Doanh nghiệp tuần qua: “Tất bật” cơ cấu nợ vay

Phát Đạt (PDR) tiếp tục mua lại trước hạn trái phiếu

Ngày 11/12/2023, Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) đã chi 87,4 tỷ đồng để mua lại trước hạn lô trái phiếu mang mã PDR12204 (PDRH2224001). Sau khi hoàn tất giao dịch, khối lượng trái phiếu còn lưu hành là 37,5 tỷ đồng.

PDR12204 là lô trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 25/3/2022 và sẽ đáo hạn vào ngày 25/3/2024. Được biết, đối với lô trái phiếu này, Phát Đạt cam kết, đến ngày 25/4/2023, tức tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành, doanh nghiệp sẽ mua lại tối đa 50% số lượng trái phiếu mà mỗi trái chủ đang nắm giữ nếu trái chủ có yêu cầu mua lại. Đến mốc tròn 18 tháng, tức ngày 25/09/2023, Phát Đạt sẽ mua lại một phần hoặc toàn bộ số lượng trái phiếu mà mỗi trái chủ đang nắm giữ nếu trái chủ có yêu cầu mua lại.

Đây được xem là nỗ lực đưa dư nợ trái phiếu về 0 của Phát Đạt. Tính từ đầu tháng 12 đến nay, doanh nghiệp này đã chi tổng cộng 530,4 tỷ đồng để thanh toán trái phiếu, tiến gần hơn đến mục tiêu “sạch nợ” trái phiếu trong năm nay.

Doanh nghiệp tuần qua: “Tất bật” cơ cấu nợ vay

Trong bối cảnh chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc năm tài chính, các doanh nghiệp đang tích cực tái cơ cấu nợ vay.

Cenland (CRE) muốn giãn nợ lô trái phiếu 450 tỷ đồng thêm 13 tháng

Ngày 11/12/2023, Công ty CP Bất động sản Thế Kỷ (Cenland, HOSE: CRE) đã công bố thông tin bất thường liên quan đến lô trái phiếu CRE202001 chuẩn bị đáo hạn. Theo đó, doanh nghiệp nhà “shark” Hưng sẽ thanh toán đầy đủ cho trái chủ số lãi phải trả cho lô trái phiếu nói trên, đồng thời thanh toán 20% tiền gốc trái phiếu cho trái chủ tại ngày đáo hạn.

Đáng chú ý, Cenland sẽ gia hạn lô trái phiếu CRE202001 thêm 13 tháng, dời ngày đáo hạn từ 31/12/2023 sang 31/1/2025. Doanh nghiệp này cho biết sẽ thu xếp nguồn tiền từ việc bán hàng dự án Louis City (giai đoạn 3) cũng như các kênh huy động vốn khác nhằm đảm bảo thanh toán gốc, lãi vào ngày đáo hạn mới. Trong thời gian gia hạn, lãi suất của lô trái phiếu là 12%/năm.

Ghi nhận tại Chuyên trang thông tin Trái phiếu doanh nghiệp Cbonds, lô trái phiếu CRE202001 là lô trái phiếu duy nhất đang lưu hành của Cenland. Lô trái phiếu có tổng giá trị 450 tỷ đồng, được phát hành trong năm 2020 cho Công ty CP Chứng khoán VNDirect (HOSE: VND) nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư thứ cấp các dự án bất động sản và cho vay để góp vốn vào các dự án bất động sản.

Hoàng Anh Gia Lai (HAG) tất toán toàn bộ khoản nợ 750 tỷ đồng tại Eximbank

Ngày 13/12/2023, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) thông báo đã thanh toán toàn bộ khoản vay tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB).

Được biết, Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản (Eximbank AMC) thuộc Eximbank đã miễn giảm tiền lãi các khoản vay cho Công ty CP Chăn nuôi Gia Lai - công ty con của Hoàng Anh Gia Lai với tổng số tiền lên tới 1.425 tỷ đồng, bao gồm một phần lãi trong hạn, toàn bộ lãi quá hạn và tiền phạt chậm trả lãi.

Đồng thời, Công ty CP Chăn nuôi Gia Lai đã thanh toán 750 tỷ đồng cho Ngân hàng Eximbank, qua đó tất toán toàn bộ các khoản vay phát sinh từ năm 2014. Số tiền trên bao gồm toàn bộ nợ gốc gần 587 tỷ đồng và một phần lãi trong hạn hơn 163 tỷ đồng.

Đây được đánh giá là động thái tích cực của Hoàng Anh Gia Lai trong quá trình tái cơ cấu nợ. Trước đó, vào cuối tháng 11/2023, Hoàng Anh Gia Lai đã trả nợ gốc một lô trái phiếu trị giá 200 tỷ đồng cho Ngân hàng BIDV. Số tiền này đến từ việc thu nợ của Công ty CP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HOSE: HNG).

BCG Energy mua lại trước hạn 2.500 tỷ đồng trái phiếu

Công ty CP BCG Energy – công ty thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital (HOSE: BCG) mới đây đã mua lại toàn bộ 2 lô trái phiếu mang mã EBCCH2124002 và EBCCH2124003 có tổng giá trị 2.500 tỷ, ngày mua lại là ngày 15/12/2023. Hai lô trái phiếu được BCG Energy mua lại đều liên quan đến Dự án Nhà máy Điện gió Khai Long tại Cà Mau.

Trong đó, lô trái phiếu EBCCH2124002 có giá trị 1.000 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 26/4/2021 và sẽ đáo hạn vào ngày 26/4/2024. Đây là lô trái phiếu có lãi suất cố định 10%/năm cho toàn bộ các kỳ tính lãi (06 tháng/lần). Tuy nhiên, trong giai đoạn lãi suất tăng cao hồi 2022, BCG Energy đã điều chỉnh mức lãi suất cho lô trái phiếu này lên mức 14%/năm cho kỳ tính lãi từ ngày 26/10/2022 đến ngày 26/4/2023. Các kỳ tính lãi tiếp theo sẽ trở về mức cố định 10%/năm.

Lô trái phiếu còn lại mang mã EBCCH2124003 có giá trị 1.500 tỷ đồng, được phát hành vào ngày 24/5/2021 và sẽ đáo hạn vào ngày 24/5/2024. Tương tự như lô trái phiếu EBCCH2124002, BCG Energy đã thương lượng với trái chủ và điều chỉnh lãi suất của lô trái phiếu EBCCH2124003 từ mức 10% lên 14%/năm đối với kỳ tính lãi từ ngày 24/11/2022 đến 24/11/2023 là lãi suất cố định 14%/năm. Các kỳ tính lãi còn lại sẽ trở về mức cố định 10%/năm.

Theo BCG Energy, việc mua lại hai lô trái phiếu trên là nhằm đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, phù hợp với tình hình tài chính và nhu cầu sử dụng vốn của doanh nghiệp. Sau khi hoàn tất việc mua lại, tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của BCG Energy sẽ giảm mạnh về quanh mức 1 lần - mức được xem là an toàn và thấp hơn đáng kể so với các doanh nghiệp cùng ngành đang niêm yết trên thị trường chứng khoán.