Hơn 113 triệu cổ phiếu AAS phát hành thêm sẽ được giao dịch từ ngày 26/9

Công ty CP Chứng khoán Smart Invest (UPCoM: AAS) vừa thông báo ngày đăng ký giao dịch bổ sung của 119.999.969 cổ phiếu, bao gồm phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2011 tỷ lệ 50% và phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1.

Trong đó, số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng là 113.039.757 cổ phiếu AAS sẽ giao dịch chính thức vào ngày 26/9/2023. Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng là 6.960.212 (lượng cổ phiếu được phân phối sau khi cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua) giao dịch chính thức vào ngày 16/8/2024. Sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu thành công, vốn điều lệ của Chứng khoán Smart Invest tăng từ 800 tỷ đồng lên gần 2.000 tỷ đồng.

Hơn 113 triệu cổ phiếu AAS phát hành thêm sẽ được giao dịch từ ngày 26/9

Theo phương án ban đầu, với giá chào bán 10.000 đồng/cp, số tiền 800 tỷ đồng huy động được sẽ dùng cho 3 mục đích. Trong đó, 400 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá, 240 tỷ đồng bổ sung hoạt động cho vay ký quỹ và 160 tỷ đồng cho hoạt động bảo lãnh phát hành.

Tuy nhiên, để phù hợp với diễn biến của thị trường chứng khoán trong giai đoạn hiện nay, HĐQT Chứng khoán Smart Invest vừa quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, mục tiêu sử dụng phần lớn số vốn huy động không thay đổi.

Cụ thể, bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường 400 tỷ đồng; bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán 240 tỷ đồng. Mục tiêu bổ sung nguồn vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán 160 tỷ đồng theo phương án cũ được điều chỉnh thành bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán.

Công ty CP Chứng khoán Smart Invest tiền thân là Công ty CP Chứng khoán Gia Anh, được thành lập ngày 26/12/2006, với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Đến tháng 3/2011, Chứng khoán Gia Anh đổi tên thành Công ty CP Chứng khoán Hamico - thành viên của Tập đoàn Khoáng sản Hamico. Tháng 10/2015, công ty đổi tên thành Chứng khoán SmartInvest và một năm sau đó, công ty thực hiện tăng vốn điều lệ lên 310 tỷ đồng. Năm 2020, Smart Invest thực hiện đăng ký giao dịch 31 triệu cổ phiếu AAS trên UPCoM với số vốn điều lệ 310 tỷ đồng. Năm 2021, AAS tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 800 tỷ đồng.

Trước đó, Chứng khoán Smart Investment đã phát hành 3 lô trái phiếu mã AAS.1.20, AASL1921001, AASH2227001 vào các năm 2019, 2020 và 2022 với tổng trị giá hơn 128 tỷ đồng. Tuy nhiên, hai lô AASL1921001 và AAS.1.20 đã tất toán, còn lô trái phiếu mã AASH2227001 sẽ đáo hạn vào tháng 2/2027 nhưng đã mua lại trước hạn 60 tỷ đồng vào tháng 12/2022, giá trị còn lại là gần 68 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, quý 2/2023 Chứng khoán SmartInvest ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 168 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ n2022. Sau khi trừ các chi phí và thuế, Smart Invest ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt gần 40 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của công ty đạt 399 tỷ đồng, giảm 37,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 59,9 tỷ đồng, tương đương giảm 70,8%.

Tại thời điểm ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Chứng khoán Smart Invest là 2.200 tỷ đồng, giảm nhẹ 4,6% so với đầu năm. Trong đó, 972 tỷ đồng nằm ở các khoản phải thu (gồm 843 tỷ đồng phải thu bán các tài sản chính và 129 tỷ đồng phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản chính); gần 594 tỷ đồng nằm ở các tài sản tài chính FVTPL (gồm 81,28 tỷ đồng cổ phiếu niêm yết và 514,4 tỷ đồng trái phiếu); gần 225 tỷ đồng tài sản tài chính sẵn sàng để bán (là cổ phiếu chưa niêm yết).

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 19/9, cổ phiếu AAS giảm 3,23% về mức 12.000 đồng/cp, tuy nhiên so với mức đáy hồi đầu năm, thị giá cổ phiếu đã tăng gấp 2 lần.