Dược phẩm Trung Ương I muốn phát hành 50 triệu cổ phiếu hoán đổi công nợ

CTCP Dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco (UPCOM – Mã: PBC) vừa thông qua chi tiết phương án chào bán riêng lẻ để hoán đổi nợ và thông qua danh sách người được chào bán cổ phiếu riêng lẻ hoán đổi công nợ.

	Nội chiến Coteccons lắng xuống, Chủ tịch Nguyễn Bá Dương muốn chi 78 tỉ đồng gom cổ phiếu CTD
	Chứng khoán SSI dẫn đầu thị phần về môi giới quý II và bán niên 2020 trên sàn HOSE

Dược phẩm Trung Ương I muốn phát hành 50 triệu cổ phiếu hoán đổi công nợ. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Pharbaco dự kiến phát hành 50 triệu cổ phiếu với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 500 tỷ đồng. Giá phát hành áp dụng là 10.000 đồng/cp và tỉ lệ hoán đổi là 1:10.000, tức cứ 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ.

Đợt chào bán dự kiến được thực hiện trong năm 2020 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Theo đó, vốn điều lệ của công ty dự kiến tăng từ 400 tỷ đồng lên 900 tỷ đồng. Số cổ phiếu phát hành riêng lẻ nhằm hoán đổi nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành.

Theo Pharbaco, mục tiêu của đợt chào bán là để hoán đổi các khoản nợ của các chủ nợ đã cho công ty vay, căn cứ vào công nợ và các chủ nợ đến thời điểm 31/12/2019. Đồng thời, giúp các chủ nợ có thể chuyển đổi hình thức đầu tư bằng cách sở hữu cổ phiếu PBC.

Đối tượng nhận phát hành lần này gồm có CTCP Đầu tư Thương mại Hương Quê, CTCP Appllo và CTCP Sài Gòn Pharma.

Tính đến cuối năm 2019, tổng công nợ phát sinh giữa Pharbaco và ba chủ nợ trên là 500 tỷ đồng. Thông tin từ Báo cáo tài chính năm 2019, số tiền vay từ các chủ nợ được doanh nghiệp này sử dụng để xây dựng nhà máy bào chế dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU.

Đối tượng phát hành là các chủ nợ mới của Pharbaco.

Năm 2019, Pharbaco đạt 990 tỷ đồng doanh thu và 14 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Kế hoạch đặt ra trong năm 2020 là 1.000 tỷ đồng doanh thu thuần và 20 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Đồng thời, công ty sẽ không trả cổ tức cho năm 2020.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu Pharbaco tăng mạnh sau gần 1 năm lên sàn.

Pharbaco đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCOM từ cuối tháng 11/2019 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 11.500 đồng/cp, hiện giao dịch quanh mức 27.000 đồng/cp – cao hơn rất nhiều so với giá phát hành cấn trừ công nợ (10.000 đồng/cp).