Novaland (NVL) dự kiến phát hành lượng lớn cổ phiếu nhằm tăng vốn

Cập nhật: 06:11 | 09/08/2022 Theo dõi KTCK trên

Novaland công bố sẽ phát hành gần 478 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 24,5%. Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2022 và sau 45 ngày kể từ ngày được UBCKNN chấp thuận phát hành. Sau phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 19.498 tỷ đồng lên 24.275 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – HoSE - Mã: NVL) thông báo sẽ phát hành gần 478 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 24,5% (cổ đông sở hữu 1000 cổ phiếu được nhận 245 cổ phiếu mới). Nguồn vốn phát hành từ nguồn thặng dư vốn cổ phần năm 2021.

Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2022 và sau 45 ngày kể ngày được UBCKNN chấp thuận phát hành. Sau phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 19.498 tỷ đồng lên 24.275 tỷ đồng.

Novaland (NVL) dự kiến phát hành lượng lớn cổ phiếu nhằm tăng vốn
Novaland (NVL) dự kiến phát hành lượng lớn cổ phiếu nhằm tăng vốn

Trước đó, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) đã chấp thuận cho Novaland niêm yết bổ sung hơn 19,3 triệu cổ phiếu từ ngày 3/6, nâng lượng chứng khoán niêm yết từ 1.930,4 triệu cổ phiếu lên 1.949,7 triệu cổ phiếu.

Đây là lượng cổ phiếu ESOP đơn vị phân phối cho 762 nhân viên. Số cổ phiếu này chỉ được chuyển nhượng sau một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành 20/4. Sau phát hành, vốn điều lệ doanh nghiệp đạt 19.497,3 tỷ đồng. Cuối năm ngoái, tập đoàn này đã phát hành hơn 456 triệu cổ phiếu, với tỷ lệ phát hành là 31%, để trả cổ tức và tăng vốn.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên 8/8, cổ phiếu NVL tăng 900 đồng lên mức 81.800 đồng/cp, khối lượng giao dịch đạt hơn 3,2 triệu đơn vị.

Diễn biến giá cổ phiếu HPG thời gian gần đây (Nguồn: TradingView)
Diễn biến giá cổ phiếu NVL thời gian gần đây (Nguồn: TradingView)

Ngoài ra, Novaland đã nhận được 250 triệu USD từ nhóm quỹ đầu tư do Warburg Pincus dẫn đầu trong quý II năm nay. Đây cũng là lần huy động vốn có quy mô lớn thành công tiếp theo của Novaland với các nhà đầu tư quốc tế trong vòng chưa đầy một năm kể từ khi phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore vào tháng 7/2021.

Lãi ròng sụt giảm 43% trong quý II/2022

Novaland vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2022 với doanh thu thuần gần 2.660 tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp ghi nhận gần 1.651 tỷ đồng doanh thu từ mảng tài chính, tăng xấp xỉ 24%. Chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ tăng mạnh từ 118 tỷ lên hơn 218 tỷ, song chi phí tài chính chung giảm 37% về 1.152 tỷ do chi phí liên quan đến các khoản vay giảm mạnh.

Kết quả Novaland lãi ròng 749 tỷ đồng trong quý II, giảm trên 43% so với cùng kỳ do doanh nghiệp không còn ghi nhận khoản lợi nhuận khác đột biến hàng nghìn tỷ đồng như cùng kỳ năm ngoái.

Kết thúc quý 2/2022, Novaland ghi nhận hơn 4.628 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất và gần 1.818 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất cho 6 tháng đầu năm. Tổng doanh thu bao gồm doanh thu từ bán hàng và thu phí cung cấp dịch vụ. Trong đó, doanh thu từ bán hàng đạt gần 3.723 tỷ đồng, được ghi nhận từ việc bàn giao các dự án như NovaWorld Phan Thiet, Aqua City, NovaWorld Ho Tram, NovaHills Mui Ne, Soho Residence và Victoria Village; doanh thu từ cung cấp dịch vụ đạt gần 906 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Novaland tính đến ngày 30/6 trên 239.277 tỷ đồng, tăng 16,8% so với đầu năm. Phía doanh nghiệp tiếp tục duy trì lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng hơn 17.000 tỷ đồng.

Biến động mạnh trong cơ cấu tài sản của Novaland gồm các khoản phải thu ngắn hạn và tồn kho. Cụ thể, các khoản phải thu ngắn hạn của Novaland tăng hơn 67% lên hơn 44.200 tỷ đồng. Riêng các khoản phải thu khác cao gấp đôi lên hơn 30.800 tỷ đồng, bao gồm đặt cọc mua cổ phần, nhận chuyển nhượng vốn góp; thanh lý hợp đồng; đặt cọc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, dự án; hợp tác đầu tư phát triển dự án;...

Bên cạnh đó, doanh nghiệp ghi nhận khoản chi hơn 33.000 tỷ đồng phục vụ việc hợp tác đầu tư phát triển dự án. Novaland cho biết số tiền này sẽ được nhận lại vào cuối dự án, doanh nghiệp sẽ được phân chia lợi nhuận vào cuối kỳ dự án theo tỷ lệ thỏa thuận giữa các bên. Ngoài ra, đối với một số hợp đồng, Novaland sẽ thu được một khoản lãi cố định theo lịch thanh toán thỏa thuận trong hợp đồng.

Hơn một nửa tài sản của Novaland tập trung ở hàng tồn kho với hơn 125.500 tỷ đồng, tăng 14% so với con số ở đầu năm, bao gồm chi phí phát triển tại các dự án phát Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram và một số dự án mới.

Gần 117.967 tỷ đồng tồn kho là giá trị quỹ đất và dự án đang xây dựng, phần còn lại là bất động sản đã xây dựng hoàn thành và hàng hóa bất động sản, bất động sản đã hoàn thiện chờ bàn giao cho khách hàng.

Nhà đầu tư nước ngoài gần 6.000 tỷ đồng gom trái phiếu Novaland

Cách đây không lâu, Novaland thông báo chào bán thành công 5.543 trái phiếu chuyển đổi và 231 trái phiếu kèm chứng quyền với tổng giá trị 5.774 tỷ đồng, tương đương 98,3% tổng giá trị dự kiến phát hành cho 2 nhà đầu tư chuyên nghiệp nước ngoài. Trái phiếu phát hành ngày 19/5.

Cụ thể, Dallas Vietnam Gamma đã mua vào 4.435 trái phiếu chuyển đổi và 185 trái phiếu kèm chứng quyền, còn Credit Suisse AG Singapore Branch đã mua lần lượt 1.108 đơn vị và 46 đơn vị.

Số trái phiếu chuyển đổi dự kiến phát hành của NVL là 5.640 đơn vị. Giá bán là 1 tỷ đồng, có thời hạn 10 năm kể từ ngày phát hành với lãi suất cố định là 10%/năm. Kỳ trả lãi định kỳ sẽ là 6 tháng 1 lần kể từ ngày phát hành. Giá chuyển đổi sẽ là 93.960 đồng/cổ phiếu, tức 1 trái phiếu sẽ đổi ra 10.643 cổ phiếu.

Số trái phiếu kèm chứng quyền đơn vị này dự kiến phát hành là 235 đơn vị. Giá bán cũng là 1 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, lãi suất cố định ở mức 8%/năm. Các điều khoản kèm theo là nhà đầu tư nắm giữ chứng quyền có thể hiện quyền hoặc có thể yêu cầu tổ chức phát hành mua lại và hủy toàn bộ hoặc một phần chứng quyền tại bất kỳ ngày nào sau khi kết thúc thời hạn 1 năm từ ngày phát hành. Tỷ lệ thực quyền ban đầu là 1:1,31 (tương đương 1 chứng quyền có quyền mua 1,31 cổ phiếu). Giá thực hiện chứng quyền ban đầu là 76.984 đồng/cổ phiếu và có thể điều chỉnh.

Sau khi phát hành, tổng nợ của NVL sẽ tăng từ 57.317 tỷ đồng lên 63.091 tỷ đồng, trong đó 76% là nợ dài hạn. Dư nợ trái phiếu ở mức 33.445 tỷ đồng, tỷ lệ nợ vay/vốn cổ phần là 2,34 lần. Tổng giá trị trái phiếu nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán là 12.702 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ khoảng 38%.

Ngoài ra, chúng tôi cũng giới thiệu tới độc giả các thông tin mà nhiều người quan tâm trong lĩnh vực Kinh tế - Chứng khoán được liên tục cập nhật như: #Nhận định chứng khoán #Bản tin chứng khoán #chứng khoán phái sinh #Cổ phiếu tâm điểm #đại hội cổ đông #chia cổ tức #phát hành cổ phiếu #bản tin bất động sản #Bản tin tài chính ngân hàng. Kính mời độc giả đón đọc.

Khối ngoại bán ròng gần trăm tỷ đồng phiên 8/8, tâm điểm HPG

Thị trường kết phiên tăng nhẹ với thanh khoản trên mức trung bình. Cùng với đó, khối ngoại vẫn giao dịch tiêu cực với giá ...

Nhận định chứng khoán ngày 9/8/2022: VN-Index rung lắc quanh vùng 1.250 điểm

Thị trường ghi nhận phiên tăng điểm nhờ lực kéo đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, thép, và dầu khí, trong bối cảnh thanh ...

Nhận định chứng khoán ngày 9/8/2022: Xu hướng thị trường phái sinh

Các chuyên gia phân tích và công ty chứng khoán đưa ra nhận định về thị trường phái sinh cho ngày giao dịch 9/8/2022. Tạp ...

Quỳnh Nga