DNP Water phát hành 4 lô trái phiếu, huy động thành công 300 tỷ đồng trong một ngày

Hoạt động huy động vốn của DNP Water được thực hiện trong bối cảnh doanh nghiệp này chuẩn bị chi tiền thâu tóm Saigon Water.

Thông tin từ Chuyên trang thông tin Trái phiếu doanh nghiệp, trong ngày 26/12/2023, Công ty CP Đầu tư Ngành nước DNP (DNP Water) trụ cột mảng nước trong hệ sinh thái DNP Holding của doanh nhân Vũ Đình Độ đã phát hành 4 lô trái phiếu tại thị trường trong nước. Cả 4 lô trái phiếu đều được hoàn tất trong cùng ngày, qua đó giúp doanh nghiệp huy động thành công 300 tỷ đồng.

DNP Water phát hành 4 lô trái phiếu, huy động thành công 300 tỷ đồng trong một ngày

DNP Water phát hành 4 lô trái phiếu và hoàn tất huy động thành công 300 tỷ đồng trong cùng một ngày

Cụ thể, các lô trái phiếu mang mã DPWCB2324001, DPWCB2326002, DPWCB2327003 và DPWCB2327004, có khối lượng lần lượt là 500, 1.000, 430 và 1.070 trái phiếu, cùng mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị lần lượt là 50 tỷ đồng, 100 tỷ đồng, 43 tỷ đồng và 107 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo là tài sản thuộc sở hữu của tổ chức phát hành và tài sản của nên thứ ba.

Được biết, 4 lô trái phiếu nói trên có kỳ hạn từ 12 đến 38 tháng, lãi suất phát hành là 11%/năm. Tổ chức đăng ký, lưu ký và tổ chức có liên quan của các lô trái phiếu kể trên đều là Công ty CP Chứng khoán VNDirect (HOSE: VND).

Thông tin về 4 lô trái phiếu của DNP Water tại Chuyên trang thông tin Trái phiếu doanh nghiệp

Đáng chú ý, hoạt động huy động vốn của DNP Water được thực hiện trong bối cảnh doanh nghiệp này chuẩn bị chi hàng trăm tỷ đồng để thâu tóm Công ty CP Hạ tầng nước Sài Gòn (Saigon Water, UPCoM: SII).

Như kinhtechungkhoan.vn từng thông tin, đầu tháng 12/2023, DNP Water đã đăng ký mua vào gần 20,4 triệu cổ phiếu SII, tương đương 31,61% vốn điều lệ của Công ty CP Hạ tầng nước Sài Gòn (Saigon Water, UPCoM: SII). Giao dịch dự kiến được thực hiện trong thời gian từ ngày 11/12/2023 đến ngày 9/1/2024, nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.

Tạm tính theo thị giá SII thời điểm đó là 21.000 đồng/cp, dự kiến, DNP Water sẽ phải chi khoảng 428 tỷ đồng để thâu tóm Saigon Water.

Hiện tại, DNP Water đang nắm giữ hơn 12 triệu cổ phiếu SII, tương đương 19% vốn điều lệ của Saigon Water. Như vậy, nếu giao dịch được hoàn tất, số lượng cổ phiếu SII mà DNP Water nắm giữ sẽ được nâng lên mức 32,6 triệu đơn vị, tương đương tỷ lệ sở hữu 50,61%. Qua đó, Saigon Water sẽ trở thành công ty con của DNP Water và được hợp nhất kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp này.

Về tình hình kinh doanh, nửa đầu năm 2023, DNP Water ghi nhận lợi nhuận hơn 100 tỷ đồng, cao gấp 33 lần khoản lãi ít ỏi 3 tỷ đồng thu về trong cùng kỳ năm 2022.

Tại ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của DNP Water là hơn 3.077 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, hệ số nợ phải trả /vốn chủ sở hữu là 1,01 lần, tương ứng nợ phải trả rơi vào khoảng 3.107 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ. Hệ số dự nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu ghi nhận ở mức 0,08 lần, tương ứng dư nợ trái phiếu đạt 246 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ.

Với khoản lợi nhuận gia tăng đột biến, giúp tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) của DNP Water trong nửa đầu năm 2023 đạt 3,28%, cải thiện đáng kể so với con số 0,12% ghi nhận vào cùng kỳ năm ngoái.

Đây được xem là một kết quả khởi sắc của doanh nghiệp này. Cần biết, cả năm 2022, lợi nhuận sau thuế của DNP Water chỉ đạt 37,6 tỷ đồng. Trước đó, năm 2021, “ông lớn” ngành nước thậm chí còn thua lỗ 144 tỷ đồng.

Về DNP Water, đây là công ty con của Công ty CP DNP Holding (HNX: DNP), được thành lập năm 2017 và hoạt động theo mô hình công ty đầu tư, đầu tư sở hữu và vận hành (trực tiếp hoặc gián tiếp) nhà máy nước tại nhiều địa phương ở Việt Nam.

Đến nay, DNP Water sở hữu 12 công ty con, 7 công ty liên kết liên quan đến ngành nước và nắm giữ 2 dự án nước tại Quảng Bình và Khánh Hoà với tỷ lệ sở hữu lần lượt là 43% và 45%. Cả hai dự án này đều có vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng.