Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) niêm yết thành công 300 tỷ đồng trái phiếu "3 không"

Lô trái phiếu mã BAFH2225002 của Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam được niêm yết trên HNX

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố chấp thuận niêm yết lô trái phiếu mã BAFH2225002 của Công ty CP Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF).

Theo đó, lô trái phiếu này có khối lượng 3 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng, tương ứng tổng huy động 300 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không kèm tài sản đảm bảo và được phát hành thông qua đại lý là Công ty CP Chứng khoán An Bình (ABBS). Kỳ hạn của lô trái phiếu là 36 tháng, lãi suất 10,5%/năm, kỳ hạn trả lãi là 6 tháng.

Quyết định chấp thuận lô trái phiếu của HNX

Được biết, đây là lô trái phiếu trong đợt chào bán ra công chúng lần 2 của BAF. Với 300 tỷ đồng thu về, Công ty sẽ sử dụng 225 tỷ đồng để thanh toán chi phí mua hàng là khoản tiền mua nông sản cần thanh toán cho Công ty CP Gạo Vì Dân theo hợp đồng ngày 29/12/2021, chi phí thuê trang trại 25 tỷ đồng. Còn lại 50 tỷ đồng là chi phí phụ gia, nguyên liệu sản xuất cám.

Trước đó, lô trái phiếu phát hành đợt 1 của BAF diễn ra từ năm 2022 (mã BAFH2225001), kết thúc chào bán vào ngày 23/08/2022. Lô này có khối lượng, mệnh giá, tính chất và lãi suất phát hành tương đương đợt 2. Theo nghị quyết công bố hồi tháng 02/2023, số tiền 300 tỷ đồng thu được đã sử dụng theo phương án sử dụng vốn ban đầu gần 271 tỷ đồng, số còn lại chưa sử dụng hơn 29 tỷ đồng.

Trong năm 2023, BAF cũng đã có một đợt phát hành trái phiếu cho Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), trị giá 900 tỷ đồng, tương đưng 39 triệu USD. Đây là gói tài trợ của IFC để hỗ trợ sự tăng trưởng các trang trại chăn nuôi và di truyền vốn nằm trong kế hoạch xây dựng của BAF, cùng việc phát triển các nhà máy thức ăn chăn nuôi và nhà máy giết mổ chế biến thịt sạch.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2023, Công ty BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 1.218 tỷ đồng, giảm 36,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 40,06 tỷ đồng, giảm 74,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 11,2% lên 11,8%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 33,6% so với cùng kỳ xuống còn143,25 tỷ đồng; chi phí tàim chính tăng 750,8%, tương ứng tăng thêm 38,89 tỷ đồng, lên 44,07 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 13,4%; lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 11,61 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 14,28 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Công ty BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 3.625 tỷ đồng, giảm 25,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 52,84 tỷ đồng, giảm 81,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Được biết, trong năm 2023, Công ty BaF Việt Nam đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 7.525 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 301,43 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023 với lợi nhuận sau thuế đạt 52,84 tỷ đồng, Công ty BaF Việt Nam mới hoàn thành 17,5% so với kế hoạch lợi nhuận năm và cách rất xa kế hoạch.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty BaF Việt Nam tăng 42,3% so với đầu năm, lên 6.729 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.866 tỷ đồng, chiếm 27,7% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 1.412 tỷ đồng, chiếm 21% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.405 tỷ đồng, chiếm 20,9% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 815,6 tỷ đồng, chiếm 12,12% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác ghi nhận 669,8 tỷ đồng, chiếm 10% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Ở một diến biến khác, Công ty BaF Việt Nam thông qua chi tiết kế hoạch huy động vốn từ cổ đông hiện hữu và công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Đầu tiên, Công ty BaF Việt Nam thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:0,48, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ có quyền mua thêm gần 48 cổ phiếu mới, giá mua là 10.000 đồng/cp và thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2023, sau khi hoàn thành các thủ tục xin phép chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Như vậy, với 143,52 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Công ty sẽ phát hành thêm gần 68,43 triệu cổ phiếu, huy động thêm 684,3 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu.

Công ty cho biết thêm, số tiền huy động, Công ty BaF Việt Nam dự kiến dùng 400 tỷ đồng bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh nông sản; 165,1 tỷ đồng bổ sung vốn phục vụ hoạt động chăn nuôi heo; và còn lại 119,2 tỷ đồng sẽ dùng để tăng vốn điều lệ tại các Công ty con để thực hiện đầu tư xây dựng dự án trang trại chăn nuôi heo và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh của các công ty con.

Thêm nữa, Công ty BaF Việt Nam công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc cập nhật địa chỉ trụ sở chính trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, địa chỉ nhận thông báo thuế, địa chỉ trụ sở chính trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty BaF Việt Nam.

Được biết do tên đường Xa Lộ Hà Nội vừa đổi thành Võ Nguyên Giáp, vì vậy Công ty phải cập nhập lại địa chỉ là tầng 9, toà nhà Vista Tower, 628C đường Võ Nguyên Giáp, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.