Dược phẩm Hà Tây (DHT) sắp chào bán thêm 8,4 triệu cổ phiếu cho đối tác Nhật Bản

HĐQT Công ty CP Dược phẩm Hà Tây (Hataphar, HNX: DHT) vừa thông qua nghị quyết triển khai phương án chào cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược ASKA Pharmaceutical Co., Ltd. (Nhật Bản).

Số lượng Hataphar chào bán là 8,4 triệu cổ phiếu DHT, tương ứng 11,36% số cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian thực hiện dự kiến vào quý 4/2023.

Hiện, ASKA đang nắm hơn 18,4 triệu cổ phiếu DHT, tỷ lệ 24,9% vốn. Với giá chào bán 21.500 đồng/cp (thấp hơn giá cổ phiếu DHT trong phiên 30/11 là 23.000 đồng/cp), ước tính ASKA cần chi gần 181 tỷ đồng để hoàn tất thương vụ và nâng tổng sở hữu lên hơn 26,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 32,56%). Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho ASKA sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Dược phẩm Hà Tây (DHT) sắp chào bán thêm 8,4 triệu cổ phiếu cho đối tác Nhật Bản

Về mối liên hệ, ông Hiroyasu Nishioka - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành, Giám đốc phụ trách khối kinh tế của ASKA và ông Keisuke Oshio - Quản lý cấp cao tại phòng kinh doanh quốc tế của ASKA - đều là Thành viên HĐQT và đại diện phần vốn góp của ASKA tại Hataphar.

Song song đó, HĐQT Hataphar cũng thông qua việc tạm thời khóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài (SHNN) ở mức 44,31% để đảm bảo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ SHNN tối đa. Hiện, tỷ lệ SHNN tối đa tại Công ty là 50%.

Tại ngày 25/7, tỷ lệ SHNN tối đa tại Hataphar là 27,14%. Công ty nêu giả định, tại ngày UBCK có văn bản về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán tối thiểu cổ phiếu riêng lẻ mà tỷ lệ SHNN của Hataphar vượt quá 44,31%, thì Công ty chỉ chào bán cho nhà đầu tư nước ngoài chiến lược - ASKA với số lượng cổ phiếu đảm bảo tỷ lệ SHNN tối đa tại Hataphar không vượt quá 50% vốn điều lệ.

Tổng giá trị vốn huy động được từ đợt chào bán này dự kiến là 180,6 tỷ đồng. Trong đó, khoảng hơn 78,3 tỷ đồng sẽ được Hataphar sử dụng vào dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar, trong khi hơn 102,2 tỷ đồng sẽ được dùng vào việc tái cơ cấu lại khoản nợ ngân hàng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, HĐQT Hataphar cũng có thể cắt giảm nguồn vốn phân bổ cho các mục đích có sự ưu tiên thấp hơn, quyết định căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp tại thời điểm sử dụng vốn. Công ty sẽ ưu tiên sử dụng vốn vào việc tái cơ cấu lại khoản nợ ngân hàng trước việc đầu tư vào dự án nhà máy.

ASKA Pharmaceutical được thành lập từ năm 1920, có trụ sở chính tại Nhật Bản, đã có kinh nghiệm cả trăm năm trong các lĩnh vực như nội khoa, sản phụ khoa và tiết liệu.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2023, Hataphar có 1.525 tỷ đồng doanh thu, tăng 17% so với cùng kỳ, thực hiện được 95% kế hoạch năm; lãi trước thuế và lãi ròng lần lượt gần 90 tỷ đồng và 70 tỷ đồng, tăng khoảng 15% so với cùng kỳ, vượt 12% kế hoạch lợi nhuận trước thuế được thông qua từ ĐHĐCĐ thường niên 2023.