DIG Corp (DIG) mới giải ngân được 91% trong đợt huy động 1.500 tỷ năm 2021

Mới đây, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HOSE: DIG) đã công bố báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021.Cụ thể, tính đến ngày 7/4/2024, DIC Corp đã giải ngân được 1.368,2 tỷ đồng trong tổng số 1.499,9 tỷ đồng (tương đương 91%) huy động từ đợt phát hành riêng lẻ năm 2021. Số tiền còn lại là 131,7 tỷ đồng chưa được giải ngân.

Về mục đích sử dụng, số tiền đã được giải ngân đã được DIC Corp sử dụng cho việc thanh toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư dự án, đền bù giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu, phường 12, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; và thanh toán tiền cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tân Long.

DIG Corp (DIG) mới giải ngân được 91% trong đợt huy động 1.500 tỷ năm 2021

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HOSE: DIG)

Trước đó, vào ngày 7/10/2021, DIC Corp đã phát hành 75 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 20.000 đồng/cổ phiếu, huy động được 1.500 tỷ đồng. Trong đó, các cá nhân và tổ chức như ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Hùng Cường, con trai ông Tuấn, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, con gái ông Tuấn, ông Cao Văn Vũ, Công ty CP Đầu tư Phát triển Thiên Tân, và Công ty CP Chứng khoán Liên Việt đã mua số lượng cổ phiếu nhất định.

Theo kế hoạch ban đầu, số tiền huy động từ đợt chào bán này được DIC Corp sử dụng để đầu tư vào dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu. Đồng thời, các cổ phiếu được phát hành riêng lẻ trong đợt này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày 7/10/2021.

Về hoạt động huy động vốn, DIG Corp đã phát hành thành công lô trái phiếu mang mã DIGH2326002 gồm 10.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương giá trị huy động 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có lãi suất 11,25%, có thời hạn 3 năm, tương ứng đáo hạn vào ngày 25/3/2027. Chi tiết cụ thể trái chủ và đại lý phát hành không được kèm theo trong thông báo.

Đáng chú ý, trước đó, trong 2 ngày 29/12/2023 và 30/1/2024, DIC Corp đã chào bán thành công lô trái phiếu mang mã DIGH2326001 gồm 6.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó mang về 600 tỷ đồng. Tương tự lô trái phiếu mới phát hành, lô trái phiếu DIGH2326001 cũng có kỳ hạn 3 năm, lãi suất phát hành 11,25%/năm.

Cần biết, ngày 27/12/2023, DIC Corp công bố nghị quyết thông qua phương án phát hành tối đa 2.100 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong khoảng thời gian từ quý IV/2023 đến hết năm 2024. Được biết, trái phiếu được phát hành là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng, nhằm mục đích bổ sung vốn thực hiện đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân; đầu tư xây dựng dự án Chung cư A5 thuộc Khu trung tâm Chí Linh, TP. Vũng Tàu và đầu tư xây dựng giai đoạn 2 & 3 của dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques.

Như vậy, thông qua hai đợt phát hành trái phiếu mới đây, DIC Corp đã huy động tổng cộng 1.600 tỷ đồng. So với mức tối đa là 2.100 tỷ đồng, rất có thể, từ nay đến cuối năm, doanh nghiệp này sẽ thực hiện thêm một đợt chào bán trái phiếu nữa.

Trên thực tế, trong vòng 3 năm trở lại đây, DIC Corp đã không sử dụng đến kênh trái phiếu. Cụ thể, lần gần nhất doanh nghiệp vay vốn qua kênh này là vào năm 2021, khi huy động 3.500 tỷ đồng thông qua 3 đợt chào bán. Cụ thể, DIC Corp lần lượt phát hành các lô trái phiếu DIGH2124001, DIGH2124002 và DIGH2124003 vào ngày 16/9, 30/9 và 26/11. Cả ba lô trái phiếu cùng có lãi suất là 11%/năm, kỳ hạn 3 năm. Trái chủ duy nhất mua trọn 3.500 tỷ đồng trái phiếu nói trên là Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank, HoSE: HDB).

Bỏ qua lô trái phiếu DIGH2124001 đã được tất toán trước hạn, tính đến thời điểm hiện tại, bên cạnh 2 lô trái phiếu mới phát hành, hiện tại, DIC Corp đang lưu hành 2 lô trái phiếu DIGH2124002 và DIGH2124003 với giá trị dư nợ lần lượt là 4.610 tỷ đồng và 4.390 tỷ đồng. lô trái phiếu DIGH2124001 đã được tất toán trước hạn. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ phải đối diện với áp lực tài chính không hề nhỏ khi có hơn 1.100 tỷ đồng trái phiếu đến hạn vào năm nay.

Tại một diễn biến khác, DIC Corp vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, dự kiến tổ chức vào ngày 26/4. Theo tài liệu, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu năm 2024 là 2.300 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.010 tỷ đồng, tăng 508,9% so với năm 2023, và vốn đầu tư dự kiến 7.211,8 tỷ đồng, tăng 541% so với cùng kỳ.

Trong kế hoạch đầu tư năm 2024, DIC Corp dự kiến đầu tư tổng số vốn là 7.211,8 tỷ đồng, trong đó bao gồm 6.400,7 tỷ đồng cho các dự án và 811,08 tỷ đồng cho đầu tư tài chính. Các dự án đầu tư bao gồm: Khu trung tâm Chí Linh, dự án chung cư A5 tại Khu trung tâm Chí Linh, Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu, khu phức hợp Cap Saint Jacques, Khu đô thị Du lịch sinh thái Đại Phước, Khu dân cư Hiệp Phước (Đồng Nai), Khu đô thị Du lịch Long Tân (Đồng Nai), Khu dân cư Thương mại Vị Thanh (Hậu Giang), dự án Khu nhà ở Lam Hạ Center Point (Hà Nam), và Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên. Đối với kế hoạch phân phối lợi nhuận trong năm 2023, DIC Corp dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 2,5%.

Lũy kế hoạt động kinh doanh năm 2023, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 1.336,8 tỷ đồng, hoàn thành 33,6% so với kế hoạch, và lợi nhuận trước thuế đạt 165,9 tỷ đồng, hoàn thành 11,9% so với kế hoạch.