Dự báo tín dụng trong quý II/2024 tăng nhanh hơn tiền gửi và thanh toán

Cập nhật: 14:57 | 15/04/2024 Theo dõi KTCK trên

Với kỳ vọng nền kinh tế có diễn biến tích cực, ngành sản xuất, xuất khẩu dần phục hồi. Các tổ chức tín dụng dự báo nhu cầu vay vốn trong quý II được kỳ vọng cải thiện nhiều hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán.

Theo kết quả cuộc Điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD) trong quý II/2024 được Vụ Dự báo, Thống kê thuộc Ngân hàng Nhà nước cho thấy, TCTD dự báo nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng có thể sẽ được cải thiện tốt hơn trong quý II/2024 và trong cả năm 2024. Với kỳ vọng nền kinh tế có diễn biến tích cực, ngành sản xuất, xuất khẩu dần phục hồi, trong đó nhu cầu vay vốn được kỳ vọng cải thiện nhiều hơn nhu cầu gửi tiền và thanh toán.

Dự báo tín dụng trong quý II/2024 tăng nhanh hơn tiền gửi và thanh toán
Hình minh họa.

Trước đó, theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê cho thấy, tính đến thời điểm 25/3/2024, huy động vốn của các TCTD giảm 0,76% so với cuối năm 2023 (cùng thời điểm năm 2023 tăng 1,17%); tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 0,26% (cùng thời điểm năm 2023 tăng 1,99%).

Tại Hội thảo với chủ đề Khơi thông nguồn vốn ra thị trường, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cũng cho biết hiện nay, số dư tiền gửi của các ngân hàng thương mại tương đối dồi dào. Tuy nhiên, trong khi vốn huy động là 3,7 triệu tỷ đồng, còn dư nợ là trên 3,7 triệu tỷ đồng. Điều này cho thấy huy động bao nhiêu thì gần như cho vay bấy nhiêu. Tuy nhiên, ngoài nguồn vốn huy động thì vẫn còn nguồn vốn tự có, vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại được sử dụng rất cao.

Kết quả điều tra kỳ này cho thấy, các TCTD dự báo tình hình thanh khoản sẽ vẫn tiếp tục dồi dào và cải thiện trong quý II/2024 và cả năm 2024 so với năm 2023.

Về lãi suất, các TCTD dự báo mặt bằng lãi suất huy động – lãi suất cho vay trong quý II/2024 và năm 2024 tiếp tục ở mức thấp và thay đổi không đáng kể so với kỳ trước.

Huy động vốn toàn hệ thống TCTD được kỳ vọng tăng bình quân 3,5% trong quý II/2024 và tăng 9,9% trong năm 2024, thấp hơn mức kỳ vọng 12% ghi nhận tại kỳ điều tra trước đó.

Về tăng trưởng tín dụng, các TCTD kỳ vọng dư nợ tín dụng toàn hệ thống sẽ tăng bình quân 3,8% trong quý II/2024 và tăng 13,6% trong năm 2024, giảm 0,6 điểm % so với mức dự báo 14,2% tại kỳ điều tra trước.

Về chất lượng nợ vay, các TCTD kỳ vọng nợ xấu sẽ giảm trong quý II/2024, dù rằng tỷ lệ nợ xấu chưa đạt được xu hướng “giảm nhẹ” như kỳ vọng tại thời điểm cuối năm 2023 và trong quý I/2024 tiếp tục có biểu hiện tăng nhẹ nhưng xu hướng này được nhận định thu hẹp đáng kể so với quý IV/2023.

Để tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế và doanh nghiệp, các TCTD dự kiến giảm nhẹ giá bình quân sản phẩm, dịch vụ trong quý II/2024 và cả năm 2024 (trái với kỳ vọng về xu hướng tăng nhẹ trong năm 2024 ghi nhận ở kỳ điều tra trước), trong đó các TCTD dự kiến tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất biên hơn so với phí dịch vụ. Giá bình quân sản phẩm, dịch vụ tài chính chỉ được dự báo tăng nhẹ trở lại trong năm 2025.

Kết quả điều tra cho thấy, mặt bằng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng được các TCTD dự báo tiếp tục tăng trong quý II/2024 nhưng với xu hướng tăng chậm lại. Tại kỳ điều tra này, các TCTD dự báo mặt bằng rủi ro tiếp tục tăng trong năm 2024 (trái với kỳ vọng về mặt bằng rủi ro giảm tại kỳ điều tra trước) nhưng xu hướng tăng chậm lại so với năm 2023. Dự báo về mức độ rủi ro trong năm 2025 so với năm 2024, các TCTD kỳ vọng xu hướng giảm nhẹ rủi ro với tỷ lệ 32,1% TCTD kỳ vọng giảm, 48,1% TCTD quan ngại rủi ro tăng, 19,8% TCTD dự báo “ổn định”.

Theo kết quả điều tra, tình hình kinh doanh tổng thể và lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng trong quý I/2024 chưa được như nhận định và kỳ vọng của các TCTD tại kỳ điều tra trước. Các TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ khả quan hơn trong quý II/2024 nhưng vẫn thận trọng khi kỳ vọng cho cả năm 2024 với 70,9-72,7% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh cải thiện hơn trong quý II/2024 và cả năm 2024. Các TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế có thể phục hồi từ quý II/2024 với 57,3% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng so với quý I/2024, 30,9% TCTD kỳ vọng không đổi và 11,8% TCTD lo ngại kết quả hoạt động kinh doanh suy giảm.

Trong năm 2024, 86,2% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương so với năm 2023, bên cạnh đó, vẫn có 10,1% TCTD lo ngại lợi nhuận tăng trưởng âm trong năm 2024 và 3,7% ước tính lợi nhuận không thay đổi, kết quả điều tra cho biết.

Tại kỳ điều tra này, các TCTD đánh giá các nhân tố nội tại tiếp tục có cải thiện so với quý trước, và dự kiến tiếp tục cải thiện trong cả năm 2024, chủ yếu là do nhân tố chính sách lãi suất, tín dụng, tỷ giá của đơn vị với 73,6% TCTD đánh giá là nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng tích cực tới tình hình kinh doanh của đơn vị trong quý I/2024 và dự kiến cho cả năm 2024 (tương tự kết quả điều tra của các quý năm 2023). 5,6% TCTD lo ngại tổng thể các nhân tố nội tại làm suy giảm tình hình kinh doanh của đơn vị trong năm 2024, chủ yếu là do nhân tố năng lực tài chính của đơn vị” cùng với “chính sách và dịch vụ chăm sóc khách hàng của đơn vị.

Các TCTD đánh giá chính sách tín dụng, lãi suất và tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước tiếp tục là nhân tố khách quan quan trọng nhất giúp cải thiện tình hình kinh doanh của TCTD trong quý IV/2024 và kỳ vọng cho cả năm 2024, sau đó đến điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng” và “cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của đơn vị.

Bên cạnh đó, sự cạnh tranh từ các TCTD khác tiếp tục được đánh giá là nhân tố quan trọng nhất tác động tiêu cực làm “suy giảm” tình hình kinh doanh của TCTD trong quý I/2024 và dự kiến cả năm 2024.

Dự báo tín dụng sẽ tăng trở lại kể từ tháng 3/2024

Theo giới chuyên gia, tăng trưởng tín dụng sẽ tăng trở lại kể từ tháng 3 này, trong bối cảnh lãi suất cho vay vẫn ...

Dự báo tăng trưởng tín dụng 2024 của 11 NHTM, một ngân hàng 'bất ngờ' gấp đôi Vietcombank

CTCK MB (MBS) dự báo tăng trưởng tín dụng cả năm 2024 có thể đạt từ 14-15%, tương đương với kế hoạch đề ra của ...

Cao Hậu