Những ai vừa “quay xe” với ông Đặng Thành Tâm trong phút chót?
Hơn 147 triệu cổ phiếu KBC chưa bán được trong đợt phát hành riêng lẻ của Kinh Bắc, dù từng được đăng ký bởi nhiều tổ chức tên tuổi.
Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (HoSE: KBC) vừa công bố kết quả đợt phát hành riêng lẻ 250 triệu cổ phiếu, qua đó tiết lộ nhiều nhà đầu tư tổ chức đã không thực hiện mua như cam kết ban đầu, khiến hơn 147 triệu cổ phiếu bị dư lại.
Theo phương án được HĐQT thông qua, KBC chào bán lượng cổ phiếu trên với giá 23.900 đồng/cổ phiếu, kỳ vọng thu về gần 6.000 tỷ đồng nhằm phục vụ tái cấu trúc tài chính và bổ sung vốn lưu động. Danh sách đăng ký mua ban đầu gồm 11 nhà đầu tư chuyên nghiệp, thời gian nộp tiền từ ngày 20 đến 23/6/2025.
Tuy nhiên, chỉ có 6 nhà đầu tư hoàn tất chuyển tiền, mua vào tổng cộng 102,9 triệu cổ phiếu – tương đương 2.459 tỷ đồng. Như vậy, 147,1 triệu cổ phiếu còn lại vẫn chưa thể phân phối, buộc KBC phải điều chỉnh chiến lược huy động vốn.
Những nhà đầu tư đổi ý: Dragon Capital, Prudential và SGI Capital
Theo danh sách cập nhật, một loạt tổ chức tài chính lớn đã không thực hiện mua như cam kết. Đáng chú ý nhất là nhóm nhà đầu tư liên quan Dragon Capital, gồm các pháp nhân như Amersham Industries Limited, Vietnam Enterprise Investments Limited, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust – đều không nộp tiền theo đăng ký.
Bên cạnh đó, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam cũng không tham gia mua cổ phần trong đợt phát hành lần này.
SGI Capital – đơn vị từng đăng ký mua gần 49 triệu cổ phiếu chỉ thực hiện mua 15,4 triệu đơn vị, giảm mạnh so với dự kiến. Trong nhóm cá nhân, ông Phạm Khánh Duy mua 29 triệu cổ phiếu, thấp hơn mức đăng ký 39 triệu đơn vị. Duy nhất Chứng khoán VPBank (VPBankS) hoàn tất trọn vẹn việc mua 20 triệu cổ phiếu.
Tiếp tục chào bán cổ phiếu còn dư
Trước tình trạng phân phối không như kỳ vọng, HĐQT Kinh Bắc đã thông qua phương án tiếp tục chào bán 147,1 triệu cổ phiếu còn lại cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước, với giá giữ nguyên là 23.900 đồng/cổ phiếu. Các cổ phiếu phát hành tiếp theo sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
Ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch HĐQT KBC được giao tổ chức chỉ đạo triển khai thông báo, hướng dẫn nhà đầu tư và hoàn tất thủ tục chào bán bổ sung.
Theo kế hoạch sử dụng vốn đã công bố, KBC sẽ dùng phần lớn số tiền huy động để tái cơ cấu các khoản nợ lớn trong năm 2025. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 4.428 tỷ đồng để trả nợ gốc và lãi vay cho CTCP KCN Sài Gòn – Bắc Giang, 1.462 tỷ đồng cho Công ty CP KCN Sài Gòn – Hải Phòng, và hơn 105 tỷ đồng trả nợ vay từ VietinBank. Khoảng 160 tỷ đồng còn lại sẽ được bổ sung vào vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh.
Chờ đại hội cổ đông và kế hoạch dự án tỷ USD với Trump Organization
KBC dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 vào cuối tháng 6. Một trong những nội dung được quan tâm là chủ trương hợp tác với Công ty CP Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Hưng Yên – công ty con của KBC.
Đơn vị này hiện là nhà đầu tư chính trong dự án khu phức hợp đô thị, du lịch sinh thái và sân golf tại Khoái Châu (Hưng Yên) với tổng vốn đầu tư lên tới 1,5 tỷ USD. Dự án được kỳ vọng sẽ mang thương hiệu Trump International Hung Yen, hợp tác với Tập đoàn Trump – do gia đình cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sở hữu. Đây là lần đầu thương hiệu bất động sản cao cấp này hiện diện tại Việt Nam.
Việc nhiều nhà đầu tư tổ chức rút lui khỏi đợt phát hành riêng lẻ đang đặt ra bài toán khó cho KBC trong việc hoàn thành mục tiêu huy động vốn. Tuy nhiên, với dự án chiến lược sắp trình cổ đông và nỗ lực tái cấu trúc tài chính, KBC vẫn đang thể hiện quyết tâm trở lại đường đua tăng trưởng.