MBS phát hành 200 tỷ trái phiếu không chuyển đổi năm 2019

	Chứng khoán MB sẽ trình ĐHCĐ kế hoạch chuyển “nhà” sang HOSE
	Chuyên gia MBS: Rủi ro đang giảm dần, Vn-Index có thể trở lại vùng 1.000 điểm trong năm 2019
	MBS cho rằng, lợi nhuận hợp nhất của MBB sẽ tăng trưởng 20% trong 2019

Tổ chức Phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán MB (“MBS”, “Công ty”)

Tên trái phiếu : Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán MB năm 2019

Khối lượng phát hành: Tổng khối lượng các đợt phát hành tối đa 200 tỷ

Đồng tiền phát hành và thanh toán : Đồng Việt Nam (VND)

Hình thức và mệnh giá: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm của TCPH, được phát hành dưới hình thức ghi sổ, có mệnh giá là 1 tỷ Đồng Việt Nam/một Trái phiếu.

Thời điểm Phát hành: Trước 31/05/2019

Kỳ hạn trái phiếu: Tối đa 03 năm kể từ ngày phát hành

Lãi suất: Thả nổi hoặc cố định hoặc kết hợp giữa thả nổi và cố định

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2019, MBS dự kiến sẽ có năm kinh doanh thuận lợi và đặt kế hoạch doanh thu 1.171 tỷ đồng, lãi trước thuế 360 tỷ đồng, tăng lần lượt 11% và 78% so với năm 2018. Mục tiêu của MBS năm 2019 là giữ vững vị trí top 5 công ty chứng khoán có thị phần môi giới sàn HoSE và HNX, thị phần phái sinh và IB.

Ngoài ra, MBS cũng lên kế hoạch tăng vốn, dự kiến sẽ triển khai 3 đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 1.221 tỷ đồng lên 1.743 tỷ đồng. Cụ thể, MBS sẽ phát hành 35 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, 5 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP và trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%.

Trong năm 2018. MBS đã kinh doanh khá thành công với mức lãi trước thuế đạt 203 tỷ đồng, gấp 8,4 lần năm 2017 và vượt 27% kế hoạch năm. Do đó, công ty dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông tỷ lệ 10%.