 45 tỷ đồng. Kết quả, Phát Đạt lãi sau thuế 102 tỷ đồng trong quý 3, giảm 86% so với quý 3 năm trước.

Giải trình về nguyên nhân lợi nhuận giảm, Phát Đạt cho biết do tình hình khó khăn chung của toàn thị trường, đặc biệt là ngành bất động sản nên việc đầu tư kinh doanh vào các dự án bất động sản không được thuận lợi. Ngoài ra, lợi nhuận giảm do chiến lược tái cơ cấu danh mục đầu tư của công ty.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Phát Đạt đạt 550 tỷ đồng và lãi ròng đạt 400 tỷ đồng, lần lượt giảm 63% và giảm 71% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2023, Phát Đạt đặt mục tiêu tổng doanh thu 2.800 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 850 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành 63% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Phát Đạt ghi nhận ở mức 20.591 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ, chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn khác cũng như tiền mặt giảm và doanh nghiệp cũng đã thoái bớt vốn tại công ty liên kết.

Đáng chú ý, theo thuyết minh của Phát Đạt, kể từ quý II, doanh nghiệp không còn ghi nhận khoản góp vốn 27,86% (trị giá 643 tỷ đồng) tại Công ty CP Địa ốc Sài Gòn - KL (chủ đầu tư dự án Astral City - Bình Dương). Đồng thời, khoản phải thu tại đơn vị này trên bảng cân đối kế toán cũng giảm gần một nửa, về còn 777 tỷ đồng.

Phía bên kia bảng cân đối, tổng nợ phải trả của Phát Đạt giảm 12%, xuống còn 11.968 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay chiếm 28% cơ cấu nợ, ghi nhận ở mức 3.366 tỷ đồng, bao gồm 1.552 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 1.814 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Một điểm sáng là dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp chỉ còn 980 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 1.457 tỷ đồng vào cuối quý II, thể hiện nỗ lực tất toán nợ trái phiếu của ban điều hành trước khi năm tài chính 2024 bắt đầu.

Phát Đạt (PDR) muốn vay 3.200 tỷ đồng từ MB Bank để “bơm máu” cho bộ đôi “siêu dự án” tại Bình Dương

Phát Đạt sẽ triển khai hoạt động vay vốn thông qua hai công ty con, cũng là chủ đầu tư của hai dự án Thuận ...

MB Bank sẽ cấp 6.000 tỷ đồng cho bộ đôi "siêu dự án" tại Bình Dương của Phát Đạt

Với số tiền 6.000 tỷ đồng do MB Bank hỗ trợ, Phát Đạt sẽ sử dụng để giúp hai công ty con thanh toán bù ...

Thị trường chứng khoán ngày 24/11/2023: Thông tin trước giờ mở cửa

Bán mạnh cuối phiên, VN-Index mất hơn 25 điểm; Phát Đạt phát hành xong 67,2 triệu cổ phiếu riêng lẻ; Cổ đông lớn thoái nốt ...

Tiểu Vy