Mộc Châu Milk muốn huy động gần 1.250 tỷ đồng từ việc chào bán 43,2 triệu cổ phiếu

Nguyễn Thanh (t/h)• 16/12/2020 16:38

CTCP Giống bò sữa Mộc Châu - Mộc Châu Milk (Mã: MCM) thông báo được cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán tổng cộng 43,2 triệu cổ phiếu nhằm huy động vốn tài trợ cho các dự án phát triển của công ty. Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến tăng thành 1.100 tỷ đồng.

Trong đó, công ty sẽ phát hành cho cổ đông hiện hữu với khối lượng 3,34 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5% và quyền mua không được phép chuyển nhượng. Giá chào bán cho cổ đông là 20.000 đồng/cp, tương ứng số tiền dự thu là 66,8 tỷ đồng. Số cổ phần không mua hết sẽ được chào bán cho nhà đầu tư chiến lược.

Công ty cũng có phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược với khối lượng gần 39,2 triệu cổ phiếu, cộng thêm khối lượng không chào bán hết cho cổ đông hiện hữu nếu có. Giá phát hành cho cổ đông chiến lược là 30.000 đồng/cp, cao hơn 50% so với chào bán cho cổ đông. Tổng số tiền dự tính thu về theo giá chào bán là 1.176 tỷ đồng.

Cuối cùng Mộc Châu Milk muốn phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với khối lượng 668.000 cổ phiếu. Giá chào bán 10.000 đồng/cp, dự kiến thu về 6,7 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số tiền dự kiến thu được từ 3 đợt phát hành trên tính theo giá chào bán là gần 1.250 tỷ đồng.

Hiện nay Vilico đang là công ty mẹ sở hữu 51% cổ phần MCM. Trong khi đó, Vinamilk nắm giữ quyền chi phối gián tiếp khi sở hữu 75% vốn GTNfoods và GTNfoods sở hữu gần 74% vốn Vilico.

Mộc Châu Milk cũng đã thông báo 2 nhà đầu tư chiến lược là GTNfoods và Vinamilk. Trong đó, khối lượng chào bán riêng lẻ cho GTNfoods là gần 29,5 triệu cổ phiếu, chiếm hơn 75% lượng chào bán này. Số lượng chào bán còn lại cho Vinamilk là hơn 9,7 triệu đơn vị.

Ở diễn biến khác, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo ngày 18/12 tới là ngày đầu tiên 66,8 triệu cổ phiếu MCM của Mộc Châu Milk giao dịch trên thị trường UPCoM. Theo đó, giá tham chiếu cho phiên giao dịch đầu tiên là 30.000 đồng, tương đương với giá trị vốn hóa đạt hơn 2.000 tỷ đồng.

Cuối năm 2019, Vinamilk thông báo sở hữu 75% vốn của GTNFoods, công ty mẹ của Mộc Châu Milk. Hai tháng sau thương vụ này, bà Mai Kiều Liên trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị của GTN Foods và các công ty thành viên.

Theo công bố của MCM, cơ cấu Hội đồng Quản trị công ty có 5 thành viên trong đó bà Mai Kiều Liên - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và chức vụ hiện tại nắm giữ tại tổ chức khác gồm: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam; Chủ tịch Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam; Chủ tịch, Công ty TNHH Bò Sữa Thống Nhất Thanh Hóa; Thành viên Hội đồng Quản trị, Driftwood Dairy Holdings Corporation; Đại diện chủ sở hữu, Vinamilk Europe Spóstka Z Organiczona Odpowiedzialnoscia; Chủ tịch HĐTV, Công ty TNHH Lao-Jagro Development Xiengkhuoang; Thành viên Hội đồng Quản trị, Miraka Limted; Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần GTNFoods và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP.

Về kết quả kinh doanh, hết quý 3/2020, Mộc Châu Milk ghi nhận doanh thu đạt 774,8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 102,4 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 13,7% và 113% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu công ty đạt 2.141 tỷ đồng - tương đương 73,7% kế hoạch doanh thu dự kiến; lợi nhuận sau thuế đạt 208 tỷ đồng tương đương 132% kế hoạch lợi nhuận dự kiến của cả năm 2020.

Năm 2020, công ty dự kiến vốn điều lệ đạt 1.100 tỷ đồng, tăng 64,67% so với năm 2019 (668 tỷ); Doanh thu thuần đạt 2.905 tỷ đồng - tăng 13,4%; Lợi nhuận sau thuế đạt 157 tỷ đồng, giảm 5,99% so với cùng kỳ và cổ tức là 25%. Được biết từ năm 2017 đến 2019 công ty đều chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 25% cho năm 2017 và 2019, năm 2018 là 35%.