Novaland (NVL) huy động thêm 2.000 tỷ đồng thông qua hai lô trái phiếu

Từ đầu tháng 2/2022 tới nay, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) liên tiếp công bố huy động thành công 2.000 tỷ đồng thông qua hai lô trái phiếu cuối cùng trong năm 2021.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL)

Cụ thể, lô 1.000 tỷ đồng thứ nhất được Novaland huy động vào ngày 18/11/2021 thông qua phát hành 10 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/tp với kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn vào ngày 18/5/2023.

Lô 1.000 tỷ đồng còn lại được Novaland huy động vào ngày 24/12/2021 thông qua phát hành 10.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/tp với kỳ hạn 12 tháng, đáo hạn vào ngày 24/12/2022, lãi suất cố định 10%/năm. Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu này là 15,2 triệu cổ phần Novaland thuộc sở hữu của CTCP NovaGroup.

Theo nghị quyết mà Hội đồng cổ đông công ty công bố ngay trước thời điểm phát hành trái phiếu lần thứ 14 trong năm 2021, toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để tăng vốn góp vào Công ty TNHH Bất động sản Gia Đức, doanh nghiệp do Novaland nắm 99,99% vốn điều lệ, để thực hiện đầu tư, xây dựng và phát triển các dự án.

Ngoài nguồn tiền từ đợt phát hành trái phiếu này, Novaland cũng cho biết sẽ góp thêm 180 tỷ đồng cho BĐS Gia Đức từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp.

Thời gian gần đây, Hội đồng quản trị công ty cũng mới thông qua việc phát hành lô trái phiếu với tổng giá trị tối đa 500 tỷ đồng, được đảm bảo bằng cổ phiếu NVL thuộc sở hữu của CTCP NovaGroup và các cá nhân/tổ chức khác.

Mục đích của lô trái phiếu này là để góp thêm vốn vào CTCP The Prince Residence, dự kiến sẽ diễn ra vào quý I và/hoặc quý II năm nay. Sau khi hoàn tất, tổng số vốn góp của Novaland tại đơn vị này là hơn 1.490 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 99,928% vốn điều lệ.

The Prince Residence hiện là chủ sở hữu gián tiếp của dự án Aqua City tại Đồng Nai thông qua công ty con là Công ty TNHH Thành phố Aqua.

Tính đến cuối năm 2021, tổng nợ tài chính của Novaland là 60.519 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm và cao gấp 1,5 lần vốn chủ sở hữu, chủ yếu là các khoản vay ngân hàng và trái phiếu.

Về hoạt động kinh doanh của công ty, mới đây, Novaland đã tiếp nhận dự án Grand Sentosa (tên cũ là Kenton Node và trước đó là Kenton Residence) tại Nhà Bè, TP HCM với tư cách là nhà phát triển dự án. Chủ đầu tư dự án CTCP Phát triển BĐS Tài Nguyên.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 22/2, cổ phiếu NVL của Novaland giảm 0,51% xuống mức 77.700đ/cp. Khối lượng giao dịch trung bình phiên đạt hơn 2,8 triệu đơn vị.