Lợi nhuận ngành chứng khoán suy giảm mạnh, VCBS vẫn "ngược dòng" trong quý I

Cập nhật: 15:21 | 25/04/2023 Theo dõi KTCK trên

Trong quý I/2023, nhiều công ty chứng khoán ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm mạnh so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu được các công ty đưa ra là do thanh khoản thị trường chứng khoán giảm mạnh gây ảnh hưởng tới doanh thu các hoạt động kinh doanh chính như môi giới chứng khoán và cho vay. Ngoài ra, giá cổ phiếu giảm cũng ảnh hưởng tới doanh thu mảng hoạt động tự doanh.

Trong Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) quý I/2023, Công ty chứng khoán Vietcombank (VCBS) là công ty duy nhất ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý đầu năm tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận ngành chứng khoán suy giảm mạnh, VCBS vẫn

Cụ thể, doanh thu hoạt động VCBS đạt 260 tỷ đồng, giảm nhẹ 7,5% so với quý I/2022. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng hơn gấp 3 lần lên 103,8 tỷ đồng chủ yếu do chênh lệch tăng về đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm 18,5% còn 82,6 tỷ đồng, doanh thu môi giới chứng khoán giảm 56,1% còn 58,4 tỷ đồng.

Cùng chiều doanh thu, chi phí hoạt động quý I giảm 61,8% còn 33,9 tỷ đồng chủ yếu do chênh lệch giảm đánh giá lại các tài sản tài chính FVTPL và chi phí môi giới chứng khoán giảm mạnh. Kết quả, VCBS báo lãi trước thuế 131,3 tỷ đồng, tăng 36,5%; lãi sau thuế 105,1 tỷ đồng, tăng 36,6%.

Còn lại trong danh sách Top 10, phần lớn các công ty chứng khoán có mức giảm lợi nhuận từ 40 - 65%, gồm Chứng khoán MB (MBS) giảm 40%; Chứng khoán KIS Việt Nam giảm 43%; Chứng khoán VPS giảm 51%; Chứng khoán Mirae Asset giảm 55%; Chứng khoán TP HCM (HSC) giảm 56%; và Chứng khoán Kỹ thuơng (TCBS) giảm 64%.

Công ty có mức sụt giảm lợi nhuận ít nhất (giảm 30%) là Chứng khoán SSI. Cụ thể, Chứng khoán SSI ghi nhận doanh thu hoạt động đạt gần 1.439 tỷ đồng, giảm 26,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong cơ cấu doanh thu, doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán giảm từ 599 tỷ xuống 257 tỷ đồng; không ghi nhận doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, doanh thu tư vấn tài chính giảm từ 4 tỷ xuống còn hơn 500 triệu đồng.

Nhưng ngược chiều với đà giảm, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) trong quý tăng nhẹ 10% lên 679 tỷ đồng. Tuy nhiên do chi phí trong kỳ tăng cao, kết quả Chứng khoán SSI báo lãi sau thuế giảm tới 30%, từ 648 tỷ đồng xuống còn 480 tỷ đồng và trở thành công ty chứng khoán có mức lãi cao nhất toàn ngành.

Hai công ty chứng khoán có mức sụt giảm lợi nhuận quý I/2023 lớn nhất trong danh sách là Chứng khoán VNDirect Chứng khoán Vietcap (VCI), cho dù hai công ty này đều ghi nhận lãi ròng từ việc bán các tài sản tài chính hàng chục, hàng trăm tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu hoạt động quý I của VNDirect đạt 1.290 tỷ đồng, giảm 27%. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) 782,1 tỷ đồng, tăng 15% chủ yếu do lãi bán các tài sản tài chính tăng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu 249,4 tỷ đồng, giảm 46,3%. Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán 145,8 tỷ đồng, giảm 68,4%.

Ngược chiều, chi phí hoạt động 629 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu do lỗ các tài sản tài chính tăng. Kết quả, VNDirect lãi trước thuế 176,6 tỷ đồng, giảm 81,5%. Lãi sau thuế 140,5 tỷ đồng, giảm 81,6%.

Theo BCTC quý I/2023 của VietCap ghi nhận cả doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm ở mức hai con số. Cụ thể, doanh thu hoạt động quý I/2023 còn 499 tỷ đồng, tương ứng giảm 37% so với cùng kỳ năm trước. Theo VCI, nguyên nhân khiến doanh thu giảm mạnh trong quý đầu năm do thị trường chứng khoán trầm lắng, giá trị giao dịch giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu từ các hoạt động chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu đều giảm đáng kể. Chẳng hạn, doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán, vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất (44%) trong cơ cấu doanh thu hoạt động quý I2022, giảm còn 18% trong quý I/2023, đạt gần 89 tỷ đồng. Mức giảm của hoạt động này so với cùng kỳ là 75%. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 32% so với cùng kỳ, còn hơn 155 tỷ đồng. Tương tự, lãi từ cho vay và phải thu giảm 21% xuống còn 155 tỷ đồng.

Trong khi đó, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) và lãi từ các tài sản tài chính có mức tăng ấn tượng dù chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng doanh thu, lần lượt đạt gần 34 tỷ đồng và 43 tỷ đồng, tăng 462% và 929% so với cùng kỳ.

Tổng chi phí hoạt động quý I/2023 gần 235 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ. Trong đó, lớn nhất là lỗ từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) ở mức 95,7 tỷ đồng, tăng 9%. Chi phí môi giới chứng khoán hơn 82 tỷ đồng, tăng 121%.

Kết thúc quý I, VCI lãi sau thuế hơn 73 tỷ đồng, giảm 82% so với cùng kỳ. Tính tới ngày 31/03/2023, VCI có quy mô tài sản ở mức 14.998 tỷ đồng, tăng 5,3% so với đầu năm.

Dù dẫn đầu thị phần môi giới, LNST quý I của VPS vẫn giảm quá nửa so với cùng kỳ

Trong quý 1/2023, Chứng khoán VPS tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thị phần môi giới trên các sàn giao dịch. Vậy, bức ...

Doanh thu Q1/2023 của các CTCK đồng loạt giảm, có công ty báo lỗ

Các công ty chứng khoán (CTCK) vừa đồng loạt công bố báo cáo tài chính (BCTC) Q1/2023. Điểm đáng chú ý, doanh thu Q1/2023 của ...

VNDirect đặt mục tiêu lãi 2.000 tỷ đồng năm 2023

Năm 2023, Công ty CP Chứng khoán VNDirect (HOSE: VND) lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu đạt 3.160 tỷ đồng, lợi nhuận trước ...

Quỳnh Nga