Petrolimex (PLX) muốn đấu giá 120 triệu cổ phiếu PG Bank (PGB)

Trong ngày cuối cùng của tháng 2, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex (Petrolimex, HOSE: PLX) thông qua phương án chào bán 120 triệu cổ phiếu PGB của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank).

Chi tiết room tín dụng năm 2023 cấp lần đầu của 8 ngân hàng: Đa phần là giảm

Cụ thể, Petrolimex dự kiến chào bán 120 triệu cổ phiếu PGB, tương ứng 40% vốn điều lệ tại PG Bank với giá khởi điểm 21.300 đồng/cp thông qua phương thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE). Với mức giá này, quy mô thoái vốn của Petrolimex tại PG Bank ít nhất là 2.556 tỷ đồng.

Petrolimex (PLX) muốn đấu giá 120 triệu cổ phiếu PG Bank (PGB)

Petrolimex dự kiến chào bán 120 triệu cổ phiếu PGB

Thời gian dự kiến theo quy chế đấu giá chào bán cổ phiếu ra công chúng và thời gian thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực.

Trên thị trường chứng khoán, trước thông tin thoái vốn của Petrolimex tại PG Bank, giá cổ phiếu PGB phản ứng tích cực, đạt đỉnh 19.500 đồng/cp trong phiên 3/2. Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/2, cổ phiếu PGB đang giao dịch vùng 17.000 đồng/cp. Như vậy, ước tính giá chào bán của Petrolimex đang cao hơn 25,3% so với giá thị trường đang giao dịch của cổ phiếu PGB.

Diễn biến giá cổ phiếu thời gian gần đây. Nguồn: TradingView

Diễn biến giá cổ phiếu PGB thời gian gần đây. Nguồn: TradingView

Theo tìm hiểu, tính tới 31/12/2022, PG Bank chỉ có 1 cổ đông lớn là Petrolimex sở hữu 40% vốn điều lệ và còn lại 60% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông khác.

PG Bank tiền thân là Ngân hàng TMCP Nông thôn Đồng Tháp Mười, thành lập ngày 13/11/1993. Năm 2007, Ngân hàng đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex. Tính tới 31/12/2021, PG Bank đang có 80 điểm giao dịch trong đó 1 trụ sở chính và 16 chi nhánh trên cả nước.

Về PG Bank, vốn điều lệ của ngân hàng này đã không thay đổi trong nhiều năm qua, giữ nguyên ở mức 3.000 tỷ đồng và là một trong các nhà băng có vốn điều lệ thấp nhất hệ thống. Trước đó, ngân hàng từng thực hiện tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng vào năm 2010 thông qua phát hành cổ phần mới và chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

Cùng ngày, PG Bank cũng có thông báo liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Ngân hàng. Cụ thể, PG Bank nhận được công văn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phản hồi về việc đề nghị phong tỏa tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoại tại PGBank. Thời gian thực hiện phong tòa từ ngày Petrolimex được UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng đến ngày Petrolimex nhận được thông báo từ UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán.

Theo đó, UBCKNN chuyển Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xem xét xử lý đề nghị tạm khóa tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phần của PG Bank là 2%.

Vào tháng 4/2022, các cổ đông PG Bank đã thông qua việc điều chỉnh tạm thời giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trên UPCoM từ 30% về 2% vốn điều lệ PG Bank. Mục đích của việc điều chỉnh nhằm đảm bảo đợt chào bán ra công chúng của cổ đông lớn là Petrolimex không vi phạm quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.

Đại hội đồng cổ đông giao, ủy quyền toàn bộ cho HĐQT ra quyết định điều chỉnh giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài để trở về giới hạn 30% theo đúng quy định pháp luật và điều lệ của ngân hàng sau khi Petrolimex hoàn tất các thủ tục chào bán cổ phần ra công chúng.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý IV/2022 của PG Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 119 tỷ đồng, tăng 107% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng đến 32% so với cùng kỳ, đạt 334 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối tăng lần lượt 1% và 149% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác giảm 27% so với cùng kỳ, trong khi mảng chứng khoán đầu tư ghi nhận lỗ 2 tỷ đồng. Do tỷ trọng đóng góp của các hoạt động này vào tổng thu nhập hoạt động không quá lớn, kết quả kinh doanh chung của ngân hàng không bị ảnh hưởng nhiều.

Trong quý IV, ngân hàng cũng giảm mạnh trích lập dự phòng với chi phí dự phòng giảm 36% so với cùng kỳ, xuống còn 52 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2022, lợi nhuận trước thuế của PG Bank đạt 506 tỷ, tăng 54% so với năm ngoái và vượt 24% kế hoạch năm (406 tỷ đồng). Thu nhập lãi thuần vẫn là nguồn đóng góp chính với hơn 1.200 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2021.

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của nhà băng này đạt hơn gần 49.000 tỷ đồng, tăng gần 21% so với cuối năm 2021. Tổng huy động của ngân hàng đạt trên 31.200 tỷ đồng, tăng 11,3%. Dư nợ tín dụng tăng 5,6% so với cuối năm ngoái.

Trong năm, nợ xấu nội bảng của ngân hàng tăng 7,3% lên 745 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay của PGvBank tăng từ 2,52% lên 2,56%. Tại thời điểm cuối năm 2022, trái phiếu đặc biệt của VAMC tại PG Bank là hơn 951 tỷ đồng, tăng 34% so với thời điểm đầu năm.