Nam Long (NLG) đem cổ phần công ty con ra đảm bảo để huy động 500 tỷ đồng trái phiếu

Cập nhật: 10:48 | 22/06/2022 Theo dõi KTCK trên

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (HOSE – Mã: NLG) báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm.

4321-nlg
Nam Long (NLG) phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ. Hình minh họa

Cụ thể, ngày 14/6/2022, Nam Long vừa phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm với lãi suất 9,35%/năm, ngày đáo hạn là ngày 28/3/2029. Được biết, đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm.

Trong đó, tài sản bảo đảm là cổ phần của công ty con (CTCP Nam Long VCD), công ty liên doanh (CTCP NNH Mizuki), và tài khoản ngân hàng của tổ chức phát hành (nếu có).

Trước đó, theo thông cáo của Tập đoàn Tài chính quốc tế (IFC) - một đơn vị thành viên của Ngân hàng Thế giới cho biết, tổ chức này đã đăng ký mua trái phiếu với tổng trị giá 1.000 tỷ đồng (khoảng 44 triệu USD) do Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long phát hành.

Trái phiếu IFC đăng ký mua có kỳ hạn tối đa 7 năm, tài sản đảm bảo gồm cổ phần của Nam Long tại công ty con Nam Long VCD và công ty liên doanh NNH Mizuki. Lãi suất cố định hàng năm được tính toán bằng tổng lãi suất cơ bản cố định tính theo VNĐ cộng biên độ 3,5%/năm. Công ty thanh toán lãi trái phiếu định kỳ 6 tháng và gốc trái phiếu được chia đều 3 kỳ thanh toán vào mỗi năm thứ 3, 5 và 7.

Nam Long là một trong số những doanh nghiệp trên sàn chứng khoán có giải pháp chủ động, đa dạng nguồn vốn đầu tư. Tại ĐHCĐ thường niên 2022, ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT nêu trong nhiều năm qua, công ty đã hợp tác với các đối tác quốc tế như Nishitetsu, Hankyu Hanshin (Nhật Bản) để cùng phát triển dự án với chính sách hỗ trợ tài chính riêng. Các ngân hàng nước ngoài cùng với đối tác quốc tế cung cấp tín dụng cho Nam Long với lãi suất hợp lý, tốt hơn lãi suất vay trong nước. Ngoài ra, công ty đi theo hướng dài hạn, xây dựng uy tín trên thị trường tài chính, từ đó dễ dàng huy động trái phiếu từ các tổ chức nước ngoài.

Về kết quả kinh doanh, tính riêng tháng 5, doanh số của Nam Long đạt 2.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các sản phẩm dinh thư/villa của Waterpoint và The Mizuki.

Trước đó, Nam Long báo doanh số 4 tháng đầu năm đạt gần hơn 5.800 tỷ đồng, chủ yếu đến từ dự án Mizuki (hơn 1.700 tỷ), dự án Flora Akari (gần 1.900 tỷ đồng), dự án Izumi City - Đồng Nai (hơn 1.330 tỷ), Southgate và Nam Long Central Lake Cần Thơ (gần 1.000 tỷ đồng).

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, tổng doanh số NLG ước đạt trên 7.800 tỷ đồng. Được biết, năm 2022, NLG lên kế hoạch doanh số bán hàng đạt trên 23.000 tỷ đồng, gấp 4 lần so với doanh số đạt được năm 2021 là 5.927 tỷ đồng. Như vậy, NLG đã thực hiện khoảng gần 35% chỉ tiêu doanh số đã đề ra trong năm 2022.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2022, NLG đặt mục tiêu doanh thu đạt 7.151 tỷ đồng tăng 37%; lãi ròng 1.206 tỷ đồng, tăng 13% so với thực hiện năm 2021. Nếu hoàn thành được kế hoạch đề ra, lãi của NLG sẽ lập kỷ lục với lần đầu tiên vượt mốc ngàn tỷ.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên sáng 22/6, cổ phiếu NLG tăng 1.350 đồng lên mức 35.500 đồng/cổ phiếu.

4515-nl
Diễn biến giá cổ phiếu NLG thời gian gần đây (Nguồn: TradingView)

Ngoài ra, chúng tôi cũng xin giới thiệu tới độc giả các thông tin mà nhiều người quan tâm trong lĩnh vực Kinh tế - Chứng khoán được liên tục cập nhật như: #Nhận định chứng khoán #Bản tin chứng khoán #chứng khoán phái sinh #Cổ phiếu tâm điểm #đại hội cổ đông #chia cổ tức #phát hành cổ phiếu #bản tin bất động sản #Bản tin tài chính ngân hàng. Kính mời độc giả đón đọc.

Cổ phiếu chứng khoán: Đường dài mới biết ngựa hay?

Thị trường chứng khoán liên tiếp trải qua các phiên giảm điểm. Đáng buồn, nhóm cổ phiếu chứng khoán vẫn tiếp tục “đứng mũi chịu ...

Chứng khoán phiên sáng 22/6: Áp lực bán còn hiện hữu, VN-Index loanh quanh tham chiếu

Thị trường phiên sáng nổi lên với sắc xanh hồi phục, tuy nhiên áp lực bán tiếp tục dâng cao khiến chỉ số hạ nhiệt ...

Dược phẩm CPC1 Hà Nội gặp khó khi thoái vốn tại DP1

Trên thị trường chứng khoán, tại phiên giao dịch sáng ngày 22/6, cổ phiếu DP1 đứng giá tại mốc 27.900đ/cp với thanh khoản ở mức ...

Quỳnh Nga