Masan Group lên kế hoạch phát hành tiếp 8.000 tỷ đồng trái phiếu

Cụ thể, Masan vừa thông qua việc chào bán tổng cộng 43 trái phiếu với giá trị huy động tối đa 4.000 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được bảo đảm tài sản, có kì hạn 3 năm, trả lãi 6 tháng/ lần.

Hai kỳ tính lãi đầu tiên có lãi suất 10%/năm, các kỳ tiếp theo được xác định bằng tổng của lãi suất tham chiếu và biên độ 4%/năm.

Theo kế hoạch, số trái phiếu này sẽ được chào bán ra công chúng trong 9 đợt với khối lượng cụ thể của từng đợt do Ban lãnh đạo công ty quyết định. Ngày phát hành dự kiến trong quý III năm 2020.

Về phương án sử dụng vốn, Masan Group cho biết số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để thanh toán nợ vay cho công ty con là CTCP Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Vincommerce (3.000 tỷ đồng), đồng thời góp thêm vốn điều lệ cho Công ty TNHH The Sherpa (1.000 tỷ đồng).

Song song, Tập đoàn cũng sẽ chào bán ra công chúng 4.000 tỷ trái phiếu khác. Theo kế hoạch, số trái phiếu này sẽ được chào bán ra công chúng trong 9 đợt với khối lượng cụ thể của từng đợt do Ban lãnh đạo Công ty quyết định.

Tuỳ theo kế hoạch sử dụng vốn mỗi đợt và thời gian chào bán, Masan đưa ra mức chi trả lãi suất khác nhau. Trong đó, các đợt 3, 6 và 9 sẽ có mức lãi cố định cao nhất với 10%/năm, đối với giai đoạn 6 tháng tiếp theo của năm thứ hai sẽ được trả bằng lãi thả nổi (4%/năm + lãi tham chiếu).