Ngân hàng rục rịch "khởi động cuộc đua" huy động vốn qua kênh trái phiếu

Cập nhật: 15:06 | 27/05/2024 Theo dõi KTCK trên

Sau 2 tháng đầu năm tương đối trầm lắng, từ cuối tháng 3/2024 đến nay, các ngân hàng đã bắt đầu rục rịch khởi động lại cuộc đua phát hành trái phiếu.

Mới đây, Bac A Bank đã công bố thông tin chào bán 20 triệu trái phiếu phát hành ra công chúng. Theo ngân hàng này, trái chủ sẽ được hưởng lãi suất linh hoạt theo từng năm với mức lãi suất luôn cao hơn mức lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng với biên độ tối đa lên tới 1,9%/năm. Theo ước tính, mức lãi suất này hiện dao động ở mức 7%/năm. Trái phiếu này thuộc tiếp tục là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm.

Ngoài ra, Bac A Bank cũng vừa phát hành thành công 500 trái phiếu mã BABL2427003 vào ngày 21/5/2024, mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng, tương ứng lô trái phiếu có tổng giá trị 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, tương ứng ngày đáo hạn là 21/5/2027, lãi suất 5,2%/năm.

Đây là lô trái phiếu thứ 3 được Bac A Bank phát hành trong năm 2024. Trước đó, Bac A Bank cũng đã phát hành thành công hai lô trái phiếu BABL2427001 và BABL2427002. Trong đó, lô trái phiếu BABL2427001 có khối lượng 1.000 tỷ đồng được phát hành vào ngày 25/4/2024 còn lô BABL2427002 có khối lượng là 500 tỷ đồng được phát hành vào ngày 15/5 vừa qua.

Cả 2 lô trái phiếu trên đều có kỳ hạn 3 năm, lãi suất tại lô BABL2427001 là 4,8%/năm trong khi lô BABL2427002 là 5,1%/năm.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, Bac A Bank đã phát hành thành công 3 lô trái phiếu qua đó huy động thành công tổng cộng 2.000 tỷ đồng.

Ngân hàng rục rịch
Hình minh họa.

Thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho thấy, sau 2 tháng đầu năm tương đối trầm lắng, từ cuối tháng 3/2024 đến nay, các ngân hàng đã bắt đầu rục rịch khởi động lại cuộc đua phát hành trái phiếu. Trong đó, Ngân hàng MB phát hành 7 đợt trái phiếu, huy động 2.800 tỷ đồng, HDBank và Techcombank cũng huy động 3.000 tỷ đồng trái phiếu, MSB huy động 800 tỷ đồng trái phiếu.

Tổng lượng trái phiếu mà các ngân hàng đã phát hành trong 2 tháng qua là 9.600 tỷ đồng, chiếm gần 30% tổng giá trị trái phiếu phát hành tính từ đầu năm, chỉ đứng sau nhóm bất động sản. Đa phần ngân hàng đều phát hành trái phiếu có kỳ hạn dài để tăng vốn cấp 2.

Báo cáo Thị trường trái phiếu tháng 5 của Công ty Chứng khoán MB (MBS) cho thấy, tính từ ngày 1/5 đến 22/5/2024, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công ước đạt hơn 10,7 nghìn tỷ đồng, cao gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế từ đầu năm, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành đạt hơn 57,1 nghìn tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ năm ngoái. Những con số này cho thấy thị trường đang “ấm” dần lên, nếu so với sự “đóng băng” của thị trường trong năm 2023.

Bên cạnh nhóm ngành Bất động sản vẫn chiếm ưu thế, các ngân hàng cũng tăng mạnh hoạt động huy động vốn từ kênh trái phiếu, với tổng giá trị phát hành đạt 19,9 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 35%. Cùng kỳ năm 2023, giá trị phát các ngân hàng là 400 tỷ đồng. Lãi suất bình quân gia quyền của trái phiếu ngân hàng vẫn là 5,3%/năm, kỳ hạn bình quân là 4,8 năm.

Theo giới chuyên gia, xu hướng các ngân hàng quay trở lại phát hành trái phiếu diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng dồi dào thanh khoản trở lại, song đa phần là tiền gửi kỳ hạn ngắn. Trong khi đó, các ngân hàng vẫn đứng trước áp lực huy động vốn kỳ hạn dài để tăng vốn cấp 2.

Tại một hội thảo diễn ra mới đây, ông Trần Lê Minh, Tổng Giám đốc VIS Rating nhận định, rủi ro trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã đạt đỉnh và bắt đầu giảm dần. Theo ông Minh, một chu kỳ phát triển mới, an toàn hơn, lành mạnh hơn đã mở ra. Tổng quy mô lưu hành dần ổn định nhờ lượng phát hành mới hồi phục.

Trong năm 2022 và 2023, giá trị phát hành mới thấp hơn đáo hạn và mua lại, nhưng mức độ sụt giảm này đang thu hẹp trong năm 2024, giúp quy mô thị trường dần ổn định trở lại. Bên cạnh sự phục hồi về quy mô, giá trị trái phiếu doanh nghiệp chậm trả theo từng tháng đang có xu hướng giảm dần trong những tháng đầu năm 2024.

Ông Minh phân tích thêm rằng, biện pháp kéo giãn thời gian trả nợ thêm 2 năm theo Nghị định số 08/2023/NĐ-CP nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp không có tiền trả nợ đối với trái phiếu đến hạn phải thanh toán là một bước ngoặt quan trọng, ảnh hưởng lớn đến thị trường trái phiếu.

Với bức tranh khởi sắc chung, các chuyên gia VIS dự báo, khối ngân hàng sẽ tiếp tục tăng mạnh phát hành trái phiếu năm 2024. Quy định chặt chẽ hơn về tỷ lệ vốn giải ngân cho vay trung và dài hạn sẽ thúc đẩy ngân hàng phát hành trái phiếu nhiều hơn để bổ sung cơ cấu nguồn vốn dài hạn của mình. Đồng thời, trong môi trường lãi suất thấp, ngân hàng sẽ có động lực để mua lại và phát hành trái phiếu có lãi suất hấp dẫn hơn.

Còn theo chuyên gia kinh tế - tài chính Định Trọng Thịnh cho rằng, thời gian qua, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đã được cải thiện. Vì vậy, thời gian tới, thị trường trái phiếu sẽ sôi động hơn. Doanh nghiệp đã dần quen với việc thực hiện Nghị định số 65/2022/NĐ-CP của Chính phủ về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (được triển khai đầy đủ từ đầu năm nay sau một thời gian giãn, hoãn).

Dù doanh nghiệp khi phát hành trái phiếu có thể gặp khó khăn song việc thực hiện Nghị định này về lâu dài sẽ giúp lấy lại niềm tin cho nhà đầu tư, đồng thời tạo điều kiện cho thị trường trái phiếu phát triển hiệu quả, an toàn, ổn định và bền vững.

Loạt ngân hàng tham gia cuộc đua tăng lãi suất

Theo khảo sát mới nhất ngày 25/4, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) và Ngân hàng TMCP Xây Dựng (CBBank) là 2 ngân ...

Cuộc đua hút tiền gửi “nóng” trở lại tại các ngân hàng

Lãi suất tiết kiệm liên tục "dò đáy" trong thời gian dài khiến lượng tiền gửi tại nhiều ngân hàng sụt giảm. Trong bối cảnh ...

Thùy Linh

Tin liên quan