Khải Hoàn Land huy động thêm 840 tỷ đồng từ trái phiếu

Cụ thể, Khải Hoàn Land sẽ phát hành trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng, được chào bán riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 840 tỷ đồng.

HĐQT công ty thống nhất giao và uỷ quyền cho bà Đinh Thị Nhật Hạnh – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến phương án phát hành trái phiếu trên.

Trước đó, Khải Hoàn Land cũng chia sẻ kế hoạch chào bán 180 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, giá chào bán được ủy quyền cho HĐQT quyết định để phù hợp với tình hình thực tế.

Thời gian dự kiến chào bán do HĐQT quyết định, phù hợp với thực tế và quy định pháp luật. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị chào bán theo mệnh giá lên tới 1.800 tỷ đồng.

Khải Hoàn Land cho biết mục đích tăng vốn để góp 1.250 tỷ đồng vào Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn - Vũng Tàu, đảm bảo một phần vốn đối ứng thực hiện dự án khu đô thị mới Gò Găng tại Vũng Tàu.

Bên cạnh đó, góp 450 tỷ đồng vào CTCP Bất động sản Khải Minh Land để đảm bảo một phần đối ứng thực hiện dự án khu đô thị mới và tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới tại Vĩnh Long. Song, cũng bổ sung vốn còn lại phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Trường hợp cổ phần không bán hết, HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo giá bán phù hợp tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn so với giá các nhà đầu tư đã tham gia đợt chào bán.

Trong trường hợp không thu đủ số tiền từ đợt phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác.

Tính đến ngày 30/6/2023, Khải Hoàn Land ghi nhận đang có 1.592 tỷ đồng nợ phải trả, bao gồm 782 tỷ đồng nợ tài chính.

Trong đó công ty ghi nhận vay ngân hàng gần 183 tỷ đồng và có tới 600 tỷ đồng vay nợ trái phiếu. Cụ thể, hiện nay hai lô trái phiếu 600 tỷ đồng KHG đang lưu hành gồm lô trái phiếu KHGH2123001 trị giá 300 tỷ đồng mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Công ty; lô trái phiếu KHGH2123002 trị giá 300 tỷ đồng mục đích phát hành nhằm thực hiện ký quỹ các dự án mà Công ty liên kết phân phối.

Được biết, KHG đều từng xin gia hạn cả hai lô trái phiếu này trước đó. Với lô trái phiếu KHGH2123001, trái chủ đã đồng ý kéo dài kỳ hạn thêm một năm đến ngày 05/04/2024, lãi suất cho kỳ từ 05/04/2023 đến 05/04/2024 tăng từ 12% lên 13.5%/năm, thanh toán lãi định kỳ một tháng một lần vào ngày 5 hàng tháng. Còn lô trái phiếu KHGH2123002 được trái chủ thông qua kéo dài kỳ hạn thêm một năm đến ngày 22/06/2024, đồng thời tăng lãi suất từ 12% lên 13.5%/năm và điều chỉnh kỳ tính lãi là hai tháng một lần vào ngày 22 hàng tháng cho kỳ từ ngày 22/06/2023 đến 22/06/2024.

Đáng chú ý, những năm gần đây, dòng tiền của KHG duy trì ở mức không cao, tính đến thời điểm cuối quý 2/2023, tiền và tương đương tiền cuối kỳ chỉ ở mức 47 tỷ đồng, tạo ra nhiều thách thức đối với KHG trong việc có thể thanh toán các trái phiếu đúng hạn.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 cho thấy KHG đạt doanh thu thuần gần 296 tỷ đồng, giảm gần 40% so với cùng kỳ năm trước do doanh thu dịch vụ môi giới giảm mạnh, dẫn đến lãi gộp chỉ đạt hơn 3 tỷ đồng, giảm tới hơn 98%.

Đặc biệt, tại khoản mục doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận mức tăng mạnh hơn 66% nhờ tăng trưởng doanh thu hoạt động tài chính với bên liên quan bao gồm Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn – Vũng Tàu, CTCP Bất động sản Khải Minh Land, Công ty TNHH Cộng đồng Môi giới và Công ty TNHH Giao Hưởng Xanh. Có thể thấy, khoản lãi từ hợp tác kinh doanh là cứu cánh giúp lãi ròng của Khải Hoàn Land chỉ giảm hơn 24%, đạt hơn 104 tỷ đồng.

Ngoài kế hoạch phát hành trái phiếu, vừa qua, HĐQT KHG cũng mới thông qua chào bán riêng lẻ 180 triệu cp với giá chào bán không thấp hơn mệnh giá (10,000 đồng/cp) và không thấp hơn bình quân giá đóng cửa 20 phiên giao dịch liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết.

Mục đích tăng vốn để KHG góp 1,250 tỷ đồng vào Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn - Vũng Tàu, đảm bảo một phần vốn đối ứng thực hiện dự án khu đô thị mới Gò Găng tại TP. Vũng Tàu. Bên cạnh đó, góp 450 tỷ đồng vào CTCP Bất động sản Khải Minh Land để đảm bảo một phần đối ứng thực hiện dự án khu đô thị mới và tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới tại Vĩnh Long. Song, cũng bổ sung vốn còn lại phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.