Nông nghiệp BaF phát hành hơn 68 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 10.000 đồng/cp

HĐQT Công ty CP Nông nghiệp BaF Việt Nam (HOSE: BAF) mới thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Cụ thể, Nông nghiệp BaF dự kiến phát hành hơn 68,4 triệu cổ phiếu, chiếm 47,67% số lượng cổ phiếu đang lưu hành để chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:0,476767 (cổ đông nắm giữ 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, 1 triệu quyền sẽ được mua thêm 476.767 cổ phiếu). Giá chào bán là 10.000 đồng/cp.

Nông nghiệp BaF phát hành hơn 68 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 10.000 đồng/cp

Thời gian dự kiến phát hành là vào quý 4/2023, sau khi hoàn thành các thủ tục xin phép chào bán cổ phiếu ra công chúng từ các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Cổ phiếu phát hành ra công chúng không bị hạn chế chuyển nhượng.

Tổng giá trị vốn huy động dự kiến sau đợt phát hành này là hơn 684,2 tỷ đồng. Nông nghiệp BaF sẽ dùng hơn 165,1 tỷ đồng bổ sung vốn phục vụ hoạt động chăn nuôi heo của Công ty; 400 tỷ đồng để bổ sung vốn hoạt động kinh doanh nông sản và 119,1 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ tại các công con.

Trong đó, Công ty dự định góp vốn hơn 49,15 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Đầu tư Nông Nghiệp Tân Châu từ 40,85 tỷ đồng lên 90 tỷ đồng và 70 tỷ đồng góp vốn tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH Sản xuất Thương mại dịch vụ Tâm Hưng từ 30 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng.

Ở một diễn biến khác, Theo công bố từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày 15/11, lô trái phiếu mã BAFH2225002 của Nông nghiệp BAF được chấp thuận niêm yết tại HNX. Lô trái phiếu này có khối lượng 3 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không kèm tài sản đảm bảo, được phát hành thông qua đại lý là Công ty CP Chứng khoán An Bình. Kỳ hạn trái phiếu là 36 tháng, lãi suất 10,5%/năm, kỳ hạn trả lãi là 6 tháng.

Nông nghiệp BaF cho biết, đã có 2 nhà đầu tư cá nhân trong nước, 1 nhà đầu tư tổ chức trong nước và 5 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài tham gia mua số trái phiếu lần này. Trong đó, các nhà đầu tư tổ chức đã mua 98,87% tổng lượng trái phiếu phát hành. Số tiền huy động từ đợt phát hành trái phiếu lần này sẽ được Công ty sử dụng chủ yếu cho việc thanh toán chi phí mua hàng, chi phí mua nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, và chi phí thuê trang trại.

Trong năm 2023, Nông nghiệp BaF cũng đã có một đợt phát hành trái phiếu cho Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), trị giá 900 tỷ đồng, tương đưng 39 triệu USD. Đây là gói tài trợ của IFC để hỗ trợ sự tăng trưởng các trang trại chăn nuôi và di truyền vốn nằm trong kế hoạch xây dựng của BAF, cùng việc phát triển các nhà máy thức ăn chăn nuôi và nhà máy giết mổ chế biến thịt sạch.

Về kết quả kinh doanh, trong quý 3/2023, cùng với tình hình khó khăn chung của ngành, Nông nghiệp BaF ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.219 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế giảm 75% về còn 39 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng năm 2023, BAF ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.625 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ chủ yếu ghi nhận từ các hoạt động kinh doanh nông sản và chăn nuôi. Theo đó, lợi nhuận sau thuế giảm 82%, đạt xấp xỉ 51 tỷ đồng.

Năm 2023, Nông nghiệp BaF đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 7.525,9 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 301,4 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành lần lượt 48% và 17% kế hoạch năm.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên 20/11 cổ phiếu BAF Việt Nam đang giao dịch ở mức 25.600 đồng/cp.