Nhà Khang Điền (KDH) muốn tăng vốn lên 9.094 tỷ đồng nhờ phát hành 110,09 cổ phiếu

Nhà Khang Điền (KDH) dự kiến tăng vốn điều lệ từ 7.993,1 tỷ đồng lên 9.094 tỷ đồng.

Mới đây, Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH) đã công bố tài liệu thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thời gian dự kiến trước 16h ngày 6/3/2024.

Theo đó, Nhà Khang Điền đặt kế hoạch xin ý kiến cổ đông chào bán thêm 110,09 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 20 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 27.250 đồng/cp, với tổng giá trị huy động lên tới 3.000 tỷ đồng và dự kiến triển khai trong năm 2024.

Nhà Khang Điền (KDH) muốn tăng vốn lên 9.094 tỷ đồng nhờ phát hành 110,09 cổ phiếu

Danh sách 20 cổ đông dự kiến tham gia đợt phát hành riêng lẻ của Nhà Khang Điền.

Kết thúc giao dịch ngày 23/2, cổ phiếu KDH đang dừng chân tại vùng 31.750 đồng/cp. Như vậy, 20 nhà đầu tư sẽ mua lô cổ phiếu với giá chiết khấu 14,2% so với thị trường đang giao dịch.

Về cơ cấu sử dụng số tiền huy động hơn 3.000 tỷ đồng, Nhà Khang Điền dự kiến dùng 300 tỷ đồng trả nợ vay theo hợp đồng tín dụng số 0116/2021/HĐTD-OCB-DN, giải ngân trong năm 2024 và năm 2025; và 2.700 tỷ đồng đầu tư góp thêm vốn vào Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc để đơn vị này thanh toán các khoản nợ ngân hàng.

Nếu doanh nghiệp này phát hành thành công toàn bộ lô cổ phiếu, vốn điều lệ của Nhà Khang Điền dự kiến tăng từ 7.993,1 tỷ đồng lên 9.094 tỷ đồng.

Một điểm đáng lưu ý, mới đây, Nhà Khang Điền thông qua việc cam kết bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ đầy đủ, đúng hạn đối với khoản vay 4.270 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc tại Vietinbank – Chi nhánh Hà Nội.

Trước đó, trong tháng 10/2022, Nhà Khang Điền thông qua phương án đảm bảo cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc vay không quá 1.220 tỷ đồng Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) - chi nhánh quận 4 để thanh toán chi phí nộp tiền thuê đất tối đa 420 tỷ đồng theo thông báo nộp tiền thuê đất của cơ quan Nhà nước và thanh toán tối đa 800 tỷ đồng chi phí đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án khu công nghiệp (KCN) Lê Minh Xuân mở rộng giai đoạn 1.

Được biết, tại thời điểm 31/12/2023, Nhà Khang Điền đang sở hữu 100% vốn tại Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng nhà, đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp.

Ngoài ra, trên Báo cáo thường niên năm 2022 của Nhà Khang Điền, đơn vị này cho biết Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc có vốn điều lệ 3.400 tỷ đồng.

Theo thông tin tìm hiểu, Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Chánh, sau này được Nhà Khang Điền thâu tóm và đổi tên như hiện nay. Trong đó, đơn vị này sở hữu quỹ đất chính tại quận Bình Chánh và Tân Bình thuộc TP. HCM như dự án chung cư The Privia Bình Tân, dự án Khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng tại Bình Chánh …

Về tình hình hoạt động kinh doanh, trong quý 4/2023, Nhà Khang Điền ghi nhận doanh thu đạt 469,48 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 63,39 tỷ đồng, giảm 42,7% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 24,2%, lên 62,1%.

Luỹ kế cả năm 2023, Nhà Khang Điền đem về doanh thu đạt 2.093,49 tỷ đồng, giảm 28,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 730,5 tỷ đồng, giảm 32,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, trong năm 2023, lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 38,48 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 418,78 tỷ đồng.

Trong năm 2023, Công ty Nhà Khang Điền đặt mục tiêu kinh doanh với doanh thu 3.100 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.000 tỷ đồng, giảm 9,3% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc năm 2023, Công ty Nhà Khang Điền đã hoàn thành 73,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Diễn biến thị trường chứng khoán, kết phiên 23/02, cổ phiểu KDH "gánh" nhịp giảm 2,01% xuống vùng 31.750 đồng/cp với khối lượng giao dịch hơn 3,8 triệu đơn vị.