DNSE điều chỉnh kế hoạch chào bán trái phiếu, lãi suất kết hợp cố định và thả nổi

Cập nhật: 16:15 | 07/12/2024 Theo dõi KTCK trên

Công ty CP Chứng khoán DNSE (HoSE: DSE) vừa thông qua Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐQT-DNSE, sửa đổi kế hoạch chào bán trái phiếu theo Nghị quyết số 19/2024/NQ-HĐQT-DNSE ngày 5/9/2024.

Theo kế hoạch, DNSE dự kiến chào bán 3 triệu trái phiếu mã DSEH2426001 với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, nhằm huy động 300 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, với lãi suất kết hợp cố định và thả nổi. Lãi suất cố định áp dụng trong hai kỳ đầu là 8,5%/năm, sau đó lãi suất thả nổi sẽ được tính bằng tổng 3,5% và lãi suất tham chiếu.

Thời gian chào bán được điều chỉnh từ quý III-IV/2024 sang quý IV/2024 - quý I/2025, đồng thời thời gian sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cũng được lùi lại tương ứng. Việc triển khai sẽ phụ thuộc vào phê duyệt từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu. Nguồn: DSE

Trong một diễn biến khác, ngày 19/12/2024, DNSE dự kiến tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% (500 đồng/cổ phiếu). Với 330 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ chi 165 tỷ đồng để thực hiện chi trả. Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã thông qua kế hoạch chia cổ tức tối đa 10% tiền mặt, cao hơn mức 5% của năm 2023 và 2% của năm 2022.

Công ty CP Chứng khoán DNSE được UBCKNN cấp Giấy phép thành lập và hoạt động từ ngày 30/10/2007. DNSE hiện cung cấp các dịch vụ môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư và tư vấn tài chính doanh nghiệp, đồng thời đang tiến hành bổ sung nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2024, DNSE ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 193,7 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 44,4 tỷ đồng, tăng 10%. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu hoạt động đạt 573,4 tỷ đồng, tăng 15%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 148,6 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản DNSE đạt 10.384 tỷ đồng, giảm 39% so với đầu năm. Danh mục tài sản tài chính FVTPL tăng 150% lên 746 tỷ đồng nhưng ghi nhận lỗ 24 tỷ đồng, chủ yếu từ các giấy tờ có giá trị gần 400 tỷ đồng. Công ty cũng gia tăng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) lên 5.039 tỷ đồng, tăng hơn 1.500 tỷ đồng so với đầu năm. Các khoản tiền gửi kỳ hạn trên một năm phát sinh thêm 144 tỷ đồng, giá trị trái phiếu tăng gấp đôi lên hơn 1.500 tỷ đồng, và chứng chỉ tiền gửi tăng thêm 700 tỷ đồng.