Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) chào bán lô trái phiếu riêng lẻ trị giá 400 tỷ đồng

Hiện đang có 58 nhà đầu tư trong nước đăng ký mua trái phiếu của NSH Petro bao gồm 56 nhà đầu tư cá nhân và 2 tổ chức. Trong đó, ông Vũ Minh Hiếu trú tai Quảng Ninh là người mua nhiều trái phiếu nhất với tổng giá trị là 67,5 tỷ đồng.

Mới đây, CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro, HoSE: PSH) đã chào bán 400.000 trái phiếu riêng lẻ mã PSHH2224003 với tổng giá trị 400 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.

Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) chào bán lô trái phiếu riêng lẻ trị giá 400 tỷ đồng

NSH Petro sẽ đảm bảo số trái phiếu trên bằng quyền sử dụng thửa đất số 583, tờ bản đồ số 31 khu phố Chợ 1, thị trấn Vàm Láng huyên Gò Công Đông tỉnh Tiền Giang với diện tích 190.000 m2 với giá trị 586 tỷ đồng và quyền sử dụng thửa đất 2521, tờ bản đồ số 10 tại ấp Xoài Rùm, thị xã Kim Sơn, huyện Trà, Cú tỉnh Trà Vinh với diện tích khoảng 47.000 m2 với giá trị khoảng 54 tỷ đồng.

Kỳ hạn của lô trái phiếu là 2 năm, ngày đáo hạn là 7/6/2024. Lãi suất năm đầu tiên là 10%/năm, từ năm thứ hai sẽ là 10,2%/năm, kỳ hạn trả lãi là 3 tháng/lần. Số tiền thu được công ty sẽ sử dụng 150 tỷ đồng thực hiện đầu tư phát triển dự án tổng kho dầu khí Soài Rạp; 100 tỷ đồng để đầu tư vào kho trung chuyển xăng, nhà máy phối trộn xăng dầu sinh học, trạm chiết nạp gas tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh và 150 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.

Tại thời điểm 31/3 năm nay, nợ vay tài chính của NSH Petro ở mức 3.407 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm, trong đó 79% là nợ ngắn hạn.

Đầu tháng 4, công ty cũng đã phát hành 1 lô trái phiếu trị giá 400 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có quyền bán lại. Tài sản đảm bảo thuộc sở hữu của NSH Petro, là quyền sử dụng ba thửa đất với tổng diện tích gần 107.296 m2 tại tỉnh Tiền Giang và Hậu Giang.

Kỳ hạn trái phiếu là hai năm. Lãi suất năm đầu tiên 11,5%/năm, năm thứ hai tăng lên 11,7%/năm. Mỗi kỳ tính lãi kéo dài ba tháng. Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ phân bổ để đầu tư phát triển dự án kho cảng Mái Dầm và tổng kho Soài Rạp (200 tỷ đồng), và bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất (200 tỷ đồng).

Ngoài ra, trong tháng 1 đơn vị này cũng chào bán thêm 200 tỷ đồng trái phiếu để tăng quy mô vốn thực hiện dự án tổng kho dầu khí Soài Rạp tại tỉnh Tiền Giang. Như vậy, tính từ đầu năm tới nay, NSH Petro đã huy động tổng cộng 1.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2022, PSH đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 14.476 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 348 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 151,45% và 8,92% so với thực hiện trong năm 2021.

Về kết quả kinh doanh, quý I/2022, PSH ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 2.357 tỷ đồng, tăng 34,92% so với cùng kỳ năm ngoái; tuy nhiên lợi nhuận sau thuế giảm tới gần 70%, đạt 13,65 tỷ đồng.

Giải trình nguyên nhân lợi nhuận quý I/2022 giảm mạnh so với quý I/2021, Nam Sông Hậu cho biết, do giá xăng dầu trên thế giới quý I liên tục tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến giá thành nguyên vật liệu đầu vào. Đồng thời, việc gia tăng chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp khiến tổng chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/7, cổ phiếu PSH giảm nhẹ 0,88% về mức 11.200đ/cp. Khối lượng giao dịch trung bình phiên đạt hơn 313 nghìn đơn vị.