Gelex chuẩn bị phát hành lô trái phiếu trị giá 1.500 tỷ đồng

Cập nhật: 17:22 | 18/12/2019

TBCKVN - HĐQT Tổng CTCP Thiết bị Điện Việt Nam (Gelex, HOSE – Mã chứng khoán: GEX) mới đây thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, được bảo lãnh thanh toán bởi quỹ CGIF.    

gelex chuan bi phat hanh lo trai phieu tri gia 1500 ty dong

Novaland thông qua khoản vay và bảo lãnh lên đến 350 triệu USD

gelex chuan bi phat hanh lo trai phieu tri gia 1500 ty dong

Sao Mai Group (ASM) sắp rót thêm trăm tỷ tăng vốn công ty con

gelex chuan bi phat hanh lo trai phieu tri gia 1500 ty dong

Cụ thể, Gelex sắp tới sẽ phát hành trái phiếu giá trị 1.500 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm. Loại trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi.

Trái phiếu được bảo lãnh thanh toán bởi quỹ Đầu tư và Đảm bảo tín dụng (Credit Guarantee and Investment Facility - CGIF), một quỹ ủy thác của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Tính đến ngày 30/9/2019, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn của Gelex là 8.589 tỷ đồng, tăng 46% so với đầu kỳ. Trong đó, vay trái phiếu là 3.294 tỷ đồng, chiếm 38% nợ.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch hôm nay (18/12) cổ phiếu GEX dừng ở mức giá 19.750 đồng/cp. Khối lượng giao dịch trong ngày đạt 214.460 đơn vị.

gelex chuan bi phat hanh lo trai phieu tri gia 1500 ty dong
Diễn biến giá cổ phiếu GEX trong 3 tháng qua. Nguồn: vndirect

Nói về CGIF , từ khi bắt đầu nghiệp vụ bảo lãnh vào cuối tháng 4/2013, quỹ này đã bảo lãnh cho 31 đợt phát hành trái phiếu cho các doanh nghiệp ASEAN.

Riêng với Việt Nam, CGIF bảo lãnh phát hành cho Masan Consumer, Vingroup, Thế Giới Di Động, The PAN Group... Đặc biệt, thương vụ phát hành trái phiếu với The PAN Group đánh dấu lần đầu tiên CGIF tham gia bảo lãnh cho một doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

CGIF là một Quỹ đa quốc gia với các thành viên đóng góp gồm Chính phủ các nước ASEAN+3 (gồm 10 thành viên ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) và ADB. CGIF hoạt động dưới cương vị quỹ ủy thác của ADB với ban đầu vốn đã góp của 700 triệu USD từ các thành viên.

Hồng Giang