Đất Xanh (DXG): Dự kiến phát hành 300 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế

Nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại DXG do ông Lương Trí Thìn làm Chủ tịch HĐQT đã đạt kết quả tăng trưởng vượt bậc, hoàn thành mục tiêu chiến lược đề ra. Được sự tín nhiệm cao từ cổ đông, ông Lương Trí Thìn tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT DXG nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ông Thìn chia sẻ, giai đoạn 2017 - 2021, doanh thu tăng 400%, lợi nhuận sau thuế tăng 200%, tổng tài sản gấp 5 lần, tức mỗi năm tăng trưởng ít nhất một lần. Giai đoạn 2021 - 2030, tập đoàn đặt ra 4 mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên là đưa tập đoàn có giá trị vốn hóa, tổng tài sản tối thiểu 10 tỷ USD. Thứ hai là hoàn thiện, phát triển quỹ đất quy mô lớn. Thứ 3 là triển khai những khu đô thị quy mô lớn. Thứ 4 là xây dựng hoàn thiện hệ sinh thái khép kín cho việc phát triển một dự án.

Chủ tịch DXG đánh giá, 2021 - 2030 là giai đoạn vàng, đặc biệt trong thị trường hiện tại thì cơ hội càng lớn. "Cách đây 3 tháng, đi mua đất phải năn nỉ. Bây giờ, mỗi ngày tập đoàn nhận được lời chào từ 20 - 30 dự án", ông Thìn nói.

Với sự tín nhiệm từ cổ đông, HĐQT Tập đoàn Đất Xanh đã tiếp tục đề ra những kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2022 - 2030.

Thành viên HĐQT của Tập đoàn Đất Xanh nhiệm kỳ 2022 - 2027 được ĐHĐCĐ bầu chọn.

DXG đặt mục tiêu lãi tăng 21% cùng kỳ

Năm 2022, DXG đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 11.000 tỷ đồng, tăng trưởng 10%, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 1.400 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh gần 21% so với thực hiện năm 2021. Cổ tức dự kiến 20%.

Cơ sở thực hiện kế hoạch đến từ mảng phát triển dự án với kế hoạch bàn giao các dự án trong năm 2022 như Gem Sky World, Datxanhhomes St. Mortiz, Opal Skyline. Đồng thời, sau hai năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, mảng dịch vụ đã lấy lại sức bật và được kỳ vọng đóng góp lớn vào kết quả chung của Tập đoàn.

Kết thúc quý I/2022, DXG ghi nhận 1.792 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận ròng 270 tỷ đồng nhờ tiếp tục hoàn thành bàn giao các dự án Datxanhhomes St. Moritz và Opal Boulevard, trong bối cảnh chung quý I là quý thấp điểm của ngành bất động sản.

Theo kế hoạch giai đoạn năm 2022 - 2023, các dự án Gem Sky World, Opal Skyline, Opal City View, Lux Star, Park View và Gem Riverside sẽ được Tập đoàn triển khai mang về nguồn doanh thu lớn cho mảng đầu tư phát triển dự án, trong đó có các quỹ đất có sẵn. Nguồn vốn để thực hiện kế hoạch này được Đất Xanh ưu tiên huy động trên thị trường quốc tế, với lợi thế được các đơn vị xếp hạng tín dụng uy tín thế giới là Moodys và Fitch Rating đánh giá cao.

Cũng theo kế hoạch này, mảng dịch vụ tiếp tục được phát triển mạnh mẽ với việc gần đây Công ty Dịch vụ BĐS Đất Xanh (Dat Xanh Services) thành lập 7 công ty thành viên về dịch vụ mới tại các thị trường tiềm năng như Tây Nguyên, Bình Phước, Bà Rịa – Vũng Tàu, Vĩnh Long, Long An, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh….

Với sự gia tăng phát triển hệ thống và thị phần sẽ đóng góp lớn vào doanh thu và lợi nhuận của DXG. Trong lĩnh vực dịch vụ Đất Xanh sẽ tập trung để mở rộng quy mô thị trường, nâng cao và duy trì vị thế đứng đầu thị phần dịch vụ thông qua việc đầu tư cho các công ty thành viên trong tập đoàn như Đất Xanh Miền Bắc, Đất Xanh Miền Trung, Đất Xanh Miền Tây, Link Group.

Năm 2021, DXG ghi nhận 10.089 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp 3,5 lần năm trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 1.595 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 174 tỷ đồng do trích lập dự phòng chuyển nhượng cổ phần LDG. Trong kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, công ty dự kiến sẽ không chia cổ tức cho năm này.

Tại kỳ họp này, DXG đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT vì lý do hết nhiệm kỳ đối với Chủ tịch HĐQT, ông Lương Trí Thìn, Phó Chủ tịch HĐQT, ông Trần Việt Anh và thành viên HĐQT, ông Bùi Ngọc Đức.

Đại hội cũng tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027, gồm các ứng viên là ông Lương Trí Thìn, ông Bùi Ngọc Đức và ông Nguyễn Phạm Anh Tài. Trong đó, ông Tài chưa từng giữ chức vụ nào ở Đất Xanh, đồng thời không nắm cổ phiếu DXG nào.

DXG dự phát hành 300 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế

Về kế hoạch tăng vốn, HĐQT DXG trình cổ đông tờ trình phát hành 300 triệu USD trái phiếu ra thị trường quốc tế, tương ứng khoảng 6.959 tỷ đồng. Số tiền thu được dự kiến để cấp vốn cho một số dự án đầu tư và vốn lưu động, hoặc sử dụng cho mục đích khác.

Trái phiếu là loại chuyển đổi/không chuyển đổi quốc tế, không kèm chứng quyền, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài. Khối lượng phát hành cụ thể do HĐQT hoặc đại diện theo ủy quyền của HĐQT quyết định. Kỳ hạn trái phiếu lên đến 60 tháng kể từ ngày phát hành. Thời điểm phát hành dự kiến trong năm 2022.

Nếu áp dụng chuyển đổi, người sở hữu trái phiếu có quyền chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông trong vòng 60 tháng sau ngày hoàn thành đợt phát hành. Giá chuyển đổi do HĐQT quyết định phụ thuộc vào điều kiện thị trường và thỏa thuận với nhà đầu tư.

Nội dung tờ trình này đã có thay đổi so với kế hoạch trước đó được công bố hồi cuối tháng 3. Thời điểm này, HĐQT DXG có chủ trương phát hành 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế, kỳ hạn 5 năm, không tài sản đảm bảo. Giá chuyển đổi sang cổ phiếu DXG giao cho HĐQT đề xuất nhưng không thấp hơn 62.000 đồng/cp.

DXG dừng phát hành 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ

HĐQT DXG có 2 tờ trình dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế, đều đã được thông qua từ ĐHCĐ thường niên 2021.

Theo đó, DXG có kế hoạch phát hành 200 triệu cổ phiếu, tương đương 38,59% tại thời điểm 31/12/2020. Giá phát hành được xác định là giá đã chiết khấu 10 - 15% bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu DXG trong 20 ngày giao dịch gần nhất trước thời điểm HĐQT quyết định giá nhưng không thấp hơn 20.000 đồng/cp.

Về việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế, vào tháng 6/2021, HĐQT phê duyệt việc chào bán tối đa 300 triệu USD. HĐQT dự kiến niêm yết trái phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Singapore.

Đất Xanh cho biết, toàn bộ công tác chuẩn bị đã được hoàn thành. Tuy nhiên, do tình hình thị trường tài chính từ giữa năm 2021 đến nay không phù hợp để phát hành và niêm yết trái phiếu quốc tế, HĐQT đề xuất tạm dừng triển khai phương án đã được ĐHCĐ 2021 thông qua.